Сравнение VERX vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ZETA отрицательный (-3301,14) — компания генерирует убытки. VERX прибылен, P/E составляет 409,00. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) VERX оценён ниже: 2,62 против 4,62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA VERX оценён ниже: 63,94 vs 94,94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZETA работает в убыток — ROE -0,26%, тогда как VERX показывает рентабельность 1,41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ZETA (-0,14%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: VERX — 1,45, ZETA — 0,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VERX | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 409,00 | -3301,14 | |
| P/B | 8,51 | 6,97 | |
| P/S | 2,62 | 4,62 | |
| PEG | -0,80 | -36,97 | |
| EV/EBITDA | 63,94 | 94,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,41% | -0,26% | |
| ROA | 0,30% | -0,15% | |
| Валовая маржа | 62,05% | 61,31% | |
| Операц. маржа | -0,18% | 1,91% | |
| Чистая маржа | 0,45% | -0,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,45 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 0,87 | 2,38 | |
| Быстрая ликв. | 0,87 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,02 | -$0,01 | |
| Балансовая стоим. | $1,49 | $4,17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ZETA: скоринг 75/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: VERX — 52,4, ZETA — 69,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: VERX на 3,5%, ZETA на 32,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ZETA выше SMA 200 (+50,9%), VERX — ниже (-16,1%). Долгосрочный тренд в пользу ZETA. Сила тренда по ADX: VERX — 11,7 (нет тренда), ZETA — 34,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета VERX — 0,50, ZETA — 2,35. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VERX | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,41 | 69,79 | |
| Stochastic %K | 58,22 | 91,25 | |
| CCI (20) | 67,17 | 116,52 | |
| MFI | 49,87 | 86,36 | |
| Williams %R | -41,78 | -8,75 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 0,63 | |
| Momentum (10) | -0,19 | 7,45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,67 | 34,28 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,76% | +6,16% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,24% | +15,47% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,53% | +32,37% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,12% | +50,85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 53,09 | 46,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,50 | 2,35 | |
| ATR % | 6,19% | 5,50% | |
| Sharpe (1г) | -0,94 | 0,99 | |
| RS Rating | 3,00 | 85,00 | |
| 52w от хая | -52,23 | -2,81 | |
| BB ширина | 22,55 | 58,33 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: VERX генерирует 748,44 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ZETA — +29,70%, VERX — +12,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. ZETA убыточен (чистая прибыль -31,51 млн $), тогда как VERX генерирует прибыль (7,21 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: VERX генерирует 47,59 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | VERX | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,44 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.20% | +29.70% | |
| Чистая прибыль | 7,21 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,05 | -$0,14 | |
| Операц. Cash Flow | 165,54 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 47,59 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | VERX | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет VERX показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+6,24%), ZETA — в августе (+13,42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для VERX — январь (-4,58%), для ZETA — июнь (-7,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +37,10% против +0,83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Vertex, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — VERX или ZETA?
Какие дивиденды у Vertex, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Vertex, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — VERX или ZETA?
Что лучше купить — VERX или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией