Сравнение SGZH vs TRMK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни SGZH (P/E -1.06), ни TRMK (P/E -5.13) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TRMK: 0.27 vs 1.05 у SGZH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TRMK — 3.20, у SGZH — 397.57. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SGZH — 554.86, у TRMK — 17.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SGZH ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SGZH | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.06 | -5.13 | |
| P/B | 397.57 | 3.20 | |
| P/S | 1.05 | 0.27 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -3.53 | 5.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -34658.00% | -75.03% | |
| ROA | -62.35% | -4.10% | |
| Валовая маржа | 10.43% | 22.23% | |
| Операц. маржа | -56.77% | 7.08% | |
| Чистая маржа | -99.09% | -6.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 554.86 | 17.30 | |
| Текущая ликв. | 0.45 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.20 | 0.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-1.13 | $-20.01 | |
| Балансовая стоим. | $0.00 | $32.05 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TRMK сильнее: 32/100 против 26/100 у SGZH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SGZH составляет 28.3 (зона перепроданности), у TRMK — 47.5 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: SGZH на -19.8%, TRMK на -3.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: SGZH — 47.2 (выраженный тренд), TRMK — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TRMK менее волатилен — бета 0.87 против 1.01 у SGZH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TRMK составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SGZH | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.30 | 47.53 | |
| Stochastic %K | 17.03 | 42.11 | |
| CCI (20) | -86.72 | -28.54 | |
| MFI | 36.30 | 52.84 | |
| Williams %R | -82.97 | -57.89 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.42 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 2.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 47.22 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.79% | -1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.54% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.79% | -3.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.91% | -12.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 26.48 | 198.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 0.87 | |
| ATR % | 3.96% | 3.98% | |
| Sharpe (1г) | -1.87 | 0.46 | |
| RS Rating | 5.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -51.60 | -28.10 | |
| BB ширина | 19.77 | 15.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SGZH — 89,19 млрд ₽, TRMK — 404,36 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SGZH: -2.72% г/г vs -13.70%. TRMK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: SGZH — -88,38 млрд ₽, TRMK — -24,46 млрд ₽. TRMK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SGZH — -31,73 млрд ₽, TRMK — 2,14 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SGZH | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 89,19 млрд ₽ | 404,36 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.72% | -13.70% | |
| Чистая прибыль | -88,38 млрд ₽ | -24,46 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-1.13 | $-20.01 | |
| Операц. Cash Flow | -26,44 млрд ₽ | 19,09 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -31,73 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: SGZH — 1 лет, TRMK — 16 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | SGZH | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $9.51 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 30.12% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SGZH приходится на феврале (+4.91%), а TRMK — на июле (+5.57%). Наименее удачные месяцы: SGZH — август (-7.90%), TRMK — сентябрь (-5.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Сегежа или Трубная Металлургическая Компания?
У кого выше рентабельность — SGZH или TRMK?
Какие дивиденды у Сегежа и Трубная Металлургическая Компания?
Какая компания крупнее по выручке — Сегежа или Трубная Металлургическая Компания?
Какая акция лучше по технике — SGZH или TRMK?
Что лучше купить — SGZH или TRMK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией