ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение TTAN vs ZM

Тикер 1
Тикер 2
TTAN12
25ZM
Сравнение ServiceTitan, Inc. (TTAN) и Zoom Communications, Inc. (ZM) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ZM крупнее в 4.9× (28,52 млрд $ vs 5,84 млрд $). P/E у TTAN отрицательный (-36.96) — компания генерирует убытки. ZM прибылен, P/E составляет 15.51. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. TTAN работает в убыток — ROE -10.70%, тогда как ZM показывает рентабельность 20.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-16.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 57/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 25:12 в пользу ZM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
TTAN
ServiceTitan, Inc.
TTANNASDAQ
61,33 $-1,45 $ (-2,31%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,84 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
9.1
Качество
5.5
Рост
4.8
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0
ZM
Zoom Communications, Inc.
ZMNASDAQ
96,75 $-2,67 $ (-2,69%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 28,52 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
9.7
Качество
7.3
Рост
8.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

TTANZM

Фундаментальный анализ

Убыточность TTAN (P/E -36.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ZM показывает P/E 15.51. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B ZM — 3.00, у TTAN — 3.87. TTAN работает в убыток — ROE -10.70%, тогда как ZM показывает рентабельность 20.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-16.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TTAN — 0.03, у ZM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

TTANZM
ПоказательTTANZMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-36.9615.51
P/B3.873.00
P/S6.226.02
PEG-0.330.17
EV/EBITDA-84.0215.02
Рентабельность
ROE-10.70%20.57%
ROA-9.16%15.89%
Валовая маржа70.11%77.02%
Операц. маржа-16.95%23.08%
Чистая маржа-16.63%39.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.030.01
Текущая ликв.3.494.33
Быстрая ликв.3.494.33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-1.70$6.41
Балансовая стоим.$16.21$33.09

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 57/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у TTAN составляет 52.4 (нейтральная зона), у ZM — 54.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ZM выше на 12.0%, TTAN — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ZM выше SMA 200 (+17.2%), TTAN — ниже (-27.9%). Долгосрочный тренд в пользу ZM. ADX: TTAN — 10.5 (нет тренда), ZM — 35.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTAN менее волатилен — бета 0.86 против 0.89 у ZM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TTANZM
Общая оценка
57
60
Осцилляторы
52
39
Тренд
42
65
Объём
69
69
Волатильность
58
53
ИндикаторTTANZMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52.4454.00
Stochastic %K60.1323.41
CCI (20)32.91-23.55
MFI61.4749.17
Williams %R-39.87-76.59
MACD гистограмма0.33-1.34
Momentum (10)-0.06-5.71
Тренд
ADX10.4835.36
Цена vs EMA 9+2.91%-0.97%
Цена vs EMA 20+2.44%+0.60%
Цена vs SMA 50-0.71%+12.01%
Цена vs SMA 200-27.90%+17.18%
Объём
CMF0.090.12
Volume Ratio66.3998.73
Волатильность и статистика
Beta0.860.89
ATR %5.76%3.96%
Sharpe (1г)-1.290.53
RS Rating4.0061.00
52w от хая-51.79-10.88
BB ширина15.6724.38

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TTAN — 960,97 млн $, ZM — 4,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TTAN убыточен (чистая прибыль -159,85 млн $), тогда как ZM генерирует прибыль (1,90 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TTAN — 85,07 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательTTANZMЛидер
Выручка960,97 млн $4,87 млрд $
Чистая прибыль-159,85 млн $1,90 млрд $
EPS (TTM)$-1.73$6.32
Операц. Cash Flow110,13 млн $1,99 млрд $
Free Cash Flow85,07 млн $1,92 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательTTANZMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TTAN приходится на декабре (+10.99%), а ZM — на мае (+8.69%). Наименее удачные месяцы: TTAN — январь (-10.82%), ZM — декабрь (-5.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TTAN
-10.8
-5.4
-6.3
+8.5
-4.5
-4.2
+6.8
-5.8
-2.1
-7.2
-5.7
+11.0
ZM
+3.0
-3.9
+1.6
+0.1
+8.7
+7.3
+0.6
-0.1
-5.0
+0.7
-0.1
-5.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ServiceTitan, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — TTAN или ZM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): TTAN — -10.70%, ZM — 20.57%. Преимущество у ZM.
Какие дивиденды у ServiceTitan, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ServiceTitan, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
Выручка TTAN за TTM — 960,97 млн $, ZM — 4,87 млрд $. ZM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — TTAN или ZM?
Технический скоринг: TTAN — 57/100, ZM — 60/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TTAN или ZM?
Однозначного ответа нет. Счёт 12:25 в пользу ZM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией