Сравнение TENB vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TTD торгуется с P/E 16,24, тогда как TENB — с P/E 581,15. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу TTD: 2,17 vs 3,84 у TENB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTD дешевле: 2,51 против 20,78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 7,25 vs 35,79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TTD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,09% против 2,41% у TENB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TTD — 13,61%, TENB — 0,65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TENB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,11, тогда как TTD практически без долга (D/E 0,17). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0,79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TENB | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 581,15 | 16,24 | |
| P/B | 20,78 | 2,51 | |
| P/S | 3,84 | 2,17 | |
| PEG | 1,40 | 13,64 | |
| EV/EBITDA | 35,79 | 7,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,41% | 16,09% | |
| ROA | 0,43% | 7,06% | |
| Валовая маржа | 78,05% | 83,04% | |
| Операц. маржа | 4,79% | 19,61% | |
| Чистая маржа | 0,65% | 13,61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,11 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 0,79 | 1,72 | |
| Быстрая ликв. | 0,79 | 1,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,06 | $0,87 | |
| Балансовая стоим. | $1,75 | $5,50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TENB сильнее: 67/100 против 23/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TENB составляет 57,4 (нейтральная зона), у TTD — 28,5 (зона перепроданности). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TENB выше на 10,7%, TTD — ниже на -27,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TENB выше SMA 200 (+43,6%), TTD — ниже (-52,1%). Долгосрочный тренд в пользу TENB. Сила тренда по ADX: TENB — 22,0 (слабый тренд), TTD — 11,0 (нет тренда). TTD менее волатилен — бета 0,80 против 1,08 у TENB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 9,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TENB | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,44 | 28,53 | |
| Stochastic %K | 91,26 | 14,43 | |
| CCI (20) | 8,62 | -369,34 | |
| MFI | 33,85 | 33,95 | |
| Williams %R | -8,74 | -85,57 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | -0,23 | |
| Momentum (10) | 4,13 | -3,49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,03 | 10,98 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,67% | -21,08% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,42% | -23,61% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,70% | -27,06% | |
| Цена vs SMA 200 | +43,65% | -52,11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 72,25 | 868,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,08 | 0,80 | |
| ATR % | 6,41% | 9,44% | |
| Sharpe (1г) | 0,57 | -2,40 | |
| RS Rating | 58,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -16,69 | -84,91 | |
| BB ширина | 37,82 | 27,66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TENB — 999,40 млн $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TTD: +18,50% г/г vs +11,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: TTD зарабатывает 443,30 млн $, а TENB фиксирует убыток (-36,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: TENB генерирует 254,65 млн $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TENB | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 999,40 млн $ | 2,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.00% | +18.50% | |
| Чистая прибыль | -36,12 млн $ | 443,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +12.80% | — |
| EPS (TTM) | -$0,30 | $0,92 | |
| Операц. Cash Flow | 266,75 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,65 млн $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | TENB | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TENB приходится на мае (+7,21%), а TTD — на мае (+13,92%). Слабые месяцы: для TENB — февраль (-4,93%), для TTD — март (-10,21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +42,50% против +11,89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tenable Holdings, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — TENB или TTD?
Какие дивиденды у Tenable Holdings, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Tenable Holdings, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше маржинальность — TENB или TTD?
Какая акция лучше по технике — TENB или TTD?
Что лучше купить — TENB или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией