Сравнение TENB vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TENB (P/E -251.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TTD показывает P/E 23.06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TENB: 2.75 vs 3.33 у TTD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTD дешевле: 4.07 против 11.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 13.00 vs 27.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE TENB отрицательный (-3.71%), что говорит об убыточности. TTD генерирует прибыль с ROE 16.91%. По этому критерию преимущество однозначно. TENB убыточен — чистая маржа -1.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TENB — 1.69, TTD — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TENB | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -251.12 | 23.06 | |
| P/B | 11.91 | 4.07 | |
| P/S | 2.75 | 3.33 | |
| PEG | -2.66 | 3.19 | |
| EV/EBITDA | 27.16 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.71% | 16.91% | |
| ROA | -0.73% | 7.54% | |
| Валовая маржа | 78.17% | 77.83% | |
| Операц. маржа | 2.95% | 20.26% | |
| Чистая маржа | -1.15% | 14.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.69 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 0.78 | 1.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.10 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $2.14 | $5.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TENB сильнее: 73/100 против 27/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TENB составляет 75.6 (зона перекупленности), у TTD — 42.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: TENB выше на 28.6%, TTD — ниже на -6.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TENB выше SMA 200 (+3.3%), TTD — ниже (-44.6%). Долгосрочный тренд в пользу TENB. Сила тренда по ADX: TENB — 26.4 (выраженный тренд), TTD — 16.7 (нет тренда). TENB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TTD. TTD менее волатилен — бета 0.87 против 0.94 у TENB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TENB | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75.56 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 92.99 | 23.63 | |
| CCI (20) | 303.27 | -102.73 | |
| MFI | 66.48 | 24.22 | |
| Williams %R | -7.01 | -76.37 | |
| MACD гистограмма | 0.40 | -0.18 | |
| Momentum (10) | 4.34 | -2.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.40 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +11.56% | -1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +17.68% | -4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +28.60% | -6.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.32% | -44.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 185.61 | 112.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 0.87 | |
| ATR % | 4.96% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.51 | -1.79 | |
| RS Rating | 20.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -28.55 | -76.73 | |
| BB ширина | 27.87 | 24.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TENB — 999,40 млн $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TTD зарабатывает 443,30 млн $, а TENB фиксирует убыток (-36,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: TENB генерирует 254,65 млн $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TENB | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 999,40 млн $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -36,12 млн $ | 443,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.30 | $0.92 | |
| Операц. Cash Flow | 266,75 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,65 млн $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | TENB | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TENB приходится на январе (+6.48%), а TTD — на мае (+16.70%). Слабые месяцы: для TENB — февраль (-4.93%), для TTD — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +6.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tenable Holdings, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — TENB или TTD?
Какие дивиденды у Tenable Holdings, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Tenable Holdings, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TENB или TTD?
Что лучше купить — TENB или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией