Сравнение CMG vs SHAK

Тикер 1

Тикер 2

CMG29

10SHAK

Сравнение Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Shake Shack Inc. (SHAK) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Рестораны». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CMG крупнее в 16.6× (42,06 млрд $ vs 2,53 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CMG с P/E 29.47 (у SHAK — 62.08). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует CMG (48.45% vs 8.02%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CMG — 11.96%, у SHAK — 2.76%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу CMG: скоринг 41/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте CMG уверенно лидирует со счётом 29:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Chipotle Mexican Grill, Inc.

CMGNYSE

32,79 $-0,17 $ (-0,52%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 42,06 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

6.5

Качество

6.4

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Shake Shack Inc.

SHAKNYSE

62,83 $-0,64 $ (-1,01%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 2,53 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.0

Качество

4.3

Рост

9.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CMGSHAK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CMG выглядит привлекательнее: 29.47 против 62.08. Премия к оценке SHAK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу SHAK: 1.71 vs 3.48 у CMG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SHAK — 4.86, у CMG — 17.77. EV/EBITDA SHAK — 17.44, у CMG — 20.67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CMG — 48.45%, у SHAK — 8.02%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CMG удерживает чистую маржу на уровне 11.96%, опережая SHAK (2.76%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CMG — 2.18, у SHAK — 1.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CMG ниже 1 (0.92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CMGSHAK

Показатель	CMG	SHAK
Мультипликаторы оценки
P/E	29.47	62.08
P/B	17.77	4.86
P/S	3.48	1.71
PEG	-6.72	0.27
EV/EBITDA	20.67	17.44
Рентабельность
ROE	48.45%	8.02%
ROA	16.49%	2.15%
Валовая маржа	36.13%	19.15%
Операц. маржа	15.79%	4.81%
Чистая маржа	11.96%	2.76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.18	1.75
Текущая ликв.	0.92	1.69
Быстрая ликв.	0.88	1.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.12	$1.02
Балансовая стоим.	$1.85	$13.77

Технический анализ

По техническому скорингу CMG сильнее: 41/100 против 20/100 у SHAK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CMG составляет 48.2 (нейтральная зона), у SHAK — 28.9 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: CMG на -1.1%, SHAK на -29.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CMG — 10.8 (нет тренда), SHAK — 34.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CMG менее волатилен — бета 1.06 против 1.66 у SHAK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SHAK составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CMGSHAK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CMG	SHAK
Осцилляторы
RSI (14)	48.16	28.95
Stochastic %K	52.36	9.10
CCI (20)	-22.05	-73.53
MFI	31.37	28.14
Williams %R	-47.64	-90.90
MACD гистограмма	0.08	-2.23
Momentum (10)	0.22	-33.05
Тренд
ADX	10.78	34.07
Цена vs EMA 9	+0.28%	-6.20%
Цена vs EMA 20	-0.31%	-17.76%
Цена vs SMA 50	-1.14%	-29.05%
Цена vs SMA 200	-10.86%	-31.96%
Объём
CMF	-0.16	-0.22
Volume Ratio	62.89	78.05
Волатильность и статистика
Beta	1.06	1.66
ATR %	3.39%	7.52%
Sharpe (1г)	-1.11	-0.98
RS Rating	12.00	7.00
52w от хая	-43.58	-56.56
BB ширина	8.10	86.50

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CMG — 11,93 млрд $, SHAK — 1,45 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CMG — 1,54 млрд $, SHAK — 45,73 млн $. CMG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CMG — 1,45 млрд $, SHAK — 56,51 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CMG	SHAK
Выручка	11,93 млрд $	1,45 млрд $
Чистая прибыль	1,54 млрд $	45,73 млн $
EPS (TTM)	$1.15	$1.14
Операц. Cash Flow	2,11 млрд $	222,35 млн $
Free Cash Flow	1,45 млрд $	56,51 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CMG	SHAK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CMG приходится на апреле (+8.90%), а SHAK — на мае (+7.90%). Наименее удачные месяцы: CMG — октябрь (-5.25%), SHAK — март (-6.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHAK: +25.96% против +18.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CMG

+6.7

-0.2

+0.7

+8.9

+0.4

+1.8

+0.1

+2.6

-2.9

-5.3

+6.4

-0.9

SHAK

+6.0

+5.1

-6.4

+7.0

+7.9

+4.0

+0.9

+1.6

-3.1

+1.1

+3.1

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chipotle Mexican Grill, Inc. или Shake Shack Inc.?

По P/E Chipotle Mexican Grill, Inc. оценена ниже: 29.47 против 62.08. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CMG или SHAK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CMG — 48.45%, SHAK — 8.02%. Преимущество у CMG.

Какие дивиденды у Chipotle Mexican Grill, Inc. и Shake Shack Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Chipotle Mexican Grill, Inc. или Shake Shack Inc.?

Выручка CMG за TTM — 11,93 млрд $, SHAK — 1,45 млрд $. CMG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CMG или SHAK?

Чистая маржа CMG — 11.96%, SHAK — 2.76%. CMG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CMG или SHAK?

Технический скоринг: CMG — 41/100, SHAK — 20/100. CMG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CMG или SHAK?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:10 в пользу CMG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией