Сравнение ESS vs EXR

Тикер 1

Тикер 2

ESS26

16EXR

Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Extra Space Storage Inc. (EXR) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EXR крупнее в 1.7× (30,40 млрд $ vs 17,60 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXR с P/E 31.78 (у ESS — 30.80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE ESS — 10.35%, у EXR — 6.97%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ESS удерживает чистую маржу на уровне 30.17%, опережая EXR (27.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность EXR составляет 4.56%, у ESS — 3.75%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. ESS побеждает по числу метрик: 26 против 16 у EXR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Essex Property Trust, Inc.

ESSNYSE

273,80 $-1,23 $ (-0,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,60 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

6.1

Рост

5.5

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Extra Space Storage Inc.

EXRNYSE

143,91 $+1,66 $ (+1,17%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 30,40 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

6.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ESSEXR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EXR выглядит привлекательнее: 31.78 против 30.80. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B EXR — 2.25, у ESS — 3.26. EV/EBITDA EXR — 13.74, у ESS — 16.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ESS (10.35% vs 6.97%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ESS — 30.17%, у EXR — 27.82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESS — 1.26, у EXR — 1.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ESSEXR

Показатель	ESS	EXR
Мультипликаторы оценки
P/E	30.80	31.78
P/B	3.26	2.25
P/S	9.27	8.86
PEG	-2.07	12.57
EV/EBITDA	16.95	13.74
Рентабельность
ROE	10.35%	6.97%
ROA	4.40%	3.24%
Валовая маржа	69.44%	27.87%
Операц. маржа	38.38%	43.25%
Чистая маржа	30.17%	27.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.26	1.05
Текущая ликв.	0.45	0.37
Быстрая ликв.	0.45	0.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.75%	4.56%
Коэфф. выплат	115.05%	145.41%
EPS	$8.93	$4.48
Балансовая стоим.	$87.30	$67.39

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ESS — 67.4, EXR — 55.8. Обе акции находятся в одной зоне. ESS и EXR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.3% и +3.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ESS — 32.0 (выраженный тренд), EXR — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ESS — 0.37, EXR — 0.55. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ESSEXR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESS	EXR
Осцилляторы
RSI (14)	67.38	55.80
Stochastic %K	96.95	81.02
CCI (20)	143.27	42.04
MFI	47.66	62.07
Williams %R	-3.05	-18.98
MACD гистограмма	0.37	-0.13
Momentum (10)	7.77	0.64
Тренд
ADX	31.96	13.63
Цена vs EMA 9	+1.30%	+1.51%
Цена vs EMA 20	+2.92%	+1.68%
Цена vs SMA 50	+7.29%	+3.68%
Цена vs SMA 200	+6.19%	+3.20%
Объём
CMF	0.13	0.11
Volume Ratio	119.11	160.78
Волатильность и статистика
Beta	0.37	0.55
ATR %	1.87%	2.29%
Sharpe (1г)	-0.34	-0.12
RS Rating	38.00	34.00
52w от хая	-6.90	-7.27
BB ширина	8.03	5.75

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ESS генерирует 1,90 млрд $, EXR — 3,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, EXR — 974 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESS — 1,07 млрд $, EXR — 1,83 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ESS	EXR
Выручка	1,90 млрд $	3,38 млрд $
Чистая прибыль	672,49 млн $	974 млн $
EPS (TTM)	$10.41	$4.59
Операц. Cash Flow	1,07 млрд $	1,85 млрд $
Free Cash Flow	1,07 млрд $	1,83 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ESS платит 3.75%, EXR — 4.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ESS — 13 лет, EXR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 115.05%, EXR — 145.41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ESS	EXR
Див. доходность	3.75%	4.56%
Годовые дивиденды	$7.75	$3.24
Коэфф. выплат	115.05%	145.41%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.50%	-6.36%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ESS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2.75%), EXR — в мае (+2.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ESS — сентябрь (-3.55%), EXR — сентябрь (-3.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8.74% против +5.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESS

+0.2

+0.8

-0.2

+2.5

+0.6

+0.0

+1.1

-3.5

-0.8

+2.8

+0.6

EXR

+1.2

+1.0

+0.2

-1.0

+3.0

+0.9

+0.6

+2.1

-3.8

-0.3

+2.7

+2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или Extra Space Storage Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (31.78 vs 30.80), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ESS или EXR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ESS — 10.35%, EXR — 6.97%. Преимущество у ESS.

Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и Extra Space Storage Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ESS — 3.75%, EXR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или Extra Space Storage Inc.?

Выручка ESS за TTM — 1,90 млрд $, EXR — 3,38 млрд $. EXR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ESS или EXR?

Чистая маржа ESS — 30.17%, EXR — 27.82%. ESS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESS или EXR?

Технический скоринг: ESS — 73/100, EXR — 70/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESS или EXR?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:16 в пользу ESS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией