Сравнение SHAK vs YUM

Тикер 1

Тикер 2

SHAK9

33YUM

Shake Shack Inc. (SHAK) и Yum! Brands, Inc. (YUM) — прямые конкуренты в индустрии «Рестораны», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации YUM крупнее в 16.8× (42,53 млрд $ vs 2,53 млрд $). Если ориентироваться на P/E, YUM выглядит привлекательнее: 24.34 против 62.08. Премия к оценке SHAK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE YUM отрицательный (-23.33%), что говорит об убыточности. SHAK генерирует прибыль с ROE 8.02%. По этому критерию преимущество однозначно. YUM удерживает чистую маржу на уровне 20.48%, опережая SHAK (2.76%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: YUM обеспечивает 1.89% годовой доходности, SHAK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу YUM сильнее: 28/100 против 20/100 у SHAK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 33:9 — убедительное преимущество YUM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Shake Shack Inc.

SHAKNYSE

62,83 $-0,64 $ (-1,01%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 2,53 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.0

Качество

4.3

Рост

9.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Yum! Brands, Inc.

YUMNYSE

154,32 $+1,61 $ (+1,05%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 42,53 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

5.6

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

SHAKYUM

Фундаментальный анализ

YUM торгуется с P/E 24.34, тогда как SHAK — с P/E 62.08. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) SHAK дешевле: 1.71 против 4.96. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SHAK — 17.44, у YUM — 18.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YUM отрицательный (-23.33%), что говорит об убыточности. SHAK генерирует прибыль с ROE 8.02%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа YUM — 20.48%, у SHAK — 2.76%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SHAK — 1.75, у YUM — -1.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YUM ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SHAKYUM

Показатель	SHAK	YUM
Мультипликаторы оценки
P/E	62.08	24.34
P/B	4.86	-5.81
P/S	1.71	4.96
PEG	0.27	1.05
EV/EBITDA	17.44	18.84
Рентабельность
ROE	8.02%	-23.33%
ROA	2.15%	21.17%
Валовая маржа	19.15%	45.67%
Операц. маржа	4.81%	31.47%
Чистая маржа	2.76%	20.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.75	-1.64
Текущая ликв.	1.69	0.65
Быстрая ликв.	1.66	0.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.89%
Коэфф. выплат	0.00%	45.91%
EPS	$1.02	$6.27
Балансовая стоим.	$13.77	$-26.30

Технический анализ

YUM набирает 28 из 100 по техническому скорингу, SHAK — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SHAK — 28.9 (зона перепроданности), YUM — 44.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: SHAK на -29.1%, YUM на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. YUM выше SMA 200 (+0.3%), SHAK — ниже (-32.0%). Долгосрочный тренд в пользу YUM. ADX: SHAK — 34.1 (выраженный тренд), YUM — 14.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете YUM стабильнее (0.22 vs 1.66). Значение ниже 0.8 делает YUM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SHAK составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SHAKYUM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SHAK	YUM
Осцилляторы
RSI (14)	28.95	44.92
Stochastic %K	9.10	27.29
CCI (20)	-73.53	-56.17
MFI	28.14	58.69
Williams %R	-90.90	-72.71
MACD гистограмма	-2.23	-0.16
Momentum (10)	-33.05	-3.31
Тренд
ADX	34.07	14.00
Цена vs EMA 9	-6.20%	+0.21%
Цена vs EMA 20	-17.76%	-0.93%
Цена vs SMA 50	-29.05%	-2.86%
Цена vs SMA 200	-31.96%	+0.35%
Объём
CMF	-0.22	-0.32
Volume Ratio	78.05	125.97
Волатильность и статистика
Beta	1.66	0.22
ATR %	7.52%	2.25%
Sharpe (1г)	-0.98	0.09
RS Rating	7.00	44.00
52w от хая	-56.56	-9.85
BB ширина	86.50	9.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SHAK — 1,45 млрд $, YUM — 8,21 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SHAK — 45,73 млн $, YUM — 1,56 млрд $. YUM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SHAK — 56,51 млн $, YUM — 1,64 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	SHAK	YUM
Выручка	1,45 млрд $	8,21 млрд $
Чистая прибыль	45,73 млн $	1,56 млрд $
EPS (TTM)	$1.14	$5.59
Операц. Cash Flow	222,35 млн $	2,01 млрд $
Free Cash Flow	56,51 млн $	1,64 млрд $

Дивиденды

YUM выплачивает дивиденды с доходностью 1.89% годовых, тогда как SHAK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YUM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SHAK не имеет дивидендной истории.

Показатель	SHAK	YUM
Див. доходность	—	1.89%
Годовые дивиденды	—	$1.50
Коэфф. выплат	—	45.91%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SHAK — мае (+7.90%), для YUM — ноябре (+5.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SHAK — март (-6.37%), YUM — октябрь (-2.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHAK: +25.96% против +12.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SHAK

+6.0

+5.1

-6.4

+7.0

+7.9

+4.0

+0.9

+1.6

-3.1

+1.1

+3.1

-1.2

YUM

+0.5

+1.1

-0.6

+4.3

+0.7

-0.8

+3.6

+0.4

-1.6

-2.2

+5.8

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shake Shack Inc. или Yum! Brands, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Yum! Brands, Inc.: P/E 24.34 против 62.08. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — SHAK или YUM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): SHAK — 8.02%, YUM — -23.33%. Преимущество у SHAK.

Какие дивиденды у Shake Shack Inc. и Yum! Brands, Inc.?

Yum! Brands, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.89%. Shake Shack Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Shake Shack Inc. или Yum! Brands, Inc.?

Выручка SHAK за TTM — 1,45 млрд $, YUM — 8,21 млрд $. YUM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — SHAK или YUM?

Чистая маржа SHAK — 2.76%, YUM — 20.48%. YUM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SHAK или YUM?

Технический скоринг: SHAK — 20/100, YUM — 28/100. YUM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SHAK или YUM?

Однозначного ответа нет. Счёт 9:33 в пользу YUM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией