Сравнение DDOG vs ZM

Тикер 1

Тикер 2

DDOG16

23ZM

DDOG против ZM — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DDOG крупнее в 2.7× (77,61 млрд $ vs 28,52 млрд $). По мультипликатору P/E ZM оценён рынком дешевле: 15.51 против 552.64 у DDOG (разница составляет 97.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ZM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.57% против 3.78% у DDOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ZM — 39.03%, DDOG — 3.69%. У ZM маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. DDOG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ZM — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ZM уверенно лидирует со счётом 23:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Zoom Communications, Inc.

ZMNASDAQ

96,75 $-2,67 $ (-2,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 28,52 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

9.7

Качество

7.3

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DDOGZM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ZM с P/E 15.51 (у DDOG — 552.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ZM оценён ниже: 6.02 против 20.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZM дешевле: 3.00 против 18.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZM оценён ниже: 15.02 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ZM составляет 20.57%, что превышает показатель DDOG (3.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ZM впереди: 39.03% против 3.69% у DDOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0.32, ZM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DDOGZM

Показатель	DDOG	ZM
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	15.51
P/B	18.80	3.00
P/S	20.57	6.02
PEG	-26.53	0.17
EV/EBITDA	440.45	15.02
Рентабельность
ROE	3.78%	20.57%
ROA	1.95%	15.89%
Валовая маржа	79.88%	77.02%
Операц. маржа	-0.67%	23.08%
Чистая маржа	3.69%	39.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.01
Текущая ликв.	3.40	4.33
Быстрая ликв.	3.40	4.33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.38	$6.41
Балансовая стоим.	$11.29	$33.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу DDOG: скоринг 77/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DDOG — 83.4, ZM — 49.5. DDOG в зоне зона перекупленности, а ZM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: DDOG на 52.4%, ZM на 8.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), ZM — 33.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета ZM — 0.90, DDOG — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGZM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	ZM
Осцилляторы
RSI (14)	83.39	49.46
Stochastic %K	97.16	8.58
CCI (20)	83.96	-42.97
MFI	83.92	39.56
Williams %R	-2.84	-91.42
MACD гистограмма	3.25	-1.48
Momentum (10)	29.31	-11.61
Тренд
ADX	49.90	33.62
Цена vs EMA 9	+6.86%	-2.92%
Цена vs EMA 20	+19.40%	-1.90%
Цена vs SMA 50	+52.43%	+8.50%
Цена vs SMA 200	+54.11%	+13.87%
Объём
CMF	0.34	0.07
Volume Ratio	62.89	177.18
Волатильность и статистика
Beta	1.21	0.90
ATR %	4.56%	4.13%
Sharpe (1г)	1.25	0.48
RS Rating	89.00	61.00
52w от хая	-1.05	-13.28
BB ширина	79.27	22.70

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, ZM — 1,90 млрд $. ZM генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, ZM — 1,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DDOG	ZM
Выручка	3,43 млрд $	4,87 млрд $
Чистая прибыль	107,74 млн $	1,90 млрд $
EPS (TTM)	$0.31	$6.32
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	1,99 млрд $
Free Cash Flow	1 млрд $	1,92 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DDOG	ZM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.75%), ZM — в мае (+8.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для ZM — декабрь (-5.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +7.90%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

+3.0

-3.9

+1.6

+0.1

+8.7

+7.3

+0.6

-0.1

-5.0

+0.7

-0.1

-5.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Zoom Communications, Inc.?

Мультипликатор P/E у Zoom Communications, Inc. ниже (15.51 vs 552.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DDOG или ZM?

ROE DDOG — 3.78%, ZM — 20.57%. ZM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Zoom Communications, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Zoom Communications, Inc.?

По объёму выручки: DDOG — 3,43 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DDOG или ZM?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, ZM — 39.03%. ZM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или ZM?

Технический скоринг: DDOG — 77/100, ZM — 58/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или ZM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DDOG выигрывает 16, ZM — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией