Сравнение EQR vs INVH

Тикер 1

Тикер 2

EQR25

15INVH

EQR против INVH — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу EQR — P/E 26.11 vs 30.34 у INVH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. EQR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.71% против 6.15% у INVH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EQR — 30.56%, INVH — 20.89%. У EQR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность INVH составляет 4.05%, у EQR — 4.19%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 66/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 25:15 — убедительное преимущество EQR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Equity Residential

EQRNYSE

65,76 $-0,52 $ (-0,78%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 24,64 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.2

Качество

6.0

Рост

4.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Invitation Homes Inc.

INVHNYSE

29,03 $-0,14 $ (-0,48%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,25 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.3

Качество

5.4

Рост

6.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EQRINVH

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EQR оценён рынком дешевле: 26.11 против 30.34 у INVH (разница составляет 13.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) INVH оценён ниже: 6.21 против 7.96. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA EQR оценён ниже: 14.24 vs 17.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EQR составляет 8.71%, что превышает показатель INVH (6.15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EQR впереди: 30.56% против 20.89% у INVH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQR — 0.81, INVH — 0.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQRINVH

Показатель	EQR	INVH
Мультипликаторы оценки
P/E	26.11	30.34
P/B	2.33	1.94
P/S	7.96	6.21
PEG	-5.32	1.39
EV/EBITDA	14.24	17.65
Рентабельность
ROE	8.71%	6.15%
ROA	4.65%	3.12%
Валовая маржа	46.32%	45.04%
Операц. маржа	28.50%	31.17%
Чистая маржа	30.56%	20.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.81	0.97
Текущая ликв.	0.03	0.37
Быстрая ликв.	0.03	0.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.19%	4.05%
Коэфф. выплат	110.45%	123.41%
EPS	$2.54	$0.96
Балансовая стоим.	$29.34	$15.06

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 66/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: EQR — 62.0, INVH — 63.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EQR на 6.6%, INVH на 8.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EQR — 28.4 (выраженный тренд), INVH — 37.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета INVH — 0.29, EQR — 0.36. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EQRINVH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQR	INVH
Осцилляторы
RSI (14)	61.98	63.26
Stochastic %K	78.25	88.33
CCI (20)	66.35	88.71
MFI	47.38	73.32
Williams %R	-21.75	-11.67
MACD гистограмма	-0.11	-0.05
Momentum (10)	0.12	0.06
Тренд
ADX	28.45	37.90
Цена vs EMA 9	+1.19%	+1.09%
Цена vs EMA 20	+2.27%	+2.55%
Цена vs SMA 50	+6.63%	+8.50%
Цена vs SMA 200	+6.08%	+4.29%
Объём
CMF	0.01	0.01
Volume Ratio	67.93	88.49
Волатильность и статистика
Beta	0.36	0.29
ATR %	1.86%	1.92%
Sharpe (1г)	-0.49	-0.83
RS Rating	35.00	24.00
52w от хая	-7.16	-16.05
BB ширина	7.65	7.41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EQR генерирует 3,10 млрд $, INVH — 2,73 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, INVH — 587,92 млн $. EQR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQR генерирует 1,29 млрд $, INVH — 963,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EQR	INVH
Выручка	3,10 млрд $	2,73 млрд $
Чистая прибыль	1,12 млрд $	587,92 млн $
EPS (TTM)	$2.97	$0.96
Операц. Cash Flow	1,65 млрд $	1,21 млрд $
Free Cash Flow	1,29 млрд $	963,48 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EQR платит 4.19%, INVH — 4.05%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EQR платит дивиденды 13 лет подряд, INVH — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 110.45%, INVH — 123.41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQR	INVH
Див. доходность	4.19%	4.05%
Годовые дивиденды	$1.40	$0.30
Коэфф. выплат	110.45%	123.41%
Лет выплат	13.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.37%	-15.10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EQR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.62%), INVH — в апреле (+4.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EQR — сентябрь (-3.55%), для INVH — сентябрь (-4.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INVH: +6.23% против +3.64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQR

+1.6

-0.4

+0.4

+1.8

-0.1

+0.1

+0.6

+1.7

-3.5

-2.8

+4.6

-0.4

INVH

+1.7

-0.5

+0.3

+4.5

+1.6

+0.5

+2.1

+1.0

-4.1

-3.0

+3.0

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или Invitation Homes Inc.?

Мультипликатор P/E у Equity Residential ниже (26.11 vs 30.34), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EQR или INVH?

ROE EQR — 8.71%, INVH — 6.15%. EQR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Equity Residential и Invitation Homes Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQR — 4.19%, INVH — 4.05%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или Invitation Homes Inc.?

По объёму выручки: EQR — 3,10 млрд $, INVH — 2,73 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EQR или INVH?

Чистая маржа EQR — 30.56%, INVH — 20.89%. EQR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQR или INVH?

Технический скоринг: EQR — 66/100, INVH — 64/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQR или INVH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EQR выигрывает 25, INVH — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией