ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение VERX vs XYZ

Тикер 1
Тикер 2
VERX7
32XYZ
Vertex, Inc. (VERX) и Block, Inc. (XYZ) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации XYZ крупнее в 24,3× (47,02 млрд $ vs 1,94 млрд $). XYZ торгуется с P/E 138,60, тогда как VERX — с P/E 383,92. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует XYZ (1,62% vs 1,41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа XYZ — 1,43%, у VERX — 0,45%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу XYZ сильнее: 52/100 против 36/100 у VERX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 32:7 в пользу XYZ. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
VERX
Vertex, Inc.
VERXNASDAQ
$11,94+$0,37 (+3,20%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 1,94 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
4.9
Качество
3.1
Рост
6.1
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
9.0
XYZ
Block, Inc.
XYZNYSE
$79,00-$0,02 (-0,03%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 47,02 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
5.9
Качество
5.9
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

VERXXYZ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу XYZ — P/E 138,60 vs 383,92 у VERX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) XYZ дешевле: 1,88 против 2,46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B XYZ — 2,15, у VERX — 7,99. EV/EBITDA XYZ — 39,51, у VERX — 60,24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE XYZ — 1,62%, у VERX — 1,41%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. XYZ удерживает чистую маржу на уровне 1,43%, опережая VERX (0,45%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VERX — 1,45, у XYZ — 0,30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

VERXXYZ
ПоказательVERXXYZЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E383,92138,60
P/B7,992,15
P/S2,461,88
PEG-0,75-1,57
EV/EBITDA60,2439,51
Рентабельность
ROE1,41%1,62%
ROA0,30%0,91%
Валовая маржа62,05%46,36%
Операц. маржа-0,18%10,15%
Чистая маржа0,45%1,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,450,30
Текущая ликв.0,872,21
Быстрая ликв.0,872,19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,02$0,60
Балансовая стоим.$1,49$36,82

Технический анализ

XYZ набирает 52 из 100 по техническому скорингу, VERX — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): VERX — 46,6 (нейтральная зона), XYZ — 48,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: XYZ выше на 3,1%, VERX — ниже на -3,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. XYZ выше SMA 200 (+15,6%), VERX — ниже (-22,9%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. ADX: VERX — 13,6 (нет тренда), XYZ — 23,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VERX стабильнее (0,46 vs 1,88). Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

VERXXYZ
Общая оценка
36
52
Осцилляторы
45
52
Тренд
35
56
Объём
50
50
Волатильность
43
45
ИндикаторVERXXYZЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,5948,70
Stochastic %K37,5929,84
CCI (20)-68,90-62,34
MFI43,2253,31
Williams %R-62,41-70,16
MACD гистограмма-0,09-0,34
Momentum (10)0,071,85
Тренд
ADX13,6123,24
Цена vs EMA 9-2,57%-2,59%
Цена vs EMA 20-3,38%-1,57%
Цена vs SMA 50-3,60%+3,07%
Цена vs SMA 200-22,93%+15,55%
Объём
CMF0,010,01
Volume Ratio104,30124,28
Волатильность и статистика
Beta0,461,88
ATR %6,82%3,62%
Sharpe (1г)-1,170,17
RS Rating2,0036,00
52w от хая-58,64-8,87
BB ширина22,6810,84

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): VERX — 748,44 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VERX растёт быстрее по выручке: +12,20% год к году против +0,30% у XYZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: VERX — 7,21 млн $, XYZ — 1,31 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): VERX — 47,59 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательVERXXYZЛидер
Выручка748,44 млн $24,19 млрд $
Рост выручки (г/г)+12.20%+0.30%
Чистая прибыль7,21 млн $1,31 млрд $
Рост прибыли (г/г)—-54.90%—
EPS (TTM)$0,05$2,13
Операц. Cash Flow165,54 млн $2,58 млрд $
Free Cash Flow47,59 млн $2,42 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательVERXXYZЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для VERX — октябре (+6,24%), для XYZ — ноябре (+12,58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: VERX — январь (-4,58%), XYZ — сентябрь (-3,94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +32,66% против +0,83%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
VERX
-4,6
-4,2
-0,2
-3,5
-1,5
-4,1
+1,1
+4,7
+0,1
+6,2
+5,2
+1,5
XYZ
+3,2
+4,8
-1,0
+2,7
+0,6
+4,4
+9,7
+2,2
-3,9
+1,0
+12,6
-3,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Vertex, Inc. или Block, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Block, Inc.: P/E 138,60 против 383,92. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — VERX или XYZ?
Рентабельность собственного капитала (ROE): VERX — 1,41%, XYZ — 1,62%. Преимущество у XYZ.
Какие дивиденды у Vertex, Inc. и Block, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Vertex, Inc. или Block, Inc.?
Выручка VERX за TTM — 748,44 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. XYZ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — VERX или XYZ?
Чистая маржа VERX — 0,45%, XYZ — 1,43%. XYZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — VERX или XYZ?
Технический скоринг: VERX — 36/100, XYZ — 52/100. XYZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — VERX или XYZ?
Однозначного ответа нет. Счёт 7:32 в пользу XYZ по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией