Сравнение VERX vs WK

Тикер 1

Тикер 2

VERX17

21WK

VERX против WK — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Убыточность VERX (P/E -367.91) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WK показывает P/E 194.56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. VERX убыточен — чистая маржа -0.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. VERX набирает 64 из 100 по техническому скорингу, WK — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Vertex, Inc.

VERXNASDAQ

13,17 $-0,34 $ (-2,52%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,13 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

7.4

Качество

3.1

Рост

6.1

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Workiva Inc.

WKNYSE

50,02 $+1,46 $ (+3,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,81 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

3.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

VERXWK

Фундаментальный анализ

VERX имеет отрицательный P/E (-367.91), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WK прибылен с P/E 194.56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По EV/EBITDA VERX оценён ниже: 28.53 vs 97.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VERX убыточен — чистая маржа -0.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: VERX — 1.42, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

VERXWK

Показатель	VERX	WK
Мультипликаторы оценки
P/E	-367.91	194.56
P/B	9.60	-218.97
P/S	2.85	2.94
PEG	1.66	0.54
EV/EBITDA	28.53	97.86
Рентабельность
ROE	-2.53%	-46.74%
ROA	-0.53%	1.00%
Валовая маржа	62.30%	79.40%
Операц. маржа	-0.11%	-0.26%
Чистая маржа	-0.84%	1.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.42	-62.90
Текущая ликв.	0.86	1.52
Быстрая ликв.	0.86	1.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.04	$0.25
Балансовая стоим.	$1.41	$-0.22

Технический анализ

Техническая картина в пользу VERX: скоринг 64/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: VERX — 54.0, WK — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VERX выше на 7.1%, WK — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: VERX — 13.8 (нет тренда), WK — 26.6 (выраженный тренд). WK демонстрирует выраженный тренд, а VERX — нет. Волатильность: бета WK — 0.07, VERX — 0.77. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

VERXWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	VERX	WK
Осцилляторы
RSI (14)	54.00	45.25
Stochastic %K	43.56	48.87
CCI (20)	13.45	-40.56
MFI	59.92	46.78
Williams %R	-56.44	-51.13
MACD гистограмма	-0.02	0.22
Momentum (10)	0.85	-2.27
Тренд
ADX	13.84	26.62
Цена vs EMA 9	+2.14%	+1.87%
Цена vs EMA 20	+3.31%	-1.37%
Цена vs SMA 50	+7.10%	-9.75%
Цена vs SMA 200	-28.75%	-32.95%
Объём
CMF	0.01	0.09
Volume Ratio	87.74	70.04
Волатильность и статистика
Beta	0.77	0.07
ATR %	6.23%	5.63%
Sharpe (1г)	-1.69	-0.49
RS Rating	1.00	16.00
52w от хая	-68.17	-48.48
BB ширина	23.86	27.31

Финансовая отчётность

По объёму выручки: VERX генерирует 748,44 млн $, WK — 884,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. WK убыточен (чистая прибыль -26,17 млн $), тогда как VERX генерирует прибыль (7,21 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: VERX генерирует 69,31 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	VERX	WK
Выручка	748,44 млн $	884,57 млн $
Чистая прибыль	7,21 млн $	-26,17 млн $
EPS (TTM)	$0.05	$-0.47
Операц. Cash Flow	165,54 млн $	140,07 млн $
Free Cash Flow	69,31 млн $	138 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	VERX	WK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет VERX показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+6.24%), WK — в ноябре (+8.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для VERX — январь (-4.58%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +3.79%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

VERX

-4.6

-4.2

-0.2

-3.5

-2.0

-0.3

+0.8

+4.7

+0.1

+6.2

+5.2

+1.5

-0.5

-3.4

-3.0

-1.0

+3.7

+3.6

+2.9

+7.7

+2.1

-2.6

+8.1

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Vertex, Inc. или Workiva Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — VERX или WK?

ROE VERX — -2.53%, WK — -46.74%. VERX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Vertex, Inc. и Workiva Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Vertex, Inc. или Workiva Inc.?

По объёму выручки: VERX — 748,44 млн $, WK — 884,57 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — VERX или WK?

Технический скоринг: VERX — 64/100, WK — 36/100. VERX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — VERX или WK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик VERX выигрывает 17, WK — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией