ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение TTD vs ZM

Тикер 1
Тикер 2
TTD7
35ZM
TTD против ZM — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ZM крупнее в 4,7× (30,64 млрд $ vs 6,49 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ZM — P/E 15,06 vs 16,24 у TTD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ZM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21,79% против 16,09% у TTD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ZM — 41,99%, TTD — 13,61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ZM набирает 74 из 100 по техническому скорингу, TTD — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ZM уверенно лидирует со счётом 35:7. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
TTD
The Trade Desk, Inc.
TTDNASDAQ
$13,80-$3,87 (-21,90%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,49 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
9.2
Качество
7.0
Рост
8.2
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
ZM
Zoom Communications, Inc.
ZMNASDAQ
$104,50+$3,20 (+3,16%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 30,64 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
9.7
Качество
7.3
Рост
8.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

TTDZM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ZM оценён рынком дешевле: 15,06 против 16,24 у TTD. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TTD оценён ниже: 2,17 против 6,21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 7,25 vs 10,70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ZM составляет 21,79%, что превышает показатель TTD (16,09%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ZM впереди: 41,99% против 13,61% у TTD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TTD — 0,17, ZM — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TTDZM
ПоказательTTDZMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E16,2415,06
P/B2,513,09
P/S2,176,21
PEG13,640,15
EV/EBITDA7,2510,70
Рентабельность
ROE16,09%21,79%
ROA7,06%17,03%
Валовая маржа83,04%77,40%
Операц. маржа19,61%24,17%
Чистая маржа13,61%41,99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,170,01
Текущая ликв.1,724,22
Быстрая ликв.1,724,22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,87$7,03
Балансовая стоим.$5,50$33,87

Технический анализ

Техническая картина в пользу ZM: скоринг 74/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: TTD — 28,5, ZM — 70,0. TTD в зоне зона перепроданности, а ZM — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ZM торгуется выше SMA 50 (12,2%), тогда как TTD ниже этой средней (-27,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ZM выше SMA 200 (+18,0%), TTD — ниже (-52,1%). Долгосрочный тренд в пользу ZM. Сила тренда по ADX: TTD — 11,0 (нет тренда), ZM — 20,6 (слабый тренд). Волатильность: бета TTD — 0,80, ZM — 0,92. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 9,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TTDZM
Общая оценка
23
74
Осцилляторы
42
59
Тренд
22
74
Объём
31
69
Волатильность
55
40
ИндикаторTTDZMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)28,5370,03
Stochastic %K14,4395,40
CCI (20)-369,34185,96
MFI33,9570,82
Williams %R-85,57-4,60
MACD гистограмма-0,231,62
Momentum (10)-3,4916,51
Тренд
ADX10,9820,56
Цена vs EMA 9-21,08%+6,07%
Цена vs EMA 20-23,61%+10,01%
Цена vs SMA 50-27,06%+12,17%
Цена vs SMA 200-52,11%+17,99%
Объём
CMF-0,170,21
Volume Ratio868,40106,18
Волатильность и статистика
Beta0,800,92
ATR %9,44%3,48%
Sharpe (1г)-2,400,97
RS Rating1,0073,00
52w от хая-84,91-8,92
BB ширина27,6622,68

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TTD генерирует 2,90 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TTD — +18,50%, ZM — +4,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: TTD — 443,30 млн $, ZM — 1,90 млрд $. ZM генерирует больше чистой прибыли. FCF: TTD генерирует 795,71 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательTTDZMЛидер
Выручка2,90 млрд $4,87 млрд $
Рост выручки (г/г)+18.50%+4.40%
Чистая прибыль443,30 млн $1,90 млрд $
Рост прибыли (г/г)+12.80%+88.10%
EPS (TTM)$0,92$6,32
Операц. Cash Flow992,72 млн $1,99 млрд $
Free Cash Flow795,71 млн $1,92 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательTTDZMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TTD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+13,92%), ZM — в мае (+7,38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TTD — март (-10,21%), для ZM — декабрь (-5,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +42,50% против +3,58%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TTD
+0,6
+10,2
-10,2
+7,9
+13,9
+4,4
+5,2
+6,9
-2,0
+0,0
+10,6
-5,0
ZM
+3,0
-3,9
+1,6
+0,1
+7,4
+3,6
+1,4
-0,1
-5,0
+0,7
-0,1
-5,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Trade Desk, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
Мультипликатор P/E у Zoom Communications, Inc. ниже (15,06 vs 16,24), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — TTD или ZM?
ROE TTD — 16,09%, ZM — 21,79%. ZM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у The Trade Desk, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — The Trade Desk, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
По объёму выручки: TTD — 2,90 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — TTD или ZM?
Чистая маржа TTD — 13,61%, ZM — 41,99%. ZM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — TTD или ZM?
Технический скоринг: TTD — 23/100, ZM — 74/100. ZM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TTD или ZM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик TTD выигрывает 7, ZM — 35. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией