Сравнение EQR vs INVH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E INVH оценён рынком дешевле: 27,80 против 28,56 у EQR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) INVH оценён ниже: 6,30 против 7,89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA INVH оценён ниже: 15,17 vs 14,67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EQR составляет 8,08%, что превышает показатель INVH (7,08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EQR впереди: 27,91% против 23,14% у INVH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQR — 0,81, INVH — 0,94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0,12), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQR | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,56 | 27,80 | |
| P/B | 2,40 | 1,98 | |
| P/S | 7,89 | 6,30 | |
| PEG | -2,02 | 1,24 | |
| EV/EBITDA | 14,67 | 15,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,08% | 7,08% | |
| ROA | 4,32% | 3,58% | |
| Валовая маржа | 45,96% | 44,37% | |
| Операц. маржа | 28,12% | 30,16% | |
| Чистая маржа | 27,91% | 23,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,81 | 0,94 | |
| Текущая ликв. | 0,12 | 103,41 | |
| Быстрая ликв. | 0,12 | 103,41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,23% | 3,93% | |
| Коэфф. выплат | 120,33% | 108,97% | |
| EPS | $2,29 | $1,12 | |
| Балансовая стоим. | $28,47 | $15,35 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу INVH: скоринг 67/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EQR — 44,3, INVH — 55,2. Обе акции находятся в одной зоне. INVH торгуется выше SMA 50 (1,7%), тогда как EQR ниже этой средней (-2,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EQR — 14,4 (нет тренда), INVH — 12,0 (нет тренда). Волатильность: бета INVH — 0,10, EQR — 0,16. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | EQR | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,28 | 55,16 | |
| Stochastic %K | 32,31 | 61,81 | |
| CCI (20) | -111,13 | 60,42 | |
| MFI | 41,18 | 54,67 | |
| Williams %R | -67,69 | -38,19 | |
| MACD гистограмма | -0,32 | -0,03 | |
| Momentum (10) | -1,15 | 0,63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,43 | 12,04 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,33% | +0,73% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,44% | +0,92% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,28% | +1,67% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,02% | +8,90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,27 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 161,72 | 51,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,16 | 0,10 | |
| ATR % | 2,03% | 1,81% | |
| Sharpe (1г) | 0,00 | -0,13 | |
| RS Rating | 39,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -7,73 | -3,44 | |
| BB ширина | 7,29 | 4,40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EQR генерирует 3,10 млрд $, INVH — 2,73 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: INVH — +4,20%, EQR — +4,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, INVH — 587,92 млн $. EQR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQR генерирует 1,29 млрд $, INVH — 963,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQR | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,10 млрд $ | 2,73 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.10% | +4.20% | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 587,92 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +8.10% | +29.50% | |
| EPS (TTM) | $2,97 | $0,96 | |
| Операц. Cash Flow | 1,65 млрд $ | 1,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,29 млрд $ | 963,48 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EQR платит 4,23%, INVH — 3,93%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EQR платит дивиденды 13 лет подряд, INVH — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 120,33%, INVH — 108,97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQR | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,23% | 3,93% | |
| Годовые дивиденды | $2,10 | $0,60 | |
| Коэфф. выплат | 120,33% | 108,97% | |
| Лет выплат | 13 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,75% | -2,47% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EQR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,62%), INVH — в апреле (+4,46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EQR — сентябрь (-3,55%), для INVH — сентябрь (-4,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INVH: +6,25% против +3,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или Invitation Homes Inc.?
У кого выше рентабельность — EQR или INVH?
Какие дивиденды у Equity Residential и Invitation Homes Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или Invitation Homes Inc.?
У кого выше маржинальность — EQR или INVH?
Какая акция лучше по технике — EQR или INVH?
Что лучше купить — EQR или INVH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией