Сравнение EQR vs EXR

Тикер 1

Тикер 2

EQR16

23EXR

EQR против EXR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. EQR торгуется с P/E 26.11, тогда как EXR — с P/E 31.78. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала EQR составляет 8.71%, что превышает показатель EXR (6.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EQR впереди: 30.56% против 27.82% у EXR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность EXR составляет 4.56%, у EQR — 4.19%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EXR набирает 70 из 100 по техническому скорингу, EQR — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EXR побеждает по числу метрик: 23 против 16 у EQR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Equity Residential

EQRNYSE

65,76 $-0,52 $ (-0,78%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 24,64 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.2

Качество

6.0

Рост

4.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Extra Space Storage Inc.

EXRNYSE

143,91 $+1,66 $ (+1,17%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 30,40 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

6.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EQREXR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EQR — P/E 26.11 vs 31.78 у EXR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По EV/EBITDA EXR оценён ниже: 13.74 vs 14.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EQR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.71% против 6.97% у EXR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EQR — 30.56%, EXR — 27.82%. У EQR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQR — 0.81, EXR — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQREXR

Показатель	EQR	EXR
Мультипликаторы оценки
P/E	26.11	31.78
P/B	2.33	2.25
P/S	7.96	8.86
PEG	-5.32	12.57
EV/EBITDA	14.24	13.74
Рентабельность
ROE	8.71%	6.97%
ROA	4.65%	3.24%
Валовая маржа	46.32%	27.87%
Операц. маржа	28.50%	43.25%
Чистая маржа	30.56%	27.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.81	1.05
Текущая ликв.	0.03	0.37
Быстрая ликв.	0.03	0.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.19%	4.56%
Коэфф. выплат	110.45%	145.41%
EPS	$2.54	$4.48
Балансовая стоим.	$29.34	$67.39

Технический анализ

Техническая картина в пользу EXR: скоринг 70/100 vs 61/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EQR — 58.2, EXR — 55.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EQR на 5.6%, EXR на 3.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EQR — 26.9 (выраженный тренд), EXR — 13.6 (нет тренда). EQR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от EXR. Волатильность: бета EQR — 0.36, EXR — 0.55. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EQREXR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQR	EXR
Осцилляторы
RSI (14)	58.22	55.80
Stochastic %K	61.36	81.02
CCI (20)	12.69	42.04
MFI	38.02	62.07
Williams %R	-38.64	-18.98
MACD гистограмма	-0.12	-0.13
Momentum (10)	-0.10	0.64
Тренд
ADX	26.90	13.63
Цена vs EMA 9	+0.32%	+1.51%
Цена vs EMA 20	+1.33%	+1.68%
Цена vs SMA 50	+5.60%	+3.68%
Цена vs SMA 200	+5.23%	+3.20%
Объём
CMF	0.07	0.11
Volume Ratio	179.34	160.78
Волатильность и статистика
Beta	0.36	0.55
ATR %	1.97%	2.29%
Sharpe (1г)	-0.38	-0.12
RS Rating	35.00	34.00
52w от хая	-7.34	-7.27
BB ширина	6.86	5.75

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EQR генерирует 3,10 млрд $, EXR — 3,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, EXR — 974 млн $. EQR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQR генерирует 1,29 млрд $, EXR — 1,83 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EQR	EXR
Выручка	3,10 млрд $	3,38 млрд $
Чистая прибыль	1,12 млрд $	974 млн $
EPS (TTM)	$2.97	$4.59
Операц. Cash Flow	1,65 млрд $	1,85 млрд $
Free Cash Flow	1,29 млрд $	1,83 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EQR платит 4.19%, EXR — 4.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EQR платит дивиденды 13 лет подряд, EXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 110.45%, EXR — 145.41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQR	EXR
Див. доходность	4.19%	4.56%
Годовые дивиденды	$1.40	$3.24
Коэфф. выплат	110.45%	145.41%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.37%	-6.36%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EQR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.62%), EXR — в мае (+2.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EQR — сентябрь (-3.55%), для EXR — сентябрь (-3.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8.74% против +3.64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQR

+1.6

-0.4

+0.4

+1.8

-0.1

+0.1

+0.6

+1.7

-3.5

-2.8

+4.6

-0.4

EXR

+1.2

+1.0

+0.2

-1.0

+3.0

+0.9

+0.6

+2.1

-3.8

-0.3

+2.7

+2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или Extra Space Storage Inc.?

Мультипликатор P/E у Equity Residential ниже (26.11 vs 31.78), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EQR или EXR?

ROE EQR — 8.71%, EXR — 6.97%. EQR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Equity Residential и Extra Space Storage Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQR — 4.19%, EXR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или Extra Space Storage Inc.?

По объёму выручки: EQR — 3,10 млрд $, EXR — 3,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EQR или EXR?

Чистая маржа EQR — 30.56%, EXR — 27.82%. EQR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQR или EXR?

Технический скоринг: EQR — 61/100, EXR — 70/100. EXR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQR или EXR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EQR выигрывает 16, EXR — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией