Сравнение CRM vs DDOG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRM торгуется с P/E 22.58, тогда как DDOG — с P/E 552.64. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) CRM дешевле: 4.12 против 20.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRM — 2.85, у DDOG — 18.80. EV/EBITDA CRM — 14.22, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRM — 12.37%, у DDOG — 3.78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CRM удерживает чистую маржу на уровне 17.96%, опережая DDOG (3.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRM — 0.29, у DDOG — 0.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CRM ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRM | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.58 | 552.64 | |
| P/B | 2.85 | 18.80 | |
| P/S | 4.12 | 20.57 | |
| PEG | 1.03 | -26.53 | |
| EV/EBITDA | 14.22 | 440.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.37% | 3.78% | |
| ROA | 6.64% | 1.95% | |
| Валовая маржа | 77.68% | 79.88% | |
| Операц. маржа | 21.46% | -0.67% | |
| Чистая маржа | 17.96% | 3.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 0.32 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 3.40 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 3.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.94% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.28% | 0.00% | |
| EPS | $7.98 | $0.38 | |
| Балансовая стоим. | $63.25 | $11.29 | |
Технический анализ
DDOG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, CRM — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRM — 50.6 (нейтральная зона), DDOG — 83.4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DDOG выше на 52.4%, CRM — ниже на -1.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), CRM — ниже (-19.3%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: CRM — 13.3 (нет тренда), DDOG — 49.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRM стабильнее (0.63 vs 1.21). Значение ниже 0.8 делает CRM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRM | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.63 | 83.39 | |
| Stochastic %K | 60.73 | 97.16 | |
| CCI (20) | -8.92 | 83.96 | |
| MFI | 50.33 | 83.92 | |
| Williams %R | -39.27 | -2.84 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | 3.25 | |
| Momentum (10) | -1.09 | 29.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.27 | 49.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | +6.86% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.93% | +19.40% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.43% | +52.43% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.27% | +54.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 114.43 | 62.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.63 | 1.21 | |
| ATR % | 4.17% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | 1.25 | |
| RS Rating | 11.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -37.56 | -1.05 | |
| BB ширина | 12.87 | 79.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRM — 41,52 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRM — 7,46 млрд $, DDOG — 107,74 млн $. CRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRM — 14,40 млрд $, DDOG — 1 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRM | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,52 млрд $ | 3,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,46 млрд $ | 107,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.85 | $0.31 | |
| Операц. Cash Flow | 15 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 14,40 млрд $ | 1 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CRM обеспечивает 0.94% годовой доходности, DDOG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CRM выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как DDOG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRM | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.94% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.28% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRM — августе (+4.76%), для DDOG — мае (+15.75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRM — сентябрь (-2.80%), DDOG — март (-7.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +12.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Salesforce, Inc. или Datadog, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRM или DDOG?
Какие дивиденды у Salesforce, Inc. и Datadog, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Salesforce, Inc. или Datadog, Inc.?
У кого выше маржинальность — CRM или DDOG?
Какая акция лучше по технике — CRM или DDOG?
Что лучше купить — CRM или DDOG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией