Сравнение SBUX vs SHAK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SHAK торгуется с P/E 62.08, тогда как SBUX — с P/E 81.14. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) SHAK дешевле: 1.71 против 3.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA SHAK оценён ниже: 17.44 vs 26.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE SBUX отрицательный (-18.33%), что говорит об убыточности. SHAK генерирует прибыль с ROE 8.02%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности SBUX впереди: 3.89% против 2.76% у SHAK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SBUX — -2.88, SHAK — 1.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SBUX ниже 1 (0.92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SBUX | SHAK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81.14 | 62.08 | |
| P/B | -14.33 | 4.86 | |
| P/S | 3.16 | 1.71 | |
| PEG | -1.56 | 0.27 | |
| EV/EBITDA | 26.88 | 17.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -18.33% | 8.02% | |
| ROA | 4.89% | 2.15% | |
| Валовая маржа | 20.36% | 19.15% | |
| Операц. маржа | 9.28% | 4.81% | |
| Чистая маржа | 3.89% | 2.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.88 | 1.75 | |
| Текущая ликв. | 0.92 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 1.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.32% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 187.08% | 0.00% | |
| EPS | $1.31 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $-7.42 | $13.77 | |
Технический анализ
SBUX набирает 52 из 100 по техническому скорингу, SHAK — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SBUX — 53.3 (нейтральная зона), SHAK — 28.9 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SBUX выше на 5.2%, SHAK — ниже на -29.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SBUX выше SMA 200 (+14.6%), SHAK — ниже (-32.0%). Долгосрочный тренд в пользу SBUX. Сила тренда по ADX: SBUX — 25.9 (выраженный тренд), SHAK — 34.1 (выраженный тренд). По бете SBUX стабильнее (0.87 vs 1.66). Дневная волатильность (ATR%) SHAK составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SBUX | SHAK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.34 | 28.95 | |
| Stochastic %K | 20.03 | 9.10 | |
| CCI (20) | -0.53 | -73.53 | |
| MFI | 52.48 | 28.14 | |
| Williams %R | -79.97 | -90.90 | |
| MACD гистограмма | -0.33 | -2.23 | |
| Momentum (10) | -0.13 | -33.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.85 | 34.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.44% | -6.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.11% | -17.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | -29.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.62% | -31.96% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 107.42 | 78.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 1.66 | |
| ATR % | 2.50% | 7.52% | |
| Sharpe (1г) | 0.61 | -0.98 | |
| RS Rating | 65.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -4.36 | -56.56 | |
| BB ширина | 11.05 | 86.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SBUX — 37,18 млрд $, SHAK — 1,45 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SBUX — 1,86 млрд $, SHAK — 45,73 млн $. SBUX генерирует больше чистой прибыли. FCF: SBUX генерирует 2,44 млрд $, SHAK — 56,51 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SBUX | SHAK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,18 млрд $ | 1,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,86 млрд $ | 45,73 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.63 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 4,75 млрд $ | 222,35 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,44 млрд $ | 56,51 млн $ |
Дивиденды
SBUX выплачивает дивиденды с доходностью 2.32% годовых, тогда как SHAK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SBUX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SHAK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SBUX | SHAK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.32% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.24 | — | |
| Коэфф. выплат | 187.08% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.59% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SBUX — ноябре (+8.29%), для SHAK — мае (+7.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SBUX — март (-2.64%), для SHAK — март (-6.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHAK: +25.96% против +10.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Starbucks Corporation или Shake Shack Inc.?
У кого выше рентабельность — SBUX или SHAK?
Какие дивиденды у Starbucks Corporation и Shake Shack Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Starbucks Corporation или Shake Shack Inc.?
У кого выше маржинальность — SBUX или SHAK?
Какая акция лучше по технике — SBUX или SHAK?
Что лучше купить — SBUX или SHAK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией