Сравнение TTAN vs VERX

Тикер 1

Тикер 2

TTAN21

16VERX

ServiceTitan, Inc. (TTAN) и Vertex, Inc. (VERX) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TTAN крупнее в 2.7× (5,84 млрд $ vs 2,13 млрд $). Обе компании убыточны: P/E TTAN — -36.96, VERX — -367.91. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа TTAN (-16.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу VERX сильнее: 64/100 против 57/100 у TTAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:16 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между TTAN и VERX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

ServiceTitan, Inc.

TTANNASDAQ

61,33 $-1,45 $ (-2,31%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,84 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

9.1

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Vertex, Inc.

VERXNASDAQ

13,17 $-0,34 $ (-2,52%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,13 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

7.4

Качество

3.1

Рост

6.1

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

TTANVERX

Фундаментальный анализ

Ни TTAN (P/E -36.96), ни VERX (P/E -367.91) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) VERX дешевле: 2.85 против 6.22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TTAN — 3.87, у VERX — 9.60. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TTAN — 0.03, у VERX — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

TTANVERX

Показатель	TTAN	VERX
Мультипликаторы оценки
P/E	-36.96	-367.91
P/B	3.87	9.60
P/S	6.22	2.85
PEG	-0.33	1.66
EV/EBITDA	-84.02	28.53
Рентабельность
ROE	-10.70%	-2.53%
ROA	-9.16%	-0.53%
Валовая маржа	70.11%	62.30%
Операц. маржа	-16.95%	-0.11%
Чистая маржа	-16.63%	-0.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	1.42
Текущая ликв.	3.49	0.86
Быстрая ликв.	3.49	0.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.70	$-0.04
Балансовая стоим.	$16.21	$1.41

Технический анализ

VERX набирает 64 из 100 по техническому скорингу, TTAN — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TTAN — 52.4 (нейтральная зона), VERX — 54.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VERX выше на 7.1%, TTAN — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: TTAN — 10.5 (нет тренда), VERX — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VERX стабильнее (0.77 vs 0.86). Значение ниже 0.8 делает VERX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TTANVERX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TTAN	VERX
Осцилляторы
RSI (14)	52.44	54.00
Stochastic %K	60.13	43.56
CCI (20)	32.91	13.45
MFI	61.47	59.92
Williams %R	-39.87	-56.44
MACD гистограмма	0.33	-0.02
Momentum (10)	-0.06	0.85
Тренд
ADX	10.48	13.84
Цена vs EMA 9	+2.91%	+2.14%
Цена vs EMA 20	+2.44%	+3.31%
Цена vs SMA 50	-0.71%	+7.10%
Цена vs SMA 200	-27.90%	-28.75%
Объём
CMF	0.09	0.01
Volume Ratio	66.39	87.74
Волатильность и статистика
Beta	0.86	0.77
ATR %	5.76%	6.23%
Sharpe (1г)	-1.29	-1.69
RS Rating	4.00	1.00
52w от хая	-51.79	-68.17
BB ширина	15.67	23.86

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TTAN — 960,97 млн $, VERX — 748,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TTAN убыточен (чистая прибыль -159,85 млн $), тогда как VERX генерирует прибыль (7,21 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TTAN — 85,07 млн $, VERX — 69,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	TTAN	VERX
Выручка	960,97 млн $	748,44 млн $
Чистая прибыль	-159,85 млн $	7,21 млн $
EPS (TTM)	$-1.73	$0.05
Операц. Cash Flow	110,13 млн $	165,54 млн $
Free Cash Flow	85,07 млн $	69,31 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	TTAN	VERX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TTAN — декабре (+10.99%), для VERX — октябре (+6.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TTAN — январь (-10.82%), VERX — январь (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TTAN

-10.8

-5.4

-6.3

+8.5

-4.5

-4.2

+6.8

-5.8

-2.1

-7.2

-5.7

+11.0

VERX

-4.6

-4.2

-0.2

-3.5

-2.0

-0.3

+0.8

+4.7

+0.1

+6.2

+5.2

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ServiceTitan, Inc. или Vertex, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — TTAN или VERX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): TTAN — -10.70%, VERX — -2.53%. Преимущество у VERX.

Какие дивиденды у ServiceTitan, Inc. и Vertex, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ServiceTitan, Inc. или Vertex, Inc.?

Выручка TTAN за TTM — 960,97 млн $, VERX — 748,44 млн $. TTAN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — TTAN или VERX?

Технический скоринг: TTAN — 57/100, VERX — 64/100. VERX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TTAN или VERX?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:16 в пользу TTAN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией