Сравнение VERX vs ZETA

Тикер 1

Тикер 2

VERX12

26ZETA

VERX против ZETA — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ZETA крупнее в 2.1× (4,51 млрд $ vs 2,13 млрд $). Ни VERX (P/E -367.91), ни ZETA (P/E -176.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. VERX убыточен — чистая маржа -0.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ZETA набирает 76 из 100 по техническому скорингу, VERX — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ZETA побеждает по числу метрик: 26 против 12 у VERX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Vertex, Inc.

VERXNASDAQ

13,17 $-0,34 $ (-2,52%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,13 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

7.4

Качество

3.1

Рост

6.1

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Zeta Global Holdings Corp.

ZETANYSE

18,05 $-0,29 $ (-1,58%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,51 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.1

Качество

5.9

Рост

6.3

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

VERXZETA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E VERX — -367.91, ZETA — -176.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZETA дешевле: 4.63 против 9.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VERX оценён ниже: 28.53 vs 62.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: VERX — 1.42, ZETA — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

VERXZETA

Показатель	VERX	ZETA
Мультипликаторы оценки
P/E	-367.91	-176.18
P/B	9.60	4.63
P/S	2.85	3.19
PEG	1.66	-4.65
EV/EBITDA	28.53	62.21
Рентабельность
ROE	-2.53%	-3.04%
ROA	-0.53%	-1.60%
Валовая маржа	62.30%	62.15%
Операц. маржа	-0.11%	0.55%
Чистая маржа	-0.84%	-1.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.42	0.25
Текущая ликв.	0.86	2.07
Быстрая ликв.	0.86	2.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.04	$-0.10
Балансовая стоим.	$1.41	$3.96

Технический анализ

Техническая картина в пользу ZETA: скоринг 76/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: VERX — 54.0, ZETA — 56.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: VERX на 7.1%, ZETA на 7.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: VERX — 13.8 (нет тренда), ZETA — 16.2 (нет тренда). Волатильность: бета VERX — 0.77, ZETA — 2.74. ZETA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

VERXZETA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	VERX	ZETA
Осцилляторы
RSI (14)	54.00	56.81
Stochastic %K	43.56	64.02
CCI (20)	13.45	56.31
MFI	59.92	52.86
Williams %R	-56.44	-35.98
MACD гистограмма	-0.02	0.10
Momentum (10)	0.85	1.11
Тренд
ADX	13.84	16.16
Цена vs EMA 9	+2.14%	+3.49%
Цена vs EMA 20	+3.31%	+4.85%
Цена vs SMA 50	+7.10%	+7.62%
Цена vs SMA 200	-28.75%	-1.01%
Объём
CMF	0.01	0.04
Volume Ratio	87.74	75.00
Волатильность и статистика
Beta	0.77	2.74
ATR %	6.23%	5.69%
Sharpe (1г)	-1.69	0.69
RS Rating	1.00	72.00
52w от хая	-68.17	-26.35
BB ширина	23.86	18.84

Финансовая отчётность

По объёму выручки: VERX генерирует 748,44 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ZETA убыточен (чистая прибыль -31,51 млн $), тогда как VERX генерирует прибыль (7,21 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: VERX генерирует 69,31 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	VERX	ZETA
Выручка	748,44 млн $	1,30 млрд $
Чистая прибыль	7,21 млн $	-31,51 млн $
EPS (TTM)	$0.05	$-0.14
Операц. Cash Flow	165,54 млн $	198,90 млн $
Free Cash Flow	69,31 млн $	185,09 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	VERX	ZETA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет VERX показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+6.24%), ZETA — в августе (+13.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для VERX — январь (-4.58%), для ZETA — июнь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +3.79%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

VERX

-4.6

-4.2

-0.2

-3.5

-2.0

-0.3

+0.8

+4.7

+0.1

+6.2

+5.2

+1.5

ZETA

+4.5

+7.8

+1.6

+0.4

-2.5

-4.2

+7.0

+13.4

+4.7

+7.5

-3.2

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Vertex, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — VERX или ZETA?

ROE VERX — -2.53%, ZETA — -3.04%. VERX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Vertex, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Vertex, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?

По объёму выручки: VERX — 748,44 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — VERX или ZETA?

Технический скоринг: VERX — 64/100, ZETA — 76/100. ZETA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — VERX или ZETA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик VERX выигрывает 12, ZETA — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией