Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение SCHW vs SPGI

Тикер 1

Тикер 2

SCHW33

12SPGI

The Charles Schwab Corporation (SCHW) и S&P Global Inc. (SPGI) представляют одну индустрию — «Брокеры и инвестбанки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SCHW крупнее в 1,6× (193,20 млрд $ vs 123,46 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SCHW с P/E 20,13 (у SPGI — 25,49). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE SCHW — 20,40%, у SPGI — 15,47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SCHW удерживает чистую маржу на уровне 33,62%, опережая SPGI (30,53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность SCHW составляет 1,11%, у SPGI — 0,92%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SCHW набирает 78 из 100 по техническому скорингу, SPGI — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. SCHW побеждает по числу метрик: 33 против 12 у SPGI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

The Charles Schwab Corporation

SCHWNYSE

$111,09+$1,03 (+0,94%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 193,20 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

5.8

Качество

7.6

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

S&P Global Inc.

SPGINYSE

$418,80-$3,87 (-0,92%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 123,46 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.8

Качество

6.9

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

SCHWSPGI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SCHW выглядит привлекательнее: 20,13 против 25,49. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) SCHW оценён ниже: 6,43 против 7,66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA SCHW — 12,41, у SPGI — 16,42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SCHW (20,40% vs 15,47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SCHW — 33,62%, у SPGI — 30,53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SCHW — 0,74, у SPGI — 0,50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SPGI ниже 1 (0,95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SCHWSPGI

Показатель	SCHW	SPGI
Мультипликаторы оценки
P/E	20,13	25,49
P/B	3,86	3,91
P/S	6,43	7,66
PEG	0,42	0,97
EV/EBITDA	12,41	16,42
Рентабельность
ROE	20,40%	15,47%
ROA	1,95%	7,82%
Валовая маржа	86,67%	70,90%
Операц. маржа	43,49%	46,27%
Чистая маржа	33,62%	30,53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,74	0,50
Текущая ликв.	15,17	0,95
Быстрая ликв.	15,17	0,95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,11%	0,92%
Коэфф. выплат	23,78%	23,49%
EPS	$5,82	$16,66
Балансовая стоим.	$28,75	$124,04

Технический анализ

Техническая картина в пользу SCHW: скоринг 78/100 vs 36/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SCHW — 75,8, SPGI — 49,4. SCHW в зоне зона перекупленности, а SPGI — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. SCHW торгуется выше SMA 50 (12,0%), тогда как SPGI ниже этой средней (-0,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SCHW выше SMA 200 (+15,5%), SPGI — ниже (-7,6%). Долгосрочный тренд в пользу SCHW. ADX: SCHW — 43,5 (выраженный тренд), SPGI — 15,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SPGI — 0,35, SCHW — 0,54. Оба значения в приемлемом диапазоне.

SCHWSPGI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SCHW	SPGI
Осцилляторы
RSI (14)	75,79	49,41
Stochastic %K	98,89	47,09
CCI (20)	135,21	-5,57
MFI	74,18	26,74
Williams %R	-1,11	-52,91
MACD гистограмма	0,15	0,09
Momentum (10)	5,85	6,87
Тренд
ADX	43,47	15,84
Цена vs EMA 9	+2,41%	+0,89%
Цена vs EMA 20	+4,79%	+0,12%
Цена vs SMA 50	+12,02%	-0,85%
Цена vs SMA 200	+15,53%	-7,62%
Объём
CMF	0,27	-0,03
Volume Ratio	76,30	71,96
Волатильность и статистика
Beta	0,54	0,35
ATR %	1,87%	2,67%
Sharpe (1г)	0,50	-1,04
RS Rating	52,00	12,00
52w от хая	-0,08	-27,67
BB ширина	11,59	10,43

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SCHW генерирует 27,68 млрд $, SPGI — 15,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SPGI — +7,90%, SCHW — +6,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: SCHW — 8,85 млрд $, SPGI — 4,47 млрд $. SCHW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SCHW — 8,76 млрд $, SPGI — 5,46 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	SCHW	SPGI
Выручка	27,68 млрд $	15,34 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.40%	+7.90%
Чистая прибыль	8,85 млрд $	4,47 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+49.00%	+16.10%
EPS (TTM)	$4,68	$14,67
Операц. Cash Flow	9,31 млрд $	5,65 млрд $
Free Cash Flow	8,76 млрд $	5,46 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: SCHW платит 1,11%, SPGI — 0,92%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: SCHW — 13 лет, SPGI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SCHW — 23,78%, SPGI — 23,49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	SCHW	SPGI
Див. доходность	1,11%	0,92%
Годовые дивиденды	$0,96	$2,91
Коэфф. выплат	23,78%	23,49%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	5,92%	-1,13%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SCHW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9,59%), SPGI — в ноябре (+5,05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SCHW — март (-3,82%), SPGI — сентябрь (-4,41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SCHW: +13,96% против +13,92%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SCHW

-0,7

-1,6

-3,8

+1,6

+0,4

-2,3

+3,5

+0,6

+0,8

+4,2

+9,6

+1,6

SPGI

+3,2

-2,1

+0,0

+3,9

+2,1

+2,7

+4,7

+1,1

-4,4

-1,4

+5,0

-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Charles Schwab Corporation или S&P Global Inc.?

Мультипликатор P/E у The Charles Schwab Corporation ниже (20,13 vs 25,49), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — SCHW или SPGI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): SCHW — 20,40%, SPGI — 15,47%. Преимущество у SCHW.

Какие дивиденды у The Charles Schwab Corporation и S&P Global Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность SCHW — 1,11%, SPGI — 0,92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Charles Schwab Corporation или S&P Global Inc.?

Выручка SCHW за TTM — 27,68 млрд $, SPGI — 15,34 млрд $. SCHW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — SCHW или SPGI?

Чистая маржа SCHW — 33,62%, SPGI — 30,53%. SCHW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SCHW или SPGI?

Технический скоринг: SCHW — 78/100, SPGI — 36/100. SCHW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SCHW или SPGI?

Однозначного ответа нет. Счёт 33:12 в пользу SCHW по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией