Сравнение SHAK vs WEN

Тикер 1

Тикер 2

SHAK6

35WEN

Обе компании работают в индустрии «Рестораны»: Shake Shack Inc. (SHAK) и The Wendy's Company (WEN). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SHAK крупнее в 1.7× (2,53 млрд $ vs 1,45 млрд $). Стоимостная оценка в пользу WEN — P/E 8.60 vs 62.08 у SHAK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала WEN составляет 150.73%, что превышает показатель SHAK (8.02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WEN впереди: 7.81% против 2.76% у SHAK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WEN выплачивает дивиденды с доходностью 7.23% годовых, тогда как SHAK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу WEN: скоринг 79/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. WEN побеждает по числу метрик: 35 против 6 у SHAK. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Shake Shack Inc.

SHAKNYSE

62,83 $-0,64 $ (-1,01%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 2,53 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.0

Качество

4.3

Рост

9.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

The Wendy's Company

WENNASDAQ

7,62 $-0,13 $ (-1,68%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 1,45 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

9.3

Качество

6.3

Рост

3.4

Техника

3.0

Дивиденды

8.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

SHAKWEN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E WEN оценён рынком дешевле: 8.60 против 62.08 у SHAK (разница составляет 86.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу WEN: 0.67 vs 1.71 у SHAK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SHAK дешевле: 4.86 против 12.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WEN оценён ниже: 10.22 vs 17.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 150.73% против 8.02% у SHAK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WEN — 7.81%, SHAK — 2.76%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SHAK — 1.75, WEN — 35.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SHAKWEN

Показатель	SHAK	WEN
Мультипликаторы оценки
P/E	62.08	8.60
P/B	4.86	12.76
P/S	1.71	0.67
PEG	0.27	-1.63
EV/EBITDA	17.44	10.22
Рентабельность
ROE	8.02%	150.73%
ROA	2.15%	3.48%
Валовая маржа	19.15%	26.29%
Операц. маржа	4.81%	14.44%
Чистая маржа	2.76%	7.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.75	35.63
Текущая ликв.	1.69	1.83
Быстрая ликв.	1.66	1.81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	7.23%
Коэфф. выплат	0.00%	62.29%
EPS	$1.02	$0.90
Балансовая стоим.	$13.77	$0.61

Технический анализ

По техническому скорингу WEN сильнее: 79/100 против 20/100 у SHAK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SHAK составляет 28.9 (зона перепроданности), у WEN — 56.4 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. WEN торгуется выше SMA 50 (9.2%), тогда как SHAK ниже этой средней (-29.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: SHAK — 34.1 (выраженный тренд), WEN — 23.7 (слабый тренд). WEN менее волатилен — бета 0.46 против 1.66 у SHAK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SHAK составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SHAKWEN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SHAK	WEN
Осцилляторы
RSI (14)	28.95	56.39
Stochastic %K	9.10	66.67
CCI (20)	-73.53	82.31
MFI	28.14	62.77
Williams %R	-90.90	-33.33
MACD гистограмма	-2.23	0.10
Momentum (10)	-33.05	1.10
Тренд
ADX	34.07	23.71
Цена vs EMA 9	-6.20%	+0.27%
Цена vs EMA 20	-17.76%	+4.21%
Цена vs SMA 50	-29.05%	+9.21%
Цена vs SMA 200	-31.96%	-7.18%
Объём
CMF	-0.22	0.12
Volume Ratio	78.05	109.84
Волатильность и статистика
Beta	1.66	0.46
ATR %	7.52%	4.80%
Sharpe (1г)	-0.98	-0.94
RS Rating	7.00	13.00
52w от хая	-56.56	-38.05
BB ширина	86.50	31.84

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SHAK — 1,45 млрд $, WEN — 2,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SHAK — 45,73 млн $, WEN — 165,07 млн $. WEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: SHAK генерирует 56,51 млн $, WEN — 242,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SHAK	WEN
Выручка	1,45 млрд $	2,18 млрд $
Чистая прибыль	45,73 млн $	165,07 млн $
EPS (TTM)	$1.14	$0.85
Операц. Cash Flow	222,35 млн $	344,54 млн $
Free Cash Flow	56,51 млн $	242,62 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: WEN обеспечивает 7.23% годовой доходности, SHAK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SHAK не имеет дивидендной истории.

Показатель	SHAK	WEN
Див. доходность	—	7.23%
Годовые дивиденды	—	$0.28
Коэфф. выплат	—	62.29%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.22%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SHAK приходится на мае (+7.90%), а WEN — на апреле (+4.14%). Слабые месяцы: для SHAK — март (-6.37%), для WEN — февраль (-2.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SHAK

+6.0

+5.1

-6.4

+7.0

+7.9

+4.0

+0.9

+1.6

-3.1

+1.1

+3.1

-1.2

WEN

-1.6

-2.5

-1.2

+4.1

-2.0

-0.3

-1.0

+0.8

-0.5

+0.6

+1.5

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shake Shack Inc. или The Wendy's Company?

По P/E The Wendy's Company оценена ниже: 8.60 против 62.08. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — SHAK или WEN?

ROE SHAK — 8.02%, WEN — 150.73%. WEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Shake Shack Inc. и The Wendy's Company?

The Wendy's Company выплачивает дивиденды с доходностью 7.23%. Shake Shack Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Shake Shack Inc. или The Wendy's Company?

По объёму выручки: SHAK — 1,45 млрд $, WEN — 2,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SHAK или WEN?

Чистая маржа SHAK — 2.76%, WEN — 7.81%. WEN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SHAK или WEN?

Технический скоринг: SHAK — 20/100, WEN — 79/100. WEN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SHAK или WEN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик SHAK выигрывает 6, WEN — 35. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией