ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMP vs BX

Тикер 1
Тикер 2
AMP30
11BX
Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и Blackstone Inc. (BX) представляют одну индустрию — «Управление активами». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации BX крупнее в 3.5× (142,43 млрд $ vs 40,50 млрд $). По мультипликатору P/E AMP оценён рынком дешевле: 10.95 против 29.97 у BX (разница составляет 63.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует AMP (61.59% vs 36.16%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BX — 20.38%, у AMP — 20.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность BX составляет 4.25%, у AMP — 1.42%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AMP набирает 49 из 100 по техническому скорингу, BX — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте AMP уверенно лидирует со счётом 30:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AMP
Ameriprise Financial, Inc.
AMPNYSE
450,57 $-6,70 $ (-1,47%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 40,50 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
7.7
Качество
6.2
Рост
5.8
Техника
5.0
Дивиденды
6.9
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
BX
Blackstone Inc.
BXNYSE
118,57 $+1,74 $ (+1,49%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 142,43 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
2.8
Качество
7.4
Рост
7.5
Техника
1.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

AMPBX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMP с P/E 10.95 (у BX — 29.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AMP оценён ниже: 2.13 против 9.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AMP — 6.87, у BX — 10.93. EV/EBITDA AMP — 6.74, у BX — 20.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AMP — 61.59%, у BX — 36.16%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BX удерживает чистую маржу на уровне 20.38%, опережая AMP (20.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMP — 0.53, у BX — 1.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BX ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMPBX
ПоказательAMPBXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E10.9529.97
P/B6.8710.93
P/S2.139.36
PEG0.301.69
EV/EBITDA6.7420.63
Рентабельность
ROE61.59%36.16%
ROA2.11%6.32%
Валовая маржа51.65%87.51%
Операц. маржа27.39%48.83%
Чистая маржа20.18%20.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.531.69
Текущая ликв.0.700.14
Быстрая ликв.0.700.14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.42%4.25%
Коэфф. выплат77.77%198.84%
EPS$41.75$3.90
Балансовая стоим.$66.58$27.34

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMP: скоринг 49/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMP — 44.0, BX — 43.9. Обе акции находятся в одной зоне. AMP торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как BX ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AMP — 11.1 (нет тренда), BX — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMP — 1.14, BX — 1.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BX составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMPBX
Общая оценка
49
21
Осцилляторы
55
39
Тренд
43
31
Объём
50
31
Волатильность
50
43
ИндикаторAMPBXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.0043.94
Stochastic %K1.7826.58
CCI (20)-134.45-179.76
MFI48.3026.95
Williams %R-98.22-73.42
MACD гистограмма-1.46-1.09
Momentum (10)-18.02-7.86
Тренд
ADX11.1414.53
Цена vs EMA 9-1.91%-1.68%
Цена vs EMA 20-1.85%-2.94%
Цена vs SMA 50+0.40%-0.89%
Цена vs SMA 200-4.83%-19.44%
Объём
CMF0.02-0.13
Volume Ratio95.9270.81
Волатильность и статистика
Beta1.141.47
ATR %2.41%3.55%
Sharpe (1г)-0.52-0.66
RS Rating30.0019.00
52w от хая-16.89-38.54
BB ширина5.069.82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMP генерирует 18,91 млрд $, BX — 13,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMP — 3,56 млрд $, BX — 3,02 млрд $. AMP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMP — 2,89 млрд $, BX — 1,74 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMPBXЛидер
Выручка18,91 млрд $13,83 млрд $
Чистая прибыль3,56 млрд $3,02 млрд $
EPS (TTM)$36.90$3.88
Операц. Cash Flow2,89 млрд $1,86 млрд $
Free Cash Flow2,89 млрд $1,74 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMP платит 1.42%, BX — 4.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AMP — 13 лет, BX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMP — 77.77%, BX — 198.84%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательAMPBXЛидер
Див. доходность1.42%4.25%
Годовые дивиденды$3.30$2.65
Коэфф. выплат77.77%198.84%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-5.72%-5.79%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.94%), BX — в июле (+8.25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMP — март (-4.17%), BX — февраль (-5.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BX: +18.48% против +18.32%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMP
+2.8
-1.0
-4.2
+2.7
+3.4
-0.6
+4.4
+0.6
+1.2
+1.7
+7.9
-0.6
BX
+5.4
-6.0
-1.9
+3.0
+3.1
+0.8
+8.3
+1.8
-0.8
-0.1
+5.2
-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameriprise Financial, Inc. или Blackstone Inc.?
Мультипликатор P/E у Ameriprise Financial, Inc. ниже (10.95 vs 29.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AMP или BX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AMP — 61.59%, BX — 36.16%. Преимущество у AMP.
Какие дивиденды у Ameriprise Financial, Inc. и Blackstone Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AMP — 1.42%, BX — 4.25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Ameriprise Financial, Inc. или Blackstone Inc.?
Выручка AMP за TTM — 18,91 млрд $, BX — 13,83 млрд $. AMP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AMP или BX?
Чистая маржа AMP — 20.18%, BX — 20.38%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — AMP или BX?
Технический скоринг: AMP — 49/100, BX — 21/100. AMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMP или BX?
Однозначного ответа нет. Счёт 30:11 в пользу AMP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией