Сравнение EQR vs ESS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EQR оценён рынком дешевле: 28,18 против 43,93 у ESS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) EQR дешевле: 7,78 против 9,42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EQR дешевле: 2,37 против 3,42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EQR оценён ниже: 14,52 vs 19,02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EQR составляет 8,08%, что превышает показатель ESS (7,60%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EQR впереди: 27,91% против 21,63% у ESS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQR — 0,81, ESS — 1,27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0,12), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQR | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,18 | 43,93 | |
| P/B | 2,37 | 3,42 | |
| P/S | 7,78 | 9,42 | |
| PEG | -1,99 | -0,91 | |
| EV/EBITDA | 14,52 | 19,02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,08% | 7,60% | |
| ROA | 4,32% | 3,23% | |
| Валовая маржа | 45,96% | 69,38% | |
| Операц. маржа | 28,12% | 29,07% | |
| Чистая маржа | 27,91% | 21,63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,81 | 1,27 | |
| Текущая ликв. | 0,12 | 0,36 | |
| Быстрая ликв. | 0,12 | 0,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,29% | 3,65% | |
| Коэфф. выплат | 120,33% | 159,21% | |
| EPS | $2,29 | $6,46 | |
| Балансовая стоим. | $28,47 | $85,53 | |
Технический анализ
ESS набирает 43 из 100 по техническому скорингу, EQR — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQR — 37,4 (нейтральная зона), ESS — 42,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EQR на -3,6%, ESS на -1,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EQR — 13,9 (нет тренда), ESS — 22,1 (слабый тренд). По бете ESS стабильнее (0,16 vs 0,16).
| Индикатор | EQR | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,37 | 42,16 | |
| Stochastic %K | 1,24 | 16,91 | |
| CCI (20) | -193,15 | -111,33 | |
| MFI | 45,13 | 38,62 | |
| Williams %R | -98,76 | -83,09 | |
| MACD гистограмма | -0,33 | -1,23 | |
| Momentum (10) | -3,00 | -12,06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,87 | 22,12 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,42% | -1,28% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,30% | -1,99% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,63% | -1,88% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,67% | +6,78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,30 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 74,76 | 49,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,16 | 0,16 | |
| ATR % | 1,99% | 1,99% | |
| Sharpe (1г) | 0,07 | 0,42 | |
| RS Rating | 39,00 | 48,00 | |
| 52w от хая | -8,97 | -6,87 | |
| BB ширина | 6,59 | 6,62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EQR — 3,10 млрд $, ESS — 1,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ESS растёт быстрее по выручке: +7,10% год к году против +4,10% у EQR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, ESS — 672,49 млн $. EQR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQR генерирует 1,29 млрд $, ESS — 934,08 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQR | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,10 млрд $ | 1,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.10% | +7.10% | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 672,49 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +8.10% | -9.30% | |
| EPS (TTM) | $2,97 | $10,41 | |
| Операц. Cash Flow | 1,65 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,29 млрд $ | 934,08 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EQR — 4,29%, ESS — 3,65%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EQR платит дивиденды 13 лет подряд, ESS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 120,33%, ESS — 159,21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQR | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,29% | 3,65% | |
| Годовые дивиденды | $2,10 | $7,75 | |
| Коэфф. выплат | 120,33% | 159,21% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,75% | -1,50% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQR — ноябре (+4,62%), для ESS — ноябре (+2,75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EQR — сентябрь (-3,55%), для ESS — сентябрь (-3,55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESS: +5,39% против +3,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или Essex Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — EQR или ESS?
Какие дивиденды у Equity Residential и Essex Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или Essex Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — EQR или ESS?
Какая акция лучше по технике — EQR или ESS?
Что лучше купить — EQR или ESS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией