Сравнение S vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
S имеет отрицательный P/E (-13.35), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ZM прибылен с P/E 15.51. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B ZM — 3.00, у S — 4.19. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как ZM показывает рентабельность 20.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у S — 0.01, у ZM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | S | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13.35 | 15.51 | |
| P/B | 4.19 | 3.00 | |
| P/S | 6.02 | 6.02 | |
| PEG | 0.29 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | -21.71 | 15.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.84% | 20.57% | |
| ROA | -18.49% | 15.89% | |
| Валовая маржа | 74.94% | 77.02% | |
| Операц. маржа | -32.09% | 23.08% | |
| Чистая маржа | -45.02% | 39.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 4.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.35 | $6.41 | |
| Балансовая стоим. | $4.29 | $33.09 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу S: скоринг 72/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: S — 72.3, ZM — 49.5. S в зоне зона перекупленности, а ZM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. S и ZM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24.2% и +8.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: S — 28.1 (выраженный тренд), ZM — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ZM — 0.90, S — 1.22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | S | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.26 | 49.46 | |
| Stochastic %K | 95.89 | 8.58 | |
| CCI (20) | 148.07 | -42.97 | |
| MFI | 85.61 | 39.56 | |
| Williams %R | -4.11 | -91.42 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | -1.48 | |
| Momentum (10) | 2.64 | -11.61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.07 | 33.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.33% | -2.92% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.26% | -1.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.16% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.31% | +13.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 113.68 | 177.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 0.90 | |
| ATR % | 4.32% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | 0.48 | |
| RS Rating | 31.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -16.03 | -13.28 | |
| BB ширина | 29.72 | 22.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: S генерирует 1 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как ZM генерирует прибыль (1,90 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): S — 75,90 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | S | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 4,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -450,74 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.37 | $6.32 | |
| Операц. Cash Flow | 76,62 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 75,90 млн $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как ZM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | S | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.52% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет S показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10.50%), ZM — в мае (+8.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: S — май (-6.49%), ZM — декабрь (-5.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SentinelOne, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — S или ZM?
Какие дивиденды у SentinelOne, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SentinelOne, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
Какая акция лучше по технике — S или ZM?
Что лучше купить — S или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией