Сравнение SWK vs WSO

Тикер 1

Тикер 2

SWK24

18WSO

Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Watsco, Inc. (WSO) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. WSO торгуется с P/E 29.59, тогда как SWK — с P/E 30.66. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует WSO (17.84% vs 4.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WSO — 6.85%, у SWK — 2.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. SWK предлагает более высокую дивидендную доходность (4.41% vs 3.18%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SWK сильнее: 40/100 против 34/100 у WSO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте SWK уверенно лидирует со счётом 24:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Stanley Black & Decker, Inc.

SWKNYSE

75,54 $+0,56 $ (+0,75%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,74 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

6.4

Качество

4.8

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Watsco, Inc.

WSONYSE

378,36 $-8,21 $ (-2,12%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,38 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.4

Качество

8.5

Рост

3.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

SWKWSO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WSO — P/E 29.59 vs 30.66 у SWK. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) SWK дешевле: 0.77 против 2.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SWK — 1.27, у WSO — 5.31. EV/EBITDA SWK — 13.42, у WSO — 20.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSO — 17.84%, у SWK — 4.12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WSO удерживает чистую маржу на уровне 6.85%, опережая SWK (2.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SWK — 0.72, у WSO — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

SWKWSO

Показатель	SWK	WSO
Мультипликаторы оценки
P/E	30.66	29.59
P/B	1.27	5.31
P/S	0.77	2.17
PEG	74.51	-3.86
EV/EBITDA	13.42	20.30
Рентабельность
ROE	4.12%	17.84%
ROA	1.72%	10.67%
Валовая маржа	30.03%	28.37%
Операц. маржа	7.79%	9.84%
Чистая маржа	2.44%	6.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.72	0.17
Текущая ликв.	1.14	3.34
Быстрая ликв.	0.43	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.41%	3.18%
Коэфф. выплат	135.30%	98.08%
EPS	$2.45	$13.06
Балансовая стоим.	$59.15	$84.68

Технический анализ

SWK набирает 40 из 100 по техническому скорингу, WSO — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SWK — 48.5 (нейтральная зона), WSO — 36.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SWK торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как WSO ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: SWK — 13.3 (нет тренда), WSO — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WSO стабильнее (1.16 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SWKWSO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SWK	WSO
Осцилляторы
RSI (14)	48.47	36.30
Stochastic %K	33.85	9.87
CCI (20)	-95.61	-170.19
MFI	40.41	31.01
Williams %R	-66.15	-90.13
MACD гистограмма	-0.60	-6.25
Momentum (10)	-4.66	-45.49
Тренд
ADX	13.35	20.58
Цена vs EMA 9	-0.74%	-4.19%
Цена vs EMA 20	-1.02%	-6.08%
Цена vs SMA 50	+2.69%	-3.68%
Цена vs SMA 200	+1.31%	+0.12%
Объём
CMF	-0.04	0.04
Volume Ratio	70.74	75.91
Волатильность и статистика
Beta	1.59	1.16
ATR %	3.81%	3.74%
Sharpe (1г)	0.19	-0.64
RS Rating	42.00	22.00
52w от хая	-18.76	-21.90
BB ширина	10.82	17.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SWK — 15,13 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SWK — 401,90 млн $, WSO — 496,99 млн $. WSO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SWK — 687,90 млн $, WSO — 535,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	SWK	WSO
Выручка	15,13 млрд $	7,24 млрд $
Чистая прибыль	401,90 млн $	496,99 млн $
EPS (TTM)	$2.65	$12.25
Операц. Cash Flow	971,20 млн $	569,61 млн $
Free Cash Flow	687,90 млн $	535,52 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность SWK — 4.41%, WSO — 3.18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: SWK — 13 лет, WSO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SWK — 135.30%, WSO — 98.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	SWK	WSO
Див. доходность	4.41%	3.18%
Годовые дивиденды	$1.66	$6.30
Коэфф. выплат	135.30%	98.08%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.04%	-3.75%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SWK — июле (+5.92%), для WSO — июле (+4.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SWK — март (-3.18%), WSO — октябрь (-2.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSO: +14.01% против +5.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SWK

+1.6

-1.2

-3.2

+0.7

-0.3

+2.5

+5.9

-0.8

-0.1

-2.8

+4.2

-0.7

WSO

+2.7

-0.2

+2.3

+1.6

+1.3

+2.0

+4.3

-0.1

+0.6

-2.3

+3.0

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Stanley Black & Decker, Inc. или Watsco, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 29.59 против 30.66. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — SWK или WSO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): SWK — 4.12%, WSO — 17.84%. Преимущество у WSO.

Какие дивиденды у Stanley Black & Decker, Inc. и Watsco, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность SWK — 4.41%, WSO — 3.18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Stanley Black & Decker, Inc. или Watsco, Inc.?

Выручка SWK за TTM — 15,13 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. SWK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — SWK или WSO?

Чистая маржа SWK — 2.44%, WSO — 6.85%. WSO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SWK или WSO?

Технический скоринг: SWK — 40/100, WSO — 34/100. SWK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SWK или WSO?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:18 в пользу SWK по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией