Сравнение ESS vs INVH

Тикер 1

Тикер 2

ESS29

13INVH

Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Invitation Homes Inc. (INVH) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INVH с P/E 30.34 (у ESS — 30.80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует ESS (10.35% vs 6.15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ESS — 30.17%, у INVH — 20.89%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность INVH составляет 4.05%, у ESS — 3.75%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ESS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, INVH — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ESS уверенно лидирует со счётом 29:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Essex Property Trust, Inc.

ESSNYSE

273,80 $-1,23 $ (-0,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,60 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

6.1

Рост

5.5

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Invitation Homes Inc.

INVHNYSE

29,03 $-0,14 $ (-0,48%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,25 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.3

Качество

5.4

Рост

6.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ESSINVH

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, INVH выглядит привлекательнее: 30.34 против 30.80. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) INVH оценён ниже: 6.21 против 9.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B INVH — 1.94, у ESS — 3.26. EV/EBITDA INVH — 17.65, у ESS — 16.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ESS — 10.35%, у INVH — 6.15%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ESS удерживает чистую маржу на уровне 30.17%, опережая INVH (20.89%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESS — 1.26, у INVH — 0.97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INVH ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ESSINVH

Показатель	ESS	INVH
Мультипликаторы оценки
P/E	30.80	30.34
P/B	3.26	1.94
P/S	9.27	6.21
PEG	-2.07	1.39
EV/EBITDA	16.95	17.65
Рентабельность
ROE	10.35%	6.15%
ROA	4.40%	3.12%
Валовая маржа	69.44%	45.04%
Операц. маржа	38.38%	31.17%
Чистая маржа	30.17%	20.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.26	0.97
Текущая ликв.	0.45	0.37
Быстрая ликв.	0.45	0.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.75%	4.05%
Коэфф. выплат	115.05%	123.41%
EPS	$8.93	$0.96
Балансовая стоим.	$87.30	$15.06

Технический анализ

Техническая картина в пользу ESS: скоринг 73/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ESS — 67.4, INVH — 63.3. Обе акции находятся в одной зоне. ESS и INVH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.3% и +8.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ESS — 32.0 (выраженный тренд), INVH — 37.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INVH — 0.29, ESS — 0.37. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ESSINVH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESS	INVH
Осцилляторы
RSI (14)	67.38	63.26
Stochastic %K	96.95	88.33
CCI (20)	143.27	88.71
MFI	47.66	73.32
Williams %R	-3.05	-11.67
MACD гистограмма	0.37	-0.05
Momentum (10)	7.77	0.06
Тренд
ADX	31.96	37.90
Цена vs EMA 9	+1.30%	+1.09%
Цена vs EMA 20	+2.92%	+2.55%
Цена vs SMA 50	+7.29%	+8.50%
Цена vs SMA 200	+6.19%	+4.29%
Объём
CMF	0.13	0.01
Volume Ratio	119.11	88.49
Волатильность и статистика
Beta	0.37	0.29
ATR %	1.87%	1.92%
Sharpe (1г)	-0.34	-0.83
RS Rating	38.00	24.00
52w от хая	-6.90	-16.05
BB ширина	8.03	7.41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ESS генерирует 1,90 млрд $, INVH — 2,73 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, INVH — 587,92 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESS — 1,07 млрд $, INVH — 963,48 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ESS	INVH
Выручка	1,90 млрд $	2,73 млрд $
Чистая прибыль	672,49 млн $	587,92 млн $
EPS (TTM)	$10.41	$0.96
Операц. Cash Flow	1,07 млрд $	1,21 млрд $
Free Cash Flow	1,07 млрд $	963,48 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ESS платит 3.75%, INVH — 4.05%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ESS — 13 лет, INVH — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 115.05%, INVH — 123.41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ESS	INVH
Див. доходность	3.75%	4.05%
Годовые дивиденды	$7.75	$0.30
Коэфф. выплат	115.05%	123.41%
Лет выплат	13.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.50%	-15.10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ESS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2.75%), INVH — в апреле (+4.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ESS — сентябрь (-3.55%), INVH — сентябрь (-4.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INVH: +6.23% против +5.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESS

+0.2

+0.8

-0.2

+2.5

+0.6

+0.0

+1.1

-3.5

-0.8

+2.8

+0.6

INVH

+1.7

-0.5

+0.3

+4.5

+1.6

+0.5

+2.1

+1.0

-4.1

-3.0

+3.0

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или Invitation Homes Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (30.34 vs 30.80), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ESS или INVH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ESS — 10.35%, INVH — 6.15%. Преимущество у ESS.

Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и Invitation Homes Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ESS — 3.75%, INVH — 4.05%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или Invitation Homes Inc.?

Выручка ESS за TTM — 1,90 млрд $, INVH — 2,73 млрд $. INVH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ESS или INVH?

Чистая маржа ESS — 30.17%, INVH — 20.89%. ESS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESS или INVH?

Технический скоринг: ESS — 73/100, INVH — 64/100. ESS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESS или INVH?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:13 в пользу ESS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией