Сравнение SHAK vs YUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YUM торгуется с P/E 18,77, тогда как SHAK — с P/E 74,14. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) SHAK дешевле: 1,89 против 4,75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SHAK — 16,27, у YUM — 18,40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YUM отрицательный (-30,35%), что говорит об убыточности. SHAK генерирует прибыль с ROE 7,55%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа YUM — 25,42%, у SHAK — 2,56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SHAK — 0,48, у YUM — -1,73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YUM ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SHAK | YUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74,14 | 18,77 | |
| P/B | 5,40 | -5,86 | |
| P/S | 1,89 | 4,75 | |
| PEG | 0,77 | 0,33 | |
| EV/EBITDA | 16,27 | 18,40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,55% | -30,35% | |
| ROA | 2,04% | 25,54% | |
| Валовая маржа | 25,77% | 45,80% | |
| Операц. маржа | 4,52% | 30,99% | |
| Чистая маржа | 2,56% | 25,42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,48 | -1,73 | |
| Текущая ликв. | 1,67 | 0,59 | |
| Быстрая ликв. | 1,64 | 0,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,94% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 36,40% | |
| EPS | $0,98 | $8,00 | |
| Балансовая стоим. | $14,16 | -$25,66 | |
Технический анализ
SHAK набирает 72 из 100 по техническому скорингу, YUM — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SHAK — 69,8 (нейтральная зона), YUM — 48,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SHAK торгуется выше SMA 50 (22,7%), тогда как YUM ниже этой средней (-1,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: SHAK — 34,3 (выраженный тренд), YUM — 14,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете YUM стабильнее (0,11 vs 1,30). Дневная волатильность (ATR%) SHAK составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SHAK | YUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,81 | 48,36 | |
| Stochastic %K | 91,28 | 32,04 | |
| CCI (20) | 117,93 | -41,94 | |
| MFI | 82,09 | 61,96 | |
| Williams %R | -8,72 | -67,96 | |
| MACD гистограмма | 1,10 | -0,18 | |
| Momentum (10) | 9,81 | -1,58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,30 | 14,09 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,80% | +0,78% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,83% | -0,22% | |
| Цена vs SMA 50 | +22,66% | -1,91% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,05% | -2,37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,32 | -0,21 | |
| Volume Ratio | 47,04 | 105,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,30 | 0,11 | |
| ATR % | 4,11% | 3,06% | |
| Sharpe (1г) | -0,58 | 0,22 | |
| RS Rating | 8,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -34,16 | -11,61 | |
| BB ширина | 38,33 | 7,79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SHAK — 1,45 млрд $, YUM — 8,21 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SHAK растёт быстрее по выручке: +15,40% год к году против +8,80% у YUM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SHAK — 45,73 млн $, YUM — 1,56 млрд $. YUM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SHAK — 56,51 млн $, YUM — 1,64 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SHAK | YUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,45 млрд $ | 8,21 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.40% | +8.80% | |
| Чистая прибыль | 45,73 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +348.00% | +4.90% | |
| EPS (TTM) | $1,14 | $5,59 | |
| Операц. Cash Flow | 222,35 млн $ | 2,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 56,51 млн $ | 1,64 млрд $ |
Дивиденды
YUM выплачивает дивиденды с доходностью 1,94% годовых, тогда как SHAK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YUM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SHAK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SHAK | YUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,94% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,50 | |
| Коэфф. выплат | — | 36,40% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SHAK — апреле (+7,02%), для YUM — ноябре (+5,81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SHAK — март (-6,37%), YUM — октябрь (-2,19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHAK: +21,76% против +11,95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shake Shack Inc. или Yum! Brands, Inc.?
У кого выше рентабельность — SHAK или YUM?
Какие дивиденды у Shake Shack Inc. и Yum! Brands, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shake Shack Inc. или Yum! Brands, Inc.?
У кого выше маржинальность — SHAK или YUM?
Какая акция лучше по технике — SHAK или YUM?
Что лучше купить — SHAK или YUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией