ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EXR vs INVH

Тикер 1
Тикер 2
EXR21
24INVH
Extra Space Storage Inc. (EXR) и Invitation Homes Inc. (INVH) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EXR крупнее в 1,7× (31,51 млрд $ vs 18,09 млрд $). Стоимостная оценка в пользу INVH — P/E 27,86 vs 33,01 у EXR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE INVH — 7,08%, у EXR — 7,14%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EXR удерживает чистую маржу на уровне 27,96%, опережая INVH (23,14%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность EXR составляет 4,33%, у INVH — 3,92%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 58/100 и 62/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 21:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
EXR
Extra Space Storage Inc.
EXRNYSE
$149,13-$0,41 (-0,27%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 31,51 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
6.7
Качество
5.2
Рост
6.2
Техника
7.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0
INVH
Invitation Homes Inc.
INVHNYSE
$30,46+$0,09 (+0,30%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 18,09 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
7.9
Качество
7.1
Рост
6.2
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

EXRINVH

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E INVH оценён рынком дешевле: 27,86 против 33,01 у EXR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) INVH оценён ниже: 6,32 против 9,22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA EXR — 14,34, у INVH — 15,20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует INVH (7,08% vs 7,14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXR — 27,96%, у INVH — 23,14%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXR — 1,09, у INVH — 0,94. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0,34), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXRINVH
ПоказательEXRINVHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E33,0127,86
P/B2,381,99
P/S9,226,32
PEG-12,791,24
EV/EBITDA14,3415,20
Рентабельность
ROE7,14%7,08%
ROA3,23%3,58%
Валовая маржа23,00%44,37%
Операц. маржа43,37%30,16%
Чистая маржа27,96%23,14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,090,94
Текущая ликв.0,34103,41
Быстрая ликв.0,34103,41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4,33%3,92%
Коэфф. выплат143,13%108,97%
EPS$4,54$1,12
Балансовая стоим.$67,21$15,35

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 58/100 и 62/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: EXR — 54,2, INVH — 56,4. Обе акции находятся в одной зоне. EXR и INVH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,8% и +2,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EXR — 16,5 (нет тренда), INVH — 12,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INVH — 0,11, EXR — 0,33. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EXRINVH
Общая оценка
58
62
Осцилляторы
56
55
Тренд
60
69
Объём
44
41
Волатильность
55
58
ИндикаторEXRINVHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54,2056,41
Stochastic %K36,0766,31
CCI (20)74,61128,25
MFI60,3650,76
Williams %R-63,93-33,69
MACD гистограмма0,140,04
Momentum (10)4,120,93
Тренд
ADX16,5112,85
Цена vs EMA 9+0,17%+0,60%
Цена vs EMA 20+0,79%+1,15%
Цена vs SMA 50+1,84%+2,19%
Цена vs SMA 200+6,29%+9,30%
Объём
CMF-0,060,03
Volume Ratio56,03162,02
Волатильность и статистика
Beta0,330,11
ATR %2,25%1,93%
Sharpe (1г)0,25-0,29
RS Rating44,0030,00
52w от хая-5,88-4,97
BB ширина6,704,50

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXR генерирует 3,38 млрд $, INVH — 2,73 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: INVH — +4,20%, EXR — +1,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EXR — 974 млн $, INVH — 587,92 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXR — 1,83 млрд $, INVH — 963,48 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательEXRINVHЛидер
Выручка3,38 млрд $2,73 млрд $
Рост выручки (г/г)+1.20%+4.20%
Чистая прибыль974 млн $587,92 млн $
Рост прибыли (г/г)+14.00%+29.50%
EPS (TTM)$4,59$0,96
Операц. Cash Flow1,85 млрд $1,21 млрд $
Free Cash Flow1,83 млрд $963,48 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EXR платит 4,33%, INVH — 3,92%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EXR — 13 лет, INVH — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXR — 143,13%, INVH — 108,97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательEXRINVHЛидер
Див. доходность4,33%3,92%
Годовые дивиденды$3,24$0,60
Коэфф. выплат143,13%108,97%
Лет выплат1310
CAGR дивидендов (5л)-6,36%-2,47%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXR показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2,83%), INVH — в апреле (+4,46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EXR — сентябрь (-3,82%), INVH — сентябрь (-4,10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8,85% против +6,25%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EXR
+1,2
+1,0
+0,2
-1,0
+2,8
+1,1
+0,6
+2,1
-3,8
-0,3
+2,7
+2,2
INVH
+1,7
-0,5
+0,3
+4,5
+1,7
+0,8
+1,6
+1,0
-4,1
-3,0
+3,0
-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Extra Space Storage Inc. или Invitation Homes Inc.?
Мультипликатор P/E у Invitation Homes Inc. ниже (27,86 vs 33,01), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — EXR или INVH?
Рентабельность собственного капитала (ROE): EXR — 7,14%, INVH — 7,08%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Extra Space Storage Inc. и Invitation Homes Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность EXR — 4,33%, INVH — 3,92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Extra Space Storage Inc. или Invitation Homes Inc.?
Выручка EXR за TTM — 3,38 млрд $, INVH — 2,73 млрд $. EXR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — EXR или INVH?
Чистая маржа EXR — 27,96%, INVH — 23,14%. EXR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EXR или INVH?
Технический скоринг: EXR — 58/100, INVH — 62/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EXR или INVH?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:24 в пользу INVH по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией