ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AGCO vs ROK

Тикер 1
Тикер 2
AGCO15
30ROK
AGCO Corporation (AGCO) и Rockwell Automation, Inc. (ROK) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ROK крупнее в 6,8× (49,08 млрд $ vs 7,20 млрд $). AGCO торгуется с P/E 14,20, тогда как ROK — с P/E 41,26. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE ROK — 33,32%, у AGCO — 12,45%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROK удерживает чистую маржу на уровне 13,38%, опережая AGCO (5,15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ROK предлагает более высокую дивидендную доходность (1,24% vs 1,14%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ROK сильнее: 50/100 против 21/100 у AGCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 30:15 — убедительное преимущество ROK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
AGCO
AGCO Corporation
AGCONYSE
$102,83+$1,20 (+1,18%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 7,20 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
9.7
Качество
6.2
Рост
4.5
Техника
1.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0
ROK
Rockwell Automation, Inc.
ROKNYSE
$441,04-$0,76 (-0,17%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 49,08 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
2.6
Качество
7.7
Рост
4.8
Техника
5.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

AGCOROK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AGCO — P/E 14,20 vs 41,26 у ROK. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) AGCO дешевле: 0,70 против 5,47. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AGCO — 1,79, у ROK — 14,15. EV/EBITDA AGCO — 6,38, у ROK — 29,41. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ROK (33,32% vs 12,45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROK — 13,38%, у AGCO — 5,15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGCO — 0,03, у ROK — 1,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AGCOROK
ПоказательAGCOROKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14,2041,26
P/B1,7914,15
P/S0,705,47
PEG0,031,66
EV/EBITDA6,3829,41
Рентабельность
ROE12,45%33,32%
ROA4,49%10,83%
Валовая маржа25,01%54,53%
Операц. маржа6,55%21,69%
Чистая маржа5,15%13,38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,031,03
Текущая ликв.1,321,08
Быстрая ликв.0,580,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,14%1,24%
Коэфф. выплат15,97%50,87%
EPS$7,50$10,71
Балансовая стоим.$61,50$31,19

Технический анализ

ROK набирает 50 из 100 по техническому скорингу, AGCO — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGCO — 37,8 (нейтральная зона), ROK — 40,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -9,6%, ROK на -5,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ROK выше SMA 200 (+6,9%), AGCO — ниже (-10,4%). Долгосрочный тренд в пользу ROK. ADX: AGCO — 18,0 (нет тренда), ROK — 15,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AGCO стабильнее (0,99 vs 1,42). Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGCOROK
Общая оценка
21
50
Осцилляторы
44
45
Тренд
22
40
Объём
31
63
Волатильность
48
58
ИндикаторAGCOROKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)37,8240,55
Stochastic %K7,0913,95
CCI (20)-113,19-177,42
MFI45,0046,76
Williams %R-92,91-86,05
MACD гистограмма-1,51-3,16
Momentum (10)-18,38-21,12
Тренд
ADX18,0115,61
Цена vs EMA 9-3,59%-3,06%
Цена vs EMA 20-6,74%-4,19%
Цена vs SMA 50-9,62%-4,95%
Цена vs SMA 200-10,39%+6,88%
Объём
CMF-0,220,03
Volume Ratio71,72106,64
Волатильность и статистика
Beta0,991,42
ATR %4,31%3,73%
Sharpe (1г)-0,220,72
RS Rating25,0062,00
52w от хая-28,48-11,32
BB ширина23,529,26

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ROK растёт быстрее по выручке: +1,00% год к году против -13,50% у AGCO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGCO — 740,20 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAGCOROKЛидер
Выручка10,08 млрд $8,34 млрд $
Рост выручки (г/г)-13.50%+1.00%
Чистая прибыль726,50 млн $869 млн $
Рост прибыли (г/г)—-8.80%—
EPS (TTM)$9,76$7,69
Операц. Cash Flow988,10 млн $1,54 млрд $
Free Cash Flow740,20 млн $1,36 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGCO — 1,14%, ROK — 1,24%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AGCO — 12 лет, ROK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 15,97%, ROK — 50,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAGCOROKЛидер
Див. доходность1,14%1,24%
Годовые дивиденды$0,89$4,14
Коэфф. выплат15,97%50,87%
Лет выплат1213
CAGR дивидендов (5л)-28,49%-0,89%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGCO — январе (+4,84%), для ROK — ноябре (+5,63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AGCO — май (-1,81%), ROK — март (-2,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +19,56% против +11,41%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AGCO
+4,8
-0,0
-0,7
-0,0
-1,8
-0,4
+3,4
-1,0
+0,9
+1,9
+3,5
+0,8
ROK
-1,1
+0,5
-2,1
+1,7
+2,6
+3,3
+5,4
+0,5
-0,1
+3,2
+5,6
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Rockwell Automation, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит AGCO Corporation: P/E 14,20 против 41,26. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AGCO или ROK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AGCO — 12,45%, ROK — 33,32%. Преимущество у ROK.
Какие дивиденды у AGCO Corporation и Rockwell Automation, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AGCO — 1,14%, ROK — 1,24%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Rockwell Automation, Inc.?
Выручка AGCO за TTM — 10,08 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. AGCO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AGCO или ROK?
Чистая маржа AGCO — 5,15%, ROK — 13,38%. ROK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AGCO или ROK?
Технический скоринг: AGCO — 21/100, ROK — 50/100. ROK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AGCO или ROK?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:30 в пользу ROK по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией