Сравнение RYAN vs TRV

Тикер 1

Тикер 2

RYAN7

35TRV

Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN) и The Travelers Companies, Inc. (TRV) представляют одну индустрию — «Имущественное страхование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TRV крупнее в 15.2× (65,33 млрд $ vs 4,31 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TRV — P/E 8.69 vs 32.52 у RYAN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE TRV — 24.14%, у RYAN — 20.85%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TRV удерживает чистую маржу на уровне 15.54%, опережая RYAN (4.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность RYAN составляет 1.51%, у TRV — 1.43%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TRV набирает 62 из 100 по техническому скорингу, RYAN — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 35:7 — убедительное преимущество TRV. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Ryan Specialty Holdings, Inc.

RYANNYSE

33,31 $+0,28 $ (+0,85%)

Финансы · Имущественное страхование

Капитализация: 4,31 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

7.5

Качество

5.0

Рост

6.8

Техника

5.0

Дивиденды

6.9

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

The Travelers Companies, Inc.

TRVNYSE

307,23 $+0,27 $ (+0,09%)

Финансы · Имущественное страхование

Капитализация: 65,33 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

8.8

Качество

8.0

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

RYANTRV

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TRV оценён рынком дешевле: 8.69 против 32.52 у RYAN (разница составляет 73.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B TRV — 2.07, у RYAN — 6.73. EV/EBITDA TRV — 6.99, у RYAN — 9.80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TRV (24.14% vs 20.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TRV — 15.54%, у RYAN — 4.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка RYAN значительно выше: D/E 5.88 vs 0.29 у TRV. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

RYANTRV

Показатель	RYAN	TRV
Мультипликаторы оценки
P/E	32.52	8.69
P/B	6.73	2.07
P/S	1.35	1.33
PEG	0.30	0.10
EV/EBITDA	9.80	6.99
Рентабельность
ROE	20.85%	24.14%
ROA	1.20%	5.34%
Валовая маржа	82.94%	44.02%
Операц. маржа	18.13%	19.30%
Чистая маржа	4.17%	15.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	5.88	0.29
Текущая ликв.	1.02	1.31
Быстрая ликв.	1.02	1.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.51%	1.43%
Коэфф. выплат	75.11%	12.84%
EPS	$1.02	$35.33
Балансовая стоим.	$9.41	$148.63

Технический анализ

Техническая картина в пользу TRV: скоринг 62/100 vs 45/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RYAN — 49.4, TRV — 59.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TRV выше на 2.5%, RYAN — ниже на -3.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TRV выше SMA 200 (+7.5%), RYAN — ниже (-30.8%). Долгосрочный тренд в пользу TRV. ADX: RYAN — 24.9 (слабый тренд), TRV — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RYAN — 0.15, TRV — 0.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RYAN составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RYANTRV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RYAN	TRV
Осцилляторы
RSI (14)	49.40	59.63
Stochastic %K	72.76	81.43
CCI (20)	33.34	75.06
MFI	51.72	61.96
Williams %R	-27.24	-18.57
MACD гистограмма	0.34	0.54
Momentum (10)	3.64	5.37
Тренд
ADX	24.95	11.94
Цена vs EMA 9	+1.82%	+1.46%
Цена vs EMA 20	+0.85%	+1.80%
Цена vs SMA 50	-2.96%	+2.51%
Цена vs SMA 200	-30.78%	+7.45%
Объём
CMF	-0.02	-0.09
Volume Ratio	58.79	89.32
Волатильность и статистика
Beta	0.15	0.24
ATR %	4.77%	1.84%
Sharpe (1г)	-1.87	0.63
RS Rating	4.00	55.00
52w от хая	-54.44	-1.97
BB ширина	23.83	5.10

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RYAN генерирует 3,05 млрд $, TRV — 48,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RYAN — 63,40 млн $, TRV — 6,29 млрд $. TRV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RYAN — 575,71 млн $, TRV — 10,61 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RYAN	TRV
Выручка	3,05 млрд $	48,83 млрд $
Чистая прибыль	63,40 млн $	6,29 млрд $
EPS (TTM)	$0.50	$27.84
Операц. Cash Flow	643,67 млн $	10,61 млрд $
Free Cash Flow	575,71 млн $	10,61 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: RYAN платит 1.51%, TRV — 1.43%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: RYAN — 3 лет, TRV — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RYAN — 75.11%, TRV — 12.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	RYAN	TRV
Див. доходность	1.51%	1.43%
Годовые дивиденды	$0.26	$2.35
Коэфф. выплат	75.11%	12.84%
Лет выплат	3.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.60%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RYAN показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4.43%), TRV — в ноябре (+4.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RYAN — декабрь (-4.63%), TRV — март (-1.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRV: +12.69% против +12.53%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RYAN

-0.1

+3.1

-2.0

-4.2

+4.2

+2.2

+2.3

+4.4

+1.2

+1.9

+4.0

-4.6

TRV

+2.9

+1.7

-1.3

+0.1

+2.4

-1.1

-0.2

+1.7

-1.3

+3.0

+4.2

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ryan Specialty Holdings, Inc. или The Travelers Companies, Inc.?

Мультипликатор P/E у The Travelers Companies, Inc. ниже (8.69 vs 32.52), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RYAN или TRV?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RYAN — 20.85%, TRV — 24.14%. Преимущество у TRV.

Какие дивиденды у Ryan Specialty Holdings, Inc. и The Travelers Companies, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность RYAN — 1.51%, TRV — 1.43%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ryan Specialty Holdings, Inc. или The Travelers Companies, Inc.?

Выручка RYAN за TTM — 3,05 млрд $, TRV — 48,83 млрд $. TRV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — RYAN или TRV?

Чистая маржа RYAN — 4.17%, TRV — 15.54%. TRV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RYAN или TRV?

Технический скоринг: RYAN — 45/100, TRV — 62/100. TRV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RYAN или TRV?

Однозначного ответа нет. Счёт 7:35 в пользу TRV по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией