Сравнение DDOG vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TTD оценён рынком дешевле: 16,24 против 470,49 у DDOG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TTD: 2,17 vs 20,99 у DDOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TTD — 2,51, у DDOG — 19,00. EV/EBITDA TTD — 7,25, у DDOG — 319,50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TTD (16,09% vs 4,57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TTD — 13,61%, у DDOG — 4,48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0,29, у TTD — 0,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DDOG | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 470,49 | 16,24 | |
| P/B | 19,00 | 2,51 | |
| P/S | 20,99 | 2,17 | |
| PEG | 12,10 | 13,64 | |
| EV/EBITDA | 319,50 | 7,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,57% | 16,09% | |
| ROA | 2,35% | 7,06% | |
| Валовая маржа | 79,51% | 83,04% | |
| Операц. маржа | 0,38% | 19,61% | |
| Чистая маржа | 4,48% | 13,61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,29 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 3,20 | 1,72 | |
| Быстрая ликв. | 3,20 | 1,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,50 | $0,87 | |
| Балансовая стоим. | $12,31 | $5,50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DDOG сильнее: 35/100 против 23/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DDOG составляет 41,2 (нейтральная зона), у TTD — 28,5 (зона перепроданности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DDOG на -6,1%, TTD на -27,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DDOG выше SMA 200 (+37,7%), TTD — ниже (-52,1%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: DDOG — 20,8 (слабый тренд), TTD — 11,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTD менее волатилен — бета 0,70 против 1,09 у DDOG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 9,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,21 | 28,53 | |
| Stochastic %K | 12,85 | 14,43 | |
| CCI (20) | -125,91 | -369,34 | |
| MFI | 60,69 | 33,95 | |
| Williams %R | -87,15 | -85,57 | |
| MACD гистограмма | -3,22 | -0,23 | |
| Momentum (10) | -12,93 | -3,49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,81 | 10,98 | |
| Цена vs EMA 9 | -8,88% | -21,08% | |
| Цена vs EMA 20 | -8,94% | -23,61% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,08% | -27,06% | |
| Цена vs SMA 200 | +37,69% | -52,11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 185,26 | 868,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,09 | 0,70 | |
| ATR % | 7,07% | 9,44% | |
| Sharpe (1г) | 1,05 | -2,40 | |
| RS Rating | 87,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -20,08 | -84,91 | |
| BB ширина | 22,45 | 27,66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DDOG: +27,70% г/г vs +18,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DDOG | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.70% | +18.50% | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | 443,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -41.40% | +12.80% | |
| EPS (TTM) | $0,31 | $0,92 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DDOG | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DDOG приходится на мае (+24,36%), а TTD — на мае (+13,92%). Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7,74%), TTD — март (-10,21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +45,70% против +42,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — DDOG или TTD?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше маржинальность — DDOG или TTD?
Какая акция лучше по технике — DDOG или TTD?
Что лучше купить — DDOG или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией