Сравнение ULTA vs W
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у W отрицательный (-27.80) — компания генерирует убытки. ULTA прибылен, P/E составляет 19.17. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) W оценён ниже: 0.67 против 1.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ULTA оценён ниже: 12.66 vs 54.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ULTA составляет 44.07%, что превышает показатель W (10.98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа W (-2.41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ULTA — 0.78, W — -1.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности W ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ULTA | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.17 | -27.80 | |
| P/B | 7.89 | -2.98 | |
| P/S | 1.74 | 0.67 | |
| PEG | 21.25 | -1.53 | |
| EV/EBITDA | 12.66 | 54.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44.07% | 10.98% | |
| ROA | 16.48% | -10.63% | |
| Валовая маржа | 39.10% | 30.08% | |
| Операц. маржа | 12.50% | 1.08% | |
| Чистая маржа | 9.31% | -2.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.78 | -1.28 | |
| Текущая ликв. | 1.41 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.43 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $25.72 | $-2.33 | |
| Балансовая стоим. | $62.52 | $-21.69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу W: скоринг 35/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ULTA — 37.1, W — 46.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ULTA на -7.3%, W на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ULTA — 34.6 (выраженный тренд), W — 23.4 (слабый тренд). Волатильность: бета ULTA — 0.66, W — 2.50. W значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) W составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ULTA | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.13 | 46.72 | |
| Stochastic %K | 32.50 | 71.03 | |
| CCI (20) | -106.51 | -53.99 | |
| MFI | 26.55 | 41.89 | |
| Williams %R | -67.50 | -28.97 | |
| MACD гистограмма | -2.94 | -0.15 | |
| Momentum (10) | -41.98 | -1.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.58 | 23.45 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.96% | +4.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.90% | -0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.25% | -9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.06% | -25.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 93.40 | 184.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 2.50 | |
| ATR % | 3.31% | 6.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.53 | 1.07 | |
| RS Rating | 61.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -31.03 | -46.06 | |
| BB ширина | 18.19 | 38.10 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ULTA генерирует 12,39 млрд $, W — 12,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. W убыточен (чистая прибыль -313 млн $), тогда как ULTA генерирует прибыль (1,15 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ULTA генерирует 1,07 млрд $, W — 464 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ULTA | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,39 млрд $ | 12,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,15 млрд $ | -313 млн $ | |
| EPS (TTM) | $25.72 | $-2.42 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 534 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,07 млрд $ | 464 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ULTA выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как W не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ULTA | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ULTA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.16%), W — в мае (+17.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ULTA — октябрь (-4.34%), для W — октябрь (-10.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у W: +25.81% против +14.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ulta Beauty, Inc. или Wayfair Inc.?
У кого выше рентабельность — ULTA или W?
Какие дивиденды у Ulta Beauty, Inc. и Wayfair Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ulta Beauty, Inc. или Wayfair Inc.?
Какая акция лучше по технике — ULTA или W?
Что лучше купить — ULTA или W?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией