ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SWK vs WSO

Тикер 1
Тикер 2
SWK27
19WSO
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Watsco, Inc. (WSO) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. SWK торгуется с P/E 25,46, тогда как WSO — с P/E 28,51. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует WSO (16,76% vs 6,90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WSO — 6,53%, у SWK — 4,07%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. WSO предлагает более высокую дивидендную доходность (3,82% vs 3,20%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SWK сильнее: 79/100 против 17/100 у WSO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте SWK уверенно лидирует со счётом 27:19. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
SWKNYSE
$103,89+$2,85 (+2,82%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 15,69 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
7.4
Качество
5.0
Рост
5.9
Техника
10.0
Дивиденды
7.7
Прогнозы
4.0
Сезонность
5.0
WSO
Watsco, Inc.
WSONYSE
$330,10+$9,08 (+2,83%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 13,60 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
5.7
Качество
8.5
Рост
3.4
Техника
1.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

SWKWSO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SWK — P/E 25,46 vs 28,51 у WSO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) SWK дешевле: 1,03 против 1,87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SWK — 1,76, у WSO — 4,20. EV/EBITDA SWK — 14,08, у WSO — 18,66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSO — 16,76%, у SWK — 6,90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WSO удерживает чистую маржу на уровне 6,53%, опережая SWK (4,07%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SWK — 0,53, у WSO — 0,18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

SWKWSO
ПоказательSWKWSOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25,4628,51
P/B1,764,20
P/S1,031,87
PEG0,89-2,47
EV/EBITDA14,0818,66
Рентабельность
ROE6,90%16,76%
ROA3,09%9,36%
Валовая маржа31,72%27,87%
Операц. маржа8,34%9,32%
Чистая маржа4,07%6,53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,530,18
Текущая ликв.1,433,20
Быстрая ликв.0,551,45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,20%3,82%
Коэфф. выплат80,97%130,53%
EPS$4,09$12,49
Балансовая стоим.$59,03$91,21

Технический анализ

SWK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, WSO — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SWK — 69,8 (нейтральная зона), WSO — 38,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SWK торгуется выше SMA 50 (17,5%), тогда как WSO ниже этой средней (-11,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SWK выше SMA 200 (+32,6%), WSO — ниже (-12,9%). Долгосрочный тренд в пользу SWK. ADX: SWK — 18,5 (нет тренда), WSO — 30,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WSO стабильнее (1,17 vs 1,56). Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SWKWSO
Общая оценка
79
17
Осцилляторы
64
33
Тренд
75
24
Объём
72
38
Волатильность
38
48
ИндикаторSWKWSOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69,8538,77
Stochastic %K97,2039,41
CCI (20)144,47-67,10
MFI70,0637,08
Williams %R-2,80-60,59
MACD гистограмма1,06-1,87
Momentum (10)12,63-31,91
Тренд
ADX18,4930,21
Цена vs EMA 9+4,89%-0,68%
Цена vs EMA 20+9,19%-5,08%
Цена vs SMA 50+17,54%-11,60%
Цена vs SMA 200+32,65%-12,94%
Объём
CMF0,22-0,05
Volume Ratio174,7371,48
Волатильность и статистика
Beta1,561,17
ATR %3,30%4,28%
Sharpe (1г)1,17-0,64
RS Rating81,0016,00
52w от хая-0,48-28,08
BB ширина23,9331,54

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SWK — 15,13 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SWK растёт быстрее по выручке: -1,50% год к году против -5,00% у WSO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SWK — 401,90 млн $, WSO — 496,99 млн $. WSO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SWK — 687,90 млн $, WSO — 535,06 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательSWKWSOЛидер
Выручка15,13 млрд $7,24 млрд $
Рост выручки (г/г)-1.50%-5.00%
Чистая прибыль401,90 млн $496,99 млн $
Рост прибыли (г/г)+40.40%-7.30%
EPS (TTM)$2,65$12,25
Операц. Cash Flow971,20 млн $569,61 млн $
Free Cash Flow687,90 млн $535,06 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность SWK — 3,20%, WSO — 3,82%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: SWK — 13 лет, WSO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SWK — 80,97%, WSO — 130,53%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательSWKWSOЛидер
Див. доходность3,20%3,82%
Годовые дивиденды$2,50$9,60
Коэфф. выплат80,97%130,53%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-3,45%4,71%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SWK — июле (+5,70%), для WSO — июне (+3,27%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SWK — март (-3,18%), WSO — октябрь (-2,25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, август, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSO: +11,27% против +7,23%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SWK
+1,6
-1,2
-3,2
+0,7
-0,2
+4,2
+5,7
-0,8
-0,1
-2,8
+4,2
-0,7
WSO
+2,7
-0,2
+2,3
+1,6
-0,1
+3,3
+1,7
-0,1
+0,6
-2,3
+3,0
-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Stanley Black & Decker, Inc. или Watsco, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Stanley Black & Decker, Inc.: P/E 25,46 против 28,51. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — SWK или WSO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): SWK — 6,90%, WSO — 16,76%. Преимущество у WSO.
Какие дивиденды у Stanley Black & Decker, Inc. и Watsco, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность SWK — 3,20%, WSO — 3,82%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Stanley Black & Decker, Inc. или Watsco, Inc.?
Выручка SWK за TTM — 15,13 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. SWK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — SWK или WSO?
Чистая маржа SWK — 4,07%, WSO — 6,53%. WSO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — SWK или WSO?
Технический скоринг: SWK — 79/100, WSO — 17/100. SWK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SWK или WSO?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:19 в пользу SWK по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией