Сравнение HXL vs TXT

Тикер 1

Тикер 2

HXL16

27TXT

Сравнение Hexcel Corporation (HXL) и Textron Inc. (TXT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Авиация и оборона». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации TXT крупнее в 2.5× (15,69 млрд $ vs 6,39 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TXT — P/E 16.89 vs 55.34 у HXL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE TXT — 12.13%, у HXL — 8.35%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TXT удерживает чистую маржу на уровне 6.15%, опережая HXL (6.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности HXL впереди: 0.82% годовых против 0.09% у TXT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу TXT: скоринг 50/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 27:16 — убедительное преимущество TXT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Hexcel Corporation

HXLNYSE

84,76 $-1,06 $ (-1,24%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 6,39 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.4

Качество

5.9

Рост

3.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Textron Inc.

TXTNYSE

90,24 $+0,72 $ (+0,80%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 15,69 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

9.5

Качество

7.5

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

HXLTXT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TXT оценён рынком дешевле: 16.89 против 55.34 у HXL (разница составляет 69.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TXT: 1.02 vs 3.35 у HXL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TXT — 1.97, у HXL — 5.14. EV/EBITDA TXT — 11.17, у HXL — 24.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TXT (12.13% vs 8.35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TXT — 6.15%, у HXL — 6.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HXL — 0.79, у TXT — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HXLTXT

Показатель	HXL	TXT
Мультипликаторы оценки
P/E	55.34	16.89
P/B	5.14	1.97
P/S	3.35	1.02
PEG	-84.67	0.97
EV/EBITDA	24.14	11.17
Рентабельность
ROE	8.35%	12.13%
ROA	4.32%	5.15%
Валовая маржа	23.62%	14.41%
Операц. маржа	9.53%	8.37%
Чистая маржа	6.09%	6.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.79	0.48
Текущая ликв.	2.45	1.48
Быстрая ликв.	1.37	0.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.82%	0.09%
Коэфф. выплат	45.71%	1.93%
EPS	$1.55	$5.30
Балансовая стоим.	$16.68	$45.42

Технический анализ

По техническому скорингу TXT сильнее: 50/100 против 43/100 у HXL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HXL составляет 40.9 (нейтральная зона), у TXT — 46.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HXL на -0.3%, TXT на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HXL — 19.2 (нет тренда), TXT — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TXT менее волатилен — бета 0.85 против 1.10 у HXL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HXL составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HXLTXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HXL	TXT
Осцилляторы
RSI (14)	40.85	46.75
Stochastic %K	6.76	18.35
CCI (20)	-169.53	-67.86
MFI	18.65	48.80
Williams %R	-93.24	-81.65
MACD гистограмма	-1.11	-0.29
Momentum (10)	-10.66	-3.57
Тренд
ADX	19.23	13.02
Цена vs EMA 9	-4.55%	-0.71%
Цена vs EMA 20	-4.90%	-1.20%
Цена vs SMA 50	-0.35%	-0.96%
Цена vs SMA 200	+12.50%	+2.52%
Объём
CMF	-0.10	0.00
Volume Ratio	153.29	56.81
Волатильность и статистика
Beta	1.10	0.85
ATR %	3.82%	2.71%
Sharpe (1г)	1.49	0.58
RS Rating	84.00	59.00
52w от хая	-12.66	-11.86
BB ширина	11.42	9.06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HXL — 1,89 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HXL — 109,40 млн $, TXT — 921 млн $. TXT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HXL — 307,20 млн $, TXT — 884 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HXL	TXT
Выручка	1,89 млрд $	14,80 млрд $
Чистая прибыль	109,40 млн $	921 млн $
EPS (TTM)	$1.38	$5.11
Операц. Cash Flow	230,50 млн $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	307,20 млн $	884 млн $

Дивиденды

HXL и TXT — дивидендные акции. Доходность: HXL — 0.82%, TXT — 0.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HXL — 14 лет, TXT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HXL — 45.71%, TXT — 1.93%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HXL	TXT
Див. доходность	0.82%	0.09%
Годовые дивиденды	$0.36	$0.04
Коэфф. выплат	45.71%	1.93%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	16.19%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HXL приходится на ноябре (+8.43%), а TXT — на ноябре (+4.94%). Наименее удачные месяцы: HXL — март (-6.86%), TXT — март (-3.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TXT: +11.67% против +10.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HXL

+2.9

+4.7

-6.9

-0.5

+4.2

+2.2

-0.5

+1.7

-2.9

-1.1

+8.4

-1.8

TXT

-0.4

+2.0

-3.4

+1.6

+1.1

+2.1

+4.2

+1.4

+1.0

-2.8

+4.9

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hexcel Corporation или Textron Inc.?

По P/E Textron Inc. оценена ниже: 16.89 против 55.34. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — HXL или TXT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HXL — 8.35%, TXT — 12.13%. Преимущество у TXT.

Какие дивиденды у Hexcel Corporation и Textron Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HXL — 0.82%, TXT — 0.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Hexcel Corporation или Textron Inc.?

Выручка HXL за TTM — 1,89 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. TXT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HXL или TXT?

Чистая маржа HXL — 6.09%, TXT — 6.15%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — HXL или TXT?

Технический скоринг: HXL — 43/100, TXT — 50/100. TXT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HXL или TXT?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:27 в пользу TXT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией