Сравнение EQR vs ESS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EQR оценён рынком дешевле: 26.11 против 30.80 у ESS (разница составляет 15.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) EQR дешевле: 2.33 против 3.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EQR оценён ниже: 14.24 vs 16.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ESS составляет 10.35%, что превышает показатель EQR (8.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESS впереди: 30.17% против 30.56% у EQR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQR — 0.81, ESS — 1.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQR | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.11 | 30.80 | |
| P/B | 2.33 | 3.26 | |
| P/S | 7.96 | 9.27 | |
| PEG | -5.32 | -2.07 | |
| EV/EBITDA | 14.24 | 16.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.71% | 10.35% | |
| ROA | 4.65% | 4.40% | |
| Валовая маржа | 46.32% | 69.44% | |
| Операц. маржа | 28.50% | 38.38% | |
| Чистая маржа | 30.56% | 30.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.81 | 1.26 | |
| Текущая ликв. | 0.03 | 0.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.03 | 0.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.19% | 3.75% | |
| Коэфф. выплат | 110.45% | 115.05% | |
| EPS | $2.54 | $8.93 | |
| Балансовая стоим. | $29.34 | $87.30 | |
Технический анализ
ESS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, EQR — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQR — 62.0 (нейтральная зона), ESS — 67.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EQR на 6.6%, ESS на 7.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EQR — 28.4 (выраженный тренд), ESS — 32.0 (выраженный тренд). По бете EQR стабильнее (0.36 vs 0.37). Значение ниже 0.8 делает EQR защитной акцией.
| Индикатор | EQR | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.98 | 67.38 | |
| Stochastic %K | 78.25 | 96.95 | |
| CCI (20) | 66.35 | 143.27 | |
| MFI | 47.38 | 47.66 | |
| Williams %R | -21.75 | -3.05 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | 0.37 | |
| Momentum (10) | 0.12 | 7.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.45 | 31.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.19% | +1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.27% | +2.92% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.63% | +7.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.08% | +6.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 67.93 | 119.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.37 | |
| ATR % | 1.86% | 1.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.49 | -0.34 | |
| RS Rating | 35.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -7.16 | -6.90 | |
| BB ширина | 7.65 | 8.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EQR — 3,10 млрд $, ESS — 1,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, ESS — 672,49 млн $. EQR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQR генерирует 1,29 млрд $, ESS — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQR | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,10 млрд $ | 1,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 672,49 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.97 | $10.41 | |
| Операц. Cash Flow | 1,65 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,29 млрд $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EQR — 4.19%, ESS — 3.75%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EQR платит дивиденды 13 лет подряд, ESS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 110.45%, ESS — 115.05%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQR | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.19% | 3.75% | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | $7.75 | |
| Коэфф. выплат | 110.45% | 115.05% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.37% | -1.50% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQR — ноябре (+4.62%), для ESS — ноябре (+2.75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EQR — сентябрь (-3.55%), для ESS — сентябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESS: +5.09% против +3.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или Essex Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — EQR или ESS?
Какие дивиденды у Equity Residential и Essex Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или Essex Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — EQR или ESS?
Какая акция лучше по технике — EQR или ESS?
Что лучше купить — EQR или ESS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией