Сравнение WDAY vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ZM — P/E 15.51 vs 47.73 у WDAY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) WDAY дешевле: 3.51 против 6.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ZM — 3.00, у WDAY — 4.24. EV/EBITDA ZM — 15.02, у WDAY — 24.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZM — 20.57%, у WDAY — 7.97%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ZM удерживает чистую маржу на уровне 39.03%, опережая WDAY (7.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у WDAY — 0.49, у ZM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | WDAY | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.73 | 15.51 | |
| P/B | 4.24 | 3.00 | |
| P/S | 3.51 | 6.02 | |
| PEG | 1.50 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | 24.87 | 15.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.97% | 20.57% | |
| ROA | 3.83% | 15.89% | |
| Валовая маржа | 75.70% | 77.02% | |
| Операц. маржа | 8.90% | 23.08% | |
| Чистая маржа | 7.26% | 39.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 4.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.65 | $6.41 | |
| Балансовая стоим. | $29.87 | $33.09 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 57/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): WDAY — 51.6 (нейтральная зона), ZM — 54.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WDAY и ZM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +12.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ZM выше SMA 200 (+17.2%), WDAY — ниже (-33.3%). Долгосрочный тренд в пользу ZM. ADX: WDAY — 13.6 (нет тренда), ZM — 35.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WDAY стабильнее (0.58 vs 0.89). Значение ниже 0.8 делает WDAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | WDAY | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.61 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 60.22 | 23.41 | |
| CCI (20) | 39.10 | -23.55 | |
| MFI | 53.17 | 49.17 | |
| Williams %R | -39.78 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | 0.87 | -1.34 | |
| Momentum (10) | 3.98 | -5.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.62 | 35.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.17% | -0.97% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.60% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.39% | +12.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.32% | +17.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 130.10 | 98.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.89 | |
| ATR % | 5.41% | 3.96% | |
| Sharpe (1г) | -1.77 | 0.53 | |
| RS Rating | 3.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -54.13 | -10.88 | |
| BB ширина | 15.21 | 24.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): WDAY — 9,55 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: WDAY — 693 млн $, ZM — 1,90 млрд $. ZM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): WDAY — 2,78 млрд $, ZM — 1,92 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | WDAY | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,55 млрд $ | 4,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 693 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.60 | $6.32 | |
| Операц. Cash Flow | 2,94 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,78 млрд $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | WDAY | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для WDAY — августе (+9.65%), для ZM — мае (+8.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: WDAY — сентябрь (-4.81%), ZM — декабрь (-5.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WDAY: +11.48% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Workday, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — WDAY или ZM?
Какие дивиденды у Workday, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Workday, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше маржинальность — WDAY или ZM?
Какая акция лучше по технике — WDAY или ZM?
Что лучше купить — WDAY или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией