Сравнение SCHW vs SPGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SCHW выглядит привлекательнее: 16.70 против 25.95. Премия к оценке SPGI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) SCHW оценён ниже: 5.53 против 7.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA SCHW — 10.29, у SPGI — 17.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SCHW (19.08% vs 14.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SCHW — 33.26%, у SPGI — 30.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SCHW — 0.67, у SPGI — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SPGI ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SCHW | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.70 | 25.95 | |
| P/B | 3.20 | 3.98 | |
| P/S | 5.53 | 7.85 | |
| PEG | 0.31 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | 10.29 | 17.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.08% | 14.80% | |
| ROA | 1.91% | 7.86% | |
| Валовая маржа | 85.85% | 70.47% | |
| Операц. маржа | 44.89% | 43.88% | |
| Чистая маржа | 33.26% | 30.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 12.41 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 12.41 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.31% | 0.92% | |
| Коэфф. выплат | 25.11% | 24.35% | |
| EPS | $5.40 | $16.07 | |
| Балансовая стоим. | $28.20 | $121.78 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: SCHW — 45.7, SPGI — 46.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SCHW на -2.5%, SPGI на -2.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: SCHW — 16.4 (нет тренда), SPGI — 10.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SPGI — 0.52, SCHW — 0.78. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | SCHW | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.69 | 46.14 | |
| Stochastic %K | 42.99 | 42.23 | |
| CCI (20) | 9.22 | -83.65 | |
| MFI | 39.87 | 26.79 | |
| Williams %R | -57.01 | -57.77 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -2.04 | -6.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.44 | 10.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.41% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.81% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.49% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.27% | -13.56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 141.56 | 119.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.52 | |
| ATR % | 2.69% | 2.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -0.89 | |
| RS Rating | 48.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -14.55 | -27.98 | |
| BB ширина | 5.90 | 10.02 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SCHW генерирует 27,68 млрд $, SPGI — 15,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SCHW — 8,85 млрд $, SPGI — 4,47 млрд $. SCHW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SCHW — 8,76 млрд $, SPGI — 5,46 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SCHW | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,68 млрд $ | 15,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 8,85 млрд $ | 4,47 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.68 | $14.67 | |
| Операц. Cash Flow | 9,31 млрд $ | 5,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 8,76 млрд $ | 5,46 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: SCHW платит 1.31%, SPGI — 0.92%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: SCHW — 13 лет, SPGI — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SCHW — 25.11%, SPGI — 24.35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | SCHW | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.31% | 0.92% | |
| Годовые дивиденды | $0.64 | $0.97 | |
| Коэфф. выплат | 25.11% | 24.35% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.33% | -20.63% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SCHW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.59%), SPGI — в июле (+5.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SCHW — март (-3.82%), SPGI — сентябрь (-4.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPGI: +15.49% против +13.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Charles Schwab Corporation или S&P Global Inc.?
У кого выше рентабельность — SCHW или SPGI?
Какие дивиденды у The Charles Schwab Corporation и S&P Global Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Charles Schwab Corporation или S&P Global Inc.?
У кого выше маржинальность — SCHW или SPGI?
Какая акция лучше по технике — SCHW или SPGI?
Что лучше купить — SCHW или SPGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией