Сравнение SCHW vs SNEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SCHW торгуется с P/E 16.70, тогда как SNEX — с P/E 18.68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) SNEX дешевле: 0.06 против 5.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA SNEX оценён ниже: 10.49 vs 10.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SNEX составляет 19.31%, что превышает показатель SCHW (19.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SCHW впереди: 33.26% против 0.30% у SNEX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SNEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.16, тогда как SCHW практически без долга (D/E 0.67). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SNEX ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SCHW | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.70 | 18.68 | |
| P/B | 3.20 | 3.20 | |
| P/S | 5.53 | 0.06 | |
| PEG | 0.31 | 1.09 | |
| EV/EBITDA | 10.29 | 10.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.08% | 19.31% | |
| ROA | 1.91% | 0.86% | |
| Валовая маржа | 85.85% | 2.33% | |
| Операц. маржа | 44.89% | 1.59% | |
| Чистая маржа | 33.26% | 0.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 7.16 | |
| Текущая ликв. | 12.41 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 12.41 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.31% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.11% | 0.00% | |
| EPS | $5.40 | $6.04 | |
| Балансовая стоим. | $28.20 | $35.29 | |
Технический анализ
SNEX набирает 44 из 100 по техническому скорингу, SCHW — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SCHW — 45.7 (нейтральная зона), SNEX — 55.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SNEX торгуется выше SMA 50 (11.5%), тогда как SCHW ниже этой средней (-2.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SNEX выше SMA 200 (+11.2%), SCHW — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу SNEX. Сила тренда по ADX: SCHW — 16.4 (нет тренда), SNEX — 20.2 (слабый тренд). По бете SCHW стабильнее (0.78 vs 1.03). Значение ниже 0.8 делает SCHW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SNEX составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SCHW | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.69 | 55.58 | |
| Stochastic %K | 42.99 | 39.02 | |
| CCI (20) | 9.22 | 16.17 | |
| MFI | 39.87 | 59.13 | |
| Williams %R | -57.01 | -60.98 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | -0.67 | |
| Momentum (10) | -2.04 | -8.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.44 | 20.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.41% | -0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.81% | +1.74% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.49% | +11.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.27% | +11.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 141.56 | 61.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.03 | |
| ATR % | 2.69% | 4.08% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 0.70 | |
| RS Rating | 48.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -14.55 | -15.20 | |
| BB ширина | 5.90 | 20.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SCHW — 27,68 млрд $, SNEX — 132,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SCHW — 8,85 млрд $, SNEX — 305,90 млн $. SCHW генерирует больше чистой прибыли. FCF: SCHW генерирует 8,76 млрд $, SNEX — 4,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SCHW | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,68 млрд $ | 132,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 8,85 млрд $ | 305,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.68 | $4.15 | |
| Операц. Cash Flow | 9,31 млрд $ | 4,39 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 8,76 млрд $ | 4,32 млрд $ |
Дивиденды
SCHW выплачивает дивиденды с доходностью 1.31% годовых, тогда как SNEX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SCHW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SNEX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SCHW | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.31% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.64 | — | |
| Коэфф. выплат | 25.11% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.33% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SCHW — ноябре (+9.59%), для SNEX — апреле (+5.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SCHW — март (-3.82%), для SNEX — март (-5.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNEX: +22.24% против +13.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Charles Schwab Corporation или StoneX Group Inc.?
У кого выше рентабельность — SCHW или SNEX?
Какие дивиденды у The Charles Schwab Corporation и StoneX Group Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Charles Schwab Corporation или StoneX Group Inc.?
У кого выше маржинальность — SCHW или SNEX?
Какая акция лучше по технике — SCHW или SNEX?
Что лучше купить — SCHW или SNEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией