Сравнение ZETA vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ZETA (P/E -176.18) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ZM показывает P/E 15.51. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ZETA: 3.19 vs 6.02 у ZM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZM дешевле: 3.00 против 4.63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZM оценён ниже: 15.02 vs 62.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ZETA отрицательный (-3.04%), что говорит об убыточности. ZM генерирует прибыль с ROE 20.57%. По этому критерию преимущество однозначно. ZETA убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ZETA — 0.25, ZM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ZETA | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -176.18 | 15.51 | |
| P/B | 4.63 | 3.00 | |
| P/S | 3.19 | 6.02 | |
| PEG | -4.65 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | 62.21 | 15.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.04% | 20.57% | |
| ROA | -1.60% | 15.89% | |
| Валовая маржа | 62.15% | 77.02% | |
| Операц. маржа | 0.55% | 23.08% | |
| Чистая маржа | -1.61% | 39.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.25 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 4.33 | |
| Быстрая ликв. | 2.07 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.10 | $6.41 | |
| Балансовая стоим. | $3.96 | $33.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZETA сильнее: 65/100 против 58/100 у ZM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ZETA составляет 54.5 (нейтральная зона), у ZM — 49.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ZETA на 5.9%, ZM на 8.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ZM выше SMA 200 (+13.9%), ZETA — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу ZM. Сила тренда по ADX: ZETA — 16.6 (нет тренда), ZM — 33.6 (выраженный тренд). ZM демонстрирует выраженный тренд, а ZETA — нет. ZM менее волатилен — бета 0.90 против 2.72 у ZETA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ZETA | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.48 | 49.46 | |
| Stochastic %K | 58.89 | 8.58 | |
| CCI (20) | 39.06 | -42.97 | |
| MFI | 41.27 | 39.56 | |
| Williams %R | -41.11 | -91.42 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -1.48 | |
| Momentum (10) | 0.77 | -11.61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.55 | 33.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.48% | -2.92% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.88% | -1.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.94% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.64% | +13.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 60.25 | 177.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.72 | 0.90 | |
| ATR % | 5.62% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.72 | 0.48 | |
| RS Rating | 72.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -27.51 | -13.28 | |
| BB ширина | 18.74 | 22.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ZETA — 1,30 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ZM зарабатывает 1,90 млрд $, а ZETA фиксирует убыток (-31,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ZETA генерирует 185,09 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ZETA | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,30 млрд $ | 4,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -31,51 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.14 | $6.32 | |
| Операц. Cash Flow | 198,90 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 185,09 млн $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ZETA | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ZETA приходится на августе (+13.42%), а ZM — на мае (+8.69%). Слабые месяцы: для ZETA — июнь (-4.22%), для ZM — декабрь (-5.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Zeta Global Holdings Corp. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — ZETA или ZM?
Какие дивиденды у Zeta Global Holdings Corp. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Zeta Global Holdings Corp. или Zoom Communications, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ZETA или ZM?
Что лучше купить — ZETA или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией