Сравнение AGCO vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AGCO торгуется с P/E 10.79, тогда как SWK — с P/E 30.66. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWK дешевле: 1.27 против 1.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 7.31 vs 13.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.90% против 4.12% у SWK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGCO — 7.43%, SWK — 2.44%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0.03, SWK — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AGCO | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | 30.66 | |
| P/B | 1.94 | 1.27 | |
| P/S | 0.80 | 0.77 | |
| PEG | 0.01 | 74.51 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.90% | 4.12% | |
| ROA | 6.40% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 24.91% | 30.03% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 7.79% | |
| Чистая маржа | 7.43% | 2.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 4.41% | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 135.30% | |
| EPS | $10.63 | $2.45 | |
| Балансовая стоим. | $63.34 | $59.15 | |
Технический анализ
SWK набирает 40 из 100 по техническому скорингу, AGCO — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGCO — 46.6 (нейтральная зона), SWK — 48.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SWK торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как AGCO ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SWK выше SMA 200 (+1.3%), AGCO — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу SWK. Сила тренда по ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), SWK — 13.3 (нет тренда). По бете AGCO стабильнее (1.03 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.58 | 48.47 | |
| Stochastic %K | 37.50 | 33.85 | |
| CCI (20) | -118.76 | -95.61 | |
| MFI | 42.69 | 40.41 | |
| Williams %R | -62.50 | -66.15 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -5.46 | -4.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 13.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.58% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | +2.69% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.42% | +1.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 73.24 | 70.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 1.59 | |
| ATR % | 3.47% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 0.19 | |
| RS Rating | 47.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -22.04 | -18.76 | |
| BB ширина | 9.04 | 10.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, SWK — 401,90 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, SWK — 687,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGCO | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | 401,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.76 | $2.65 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGCO — 1.02%, SWK — 4.41%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AGCO платит дивиденды 12 лет подряд, SWK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGCO | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | 4.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 135.30% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.14% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGCO — июле (+4.97%), для SWK — июле (+5.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGCO — май (-1.47%), для SWK — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGCO: +12.61% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGCO или SWK?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGCO или SWK?
Какая акция лучше по технике — AGCO или SWK?
Что лучше купить — AGCO или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией