ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение TTD vs ZM

Тикер 1
Тикер 2
TTD8
29ZM
TTD против ZM — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ZM крупнее в 2.9× (28,52 млрд $ vs 10 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ZM — P/E 15.51 vs 23.06 у TTD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ZM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.57% против 16.91% у TTD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ZM — 39.03%, TTD — 14.57%. У ZM маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. ZM набирает 58 из 100 по техническому скорингу, TTD — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ZM уверенно лидирует со счётом 29:8. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
TTD
The Trade Desk, Inc.
TTDNASDAQ
21,28 $+0,26 $ (+1,24%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 10 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
9.2
Качество
7.0
Рост
8.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0
ZM
Zoom Communications, Inc.
ZMNASDAQ
96,75 $-2,67 $ (-2,69%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 28,52 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
9.7
Качество
7.3
Рост
8.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

TTDZM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ZM оценён рынком дешевле: 15.51 против 23.06 у TTD (разница составляет 32.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TTD оценён ниже: 3.33 против 6.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZM дешевле: 3.00 против 4.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 13.00 vs 15.02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ZM составляет 20.57%, что превышает показатель TTD (16.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ZM впереди: 39.03% против 14.57% у TTD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TTD — 0.17, ZM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TTDZM
ПоказательTTDZMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23.0615.51
P/B4.073.00
P/S3.336.02
PEG3.190.17
EV/EBITDA13.0015.02
Рентабельность
ROE16.91%20.57%
ROA7.54%15.89%
Валовая маржа77.83%77.02%
Операц. маржа20.26%23.08%
Чистая маржа14.57%39.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.170.01
Текущая ликв.1.684.33
Быстрая ликв.1.684.33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.91$6.41
Балансовая стоим.$5.17$33.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу ZM: скоринг 58/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TTD — 42.0, ZM — 49.5. Обе акции находятся в одной зоне. ZM торгуется выше SMA 50 (8.5%), тогда как TTD ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ZM выше SMA 200 (+13.9%), TTD — ниже (-44.6%). Долгосрочный тренд в пользу ZM. Сила тренда по ADX: TTD — 16.7 (нет тренда), ZM — 33.6 (выраженный тренд). ZM демонстрирует выраженный тренд, а TTD — нет. Волатильность: бета TTD — 0.87, ZM — 0.90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TTDZM
Общая оценка
27
58
Осцилляторы
34
42
Тренд
26
61
Объём
56
72
Волатильность
43
43
ИндикаторTTDZMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41.9649.46
Stochastic %K23.638.58
CCI (20)-102.73-42.97
MFI24.2239.56
Williams %R-76.37-91.42
MACD гистограмма-0.18-1.48
Momentum (10)-2.99-11.61
Тренд
ADX16.7333.62
Цена vs EMA 9-1.48%-2.92%
Цена vs EMA 20-4.05%-1.90%
Цена vs SMA 50-6.88%+8.50%
Цена vs SMA 200-44.65%+13.87%
Объём
CMF0.110.07
Volume Ratio112.70177.18
Волатильность и статистика
Beta0.870.90
ATR %6.25%4.13%
Sharpe (1г)-1.790.48
RS Rating1.0061.00
52w от хая-76.73-13.28
BB ширина24.2722.70

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TTD генерирует 2,90 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TTD — 443,30 млн $, ZM — 1,90 млрд $. ZM генерирует больше чистой прибыли. FCF: TTD генерирует 795,71 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательTTDZMЛидер
Выручка2,90 млрд $4,87 млрд $
Чистая прибыль443,30 млн $1,90 млрд $
EPS (TTM)$0.92$6.32
Операц. Cash Flow992,72 млн $1,99 млрд $
Free Cash Flow795,71 млн $1,92 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательTTDZMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TTD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+16.70%), ZM — в мае (+8.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TTD — март (-10.21%), для ZM — декабрь (-5.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +7.90%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TTD
+0.6
+10.2
-10.2
+7.9
+16.7
+7.4
+6.4
+6.9
-2.0
+0.0
+10.6
-5.0
ZM
+3.0
-3.9
+1.6
+0.1
+8.7
+7.3
+0.6
-0.1
-5.0
+0.7
-0.1
-5.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Trade Desk, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
Мультипликатор P/E у Zoom Communications, Inc. ниже (15.51 vs 23.06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — TTD или ZM?
ROE TTD — 16.91%, ZM — 20.57%. ZM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у The Trade Desk, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — The Trade Desk, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
По объёму выручки: TTD — 2,90 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — TTD или ZM?
Чистая маржа TTD — 14.57%, ZM — 39.03%. ZM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — TTD или ZM?
Технический скоринг: TTD — 27/100, ZM — 58/100. ZM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TTD или ZM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик TTD выигрывает 8, ZM — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией