Сравнение AGCO vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AGCO торгуется с P/E 14,20, тогда как SWK — с P/E 25,46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) AGCO дешевле: 0,70 против 1,03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 6,38 vs 14,08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,45% против 6,90% у SWK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGCO — 5,15%, SWK — 4,07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0,03, SWK — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AGCO | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,20 | 25,46 | |
| P/B | 1,79 | 1,76 | |
| P/S | 0,70 | 1,03 | |
| PEG | 0,03 | 0,89 | |
| EV/EBITDA | 6,38 | 14,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,45% | 6,90% | |
| ROA | 4,49% | 3,09% | |
| Валовая маржа | 25,01% | 31,72% | |
| Операц. маржа | 6,55% | 8,34% | |
| Чистая маржа | 5,15% | 4,07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 1,32 | 1,43 | |
| Быстрая ликв. | 0,58 | 0,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,14% | 3,20% | |
| Коэфф. выплат | 15,97% | 80,97% | |
| EPS | $7,50 | $4,09 | |
| Балансовая стоим. | $61,50 | $59,03 | |
Технический анализ
SWK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, AGCO — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGCO — 37,8 (нейтральная зона), SWK — 69,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SWK торгуется выше SMA 50 (17,5%), тогда как AGCO ниже этой средней (-9,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SWK выше SMA 200 (+32,6%), AGCO — ниже (-10,4%). Долгосрочный тренд в пользу SWK. Сила тренда по ADX: AGCO — 18,0 (нет тренда), SWK — 18,5 (нет тренда). По бете AGCO стабильнее (0,99 vs 1,56). Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,82 | 69,85 | |
| Stochastic %K | 7,09 | 97,20 | |
| CCI (20) | -113,19 | 144,47 | |
| MFI | 45,00 | 70,06 | |
| Williams %R | -92,91 | -2,80 | |
| MACD гистограмма | -1,51 | 1,06 | |
| Momentum (10) | -18,38 | 12,63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,01 | 18,49 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,59% | +4,89% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,74% | +9,19% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,62% | +17,54% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,39% | +32,65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 71,72 | 174,73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | 1,56 | |
| ATR % | 4,31% | 3,30% | |
| Sharpe (1г) | -0,22 | 1,17 | |
| RS Rating | 25,00 | 81,00 | |
| 52w от хая | -28,48 | -0,48 | |
| BB ширина | 23,52 | 23,93 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SWK растёт быстрее по выручке: -1,50% год к году против -13,50% у AGCO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, SWK — 401,90 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, SWK — 687,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGCO | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -13.50% | -1.50% | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | 401,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +40.40% | — |
| EPS (TTM) | $9,76 | $2,65 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGCO — 1,14%, SWK — 3,20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AGCO платит дивиденды 12 лет подряд, SWK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 15,97%, SWK — 80,97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGCO | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,14% | 3,20% | |
| Годовые дивиденды | $0,89 | $2,50 | |
| Коэфф. выплат | 15,97% | 80,97% | |
| Лет выплат | 12 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -28,49% | -3,45% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGCO — январе (+4,84%), для SWK — июле (+5,70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGCO — май (-1,81%), для SWK — март (-3,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGCO: +11,41% против +7,23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGCO или SWK?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGCO или SWK?
Какая акция лучше по технике — AGCO или SWK?
Что лучше купить — AGCO или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией