Сравнение AGCO vs ROK

Тикер 1

Тикер 2

AGCO15

28ROK

AGCO Corporation (AGCO) и Rockwell Automation, Inc. (ROK) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ROK крупнее в 6.0× (48,99 млрд $ vs 8,12 млрд $). AGCO торгуется с P/E 10.79, тогда как ROK — с P/E 44.95. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE ROK — 30.25%, у AGCO — 17.90%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ROK удерживает чистую маржу на уровне 12.36%, опережая AGCO (7.43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ROK предлагает более высокую дивидендную доходность (1.25% vs 1.02%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ROK сильнее: 59/100 против 30/100 у AGCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 28:15 — убедительное преимущество ROK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

AGCO Corporation

AGCONYSE

112,09 $-2,68 $ (-2,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,12 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.8

Качество

7.1

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Rockwell Automation, Inc.

ROKNYSE

440,25 $+4,02 $ (+0,92%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 48,99 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

2.1

Качество

7.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AGCOROK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AGCO — P/E 10.79 vs 44.95 у ROK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) AGCO дешевле: 0.80 против 5.51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AGCO — 1.94, у ROK — 13.88. EV/EBITDA AGCO — 7.31, у ROK — 33.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ROK (30.25% vs 17.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROK — 12.36%, у AGCO — 7.43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGCO — 0.03, у ROK — 1.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AGCOROK

Показатель	AGCO	ROK
Мультипликаторы оценки
P/E	10.79	44.95
P/B	1.94	13.88
P/S	0.80	5.51
PEG	0.01	2.15
EV/EBITDA	7.31	33.49
Рентабельность
ROE	17.90%	30.25%
ROA	6.40%	9.67%
Валовая маржа	24.91%	52.53%
Операц. маржа	6.99%	19.08%
Чистая маржа	7.43%	12.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	1.15
Текущая ликв.	1.29	1.09
Быстрая ликв.	0.57	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.02%	1.25%
Коэфф. выплат	11.14%	55.42%
EPS	$10.63	$9.71
Балансовая стоим.	$63.34	$31.90

Технический анализ

ROK набирает 59 из 100 по техническому скорингу, AGCO — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGCO — 46.6 (нейтральная зона), ROK — 55.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ROK выше на 10.7%, AGCO — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ROK выше SMA 200 (+15.7%), AGCO — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу ROK. ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), ROK — 28.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AGCO стабильнее (1.03 vs 1.48). Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGCOROK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGCO	ROK
Осцилляторы
RSI (14)	46.58	55.19
Stochastic %K	37.50	56.86
CCI (20)	-118.76	5.48
MFI	42.69	54.09
Williams %R	-62.50	-43.14
MACD гистограмма	-0.47	-2.44
Momentum (10)	-5.46	-23.12
Тренд
ADX	17.69	28.88
Цена vs EMA 9	-2.58%	+0.23%
Цена vs EMA 20	-3.65%	+2.13%
Цена vs SMA 50	-4.12%	+10.70%
Цена vs SMA 200	-1.42%	+15.69%
Объём
CMF	-0.13	-0.06
Volume Ratio	73.24	72.81
Волатильность и статистика
Beta	1.03	1.48
ATR %	3.47%	3.09%
Sharpe (1г)	0.24	1.20
RS Rating	47.00	75.00
52w от хая	-22.04	-5.01
BB ширина	9.04	21.14

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGCO — 740,20 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AGCO	ROK
Выручка	10,08 млрд $	8,34 млрд $
Чистая прибыль	726,50 млн $	869 млн $
EPS (TTM)	$9.76	$7.69
Операц. Cash Flow	988,10 млн $	1,54 млрд $
Free Cash Flow	740,20 млн $	1,36 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGCO — 1.02%, ROK — 1.25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AGCO — 12 лет, ROK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, ROK — 55.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGCO	ROK
Див. доходность	1.02%	1.25%
Годовые дивиденды	$0.59	$2.76
Коэфф. выплат	11.14%	55.42%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-34.14%	-8.61%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGCO — июле (+4.97%), для ROK — июле (+6.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AGCO — май (-1.47%), ROK — март (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +18.84% против +12.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGCO

+4.8

-0.0

-0.7

-0.0

-1.5

-1.1

+5.0

-1.0

+0.9

+1.9

+3.5

+0.8

ROK

-1.1

+0.5

-2.1

+1.7

+1.8

+2.8

+6.0

+0.5

-0.1

+3.2

+5.6

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Rockwell Automation, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит AGCO Corporation: P/E 10.79 против 44.95. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AGCO или ROK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AGCO — 17.90%, ROK — 30.25%. Преимущество у ROK.

Какие дивиденды у AGCO Corporation и Rockwell Automation, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGCO — 1.02%, ROK — 1.25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Rockwell Automation, Inc.?

Выручка AGCO за TTM — 10,08 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. AGCO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AGCO или ROK?

Чистая маржа AGCO — 7.43%, ROK — 12.36%. ROK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGCO или ROK?

Технический скоринг: AGCO — 30/100, ROK — 59/100. ROK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGCO или ROK?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:28 в пользу ROK по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией