Сравнение RYAN vs TRV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TRV оценён рынком дешевле: 9,91 против 44,61 у RYAN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B TRV — 2,39, у RYAN — 10,44. EV/EBITDA TRV — 7,67, у RYAN — 11,60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RYAN (31,03% vs 25,62%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TRV — 16,95%, у RYAN — 5,84%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка RYAN значительно выше: D/E 7,47 vs 0,27 у TRV. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TRV ниже 1 (0,20), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RYAN | TRV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44,61 | 9,91 | |
| P/B | 10,44 | 2,39 | |
| P/S | 1,71 | 1,60 | |
| PEG | 0,54 | 0,15 | |
| EV/EBITDA | 11,60 | 7,67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31,03% | 25,62% | |
| ROA | 1,57% | 5,78% | |
| Валовая маржа | 81,13% | 34,73% | |
| Операц. маржа | 20,20% | 21,33% | |
| Чистая маржа | 5,84% | 16,95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,47 | 0,27 | |
| Текущая ликв. | 73,50 | 0,20 | |
| Быстрая ликв. | 73,50 | 0,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,18% | 1,21% | |
| Коэфф. выплат | 34,87% | 11,91% | |
| EPS | $1,50 | $39,44 | |
| Балансовая стоим. | $8,11 | $157,34 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TRV: скоринг 70/100 vs 55/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RYAN — 51,8, TRV — 58,1. Обе акции находятся в одной зоне. RYAN и TRV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,2% и +11,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TRV выше SMA 200 (+24,0%), RYAN — ниже (-1,0%). Долгосрочный тренд в пользу TRV. ADX: RYAN — 30,6 (выраженный тренд), TRV — 34,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RYAN — -0,30, TRV — -0,06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RYAN составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RYAN | TRV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,81 | 58,11 | |
| Stochastic %K | 40,56 | 28,31 | |
| CCI (20) | -14,56 | 27,99 | |
| MFI | 54,93 | 56,20 | |
| Williams %R | -59,44 | -71,69 | |
| MACD гистограмма | -0,31 | -1,98 | |
| Momentum (10) | -0,74 | -14,73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,57 | 34,78 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,54% | -1,02% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,63% | +1,25% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,18% | +11,00% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,99% | +24,01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,27 | |
| Volume Ratio | 41,61 | 58,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,30 | -0,06 | |
| ATR % | 4,49% | 2,35% | |
| Sharpe (1г) | -0,65 | 1,69 | |
| RS Rating | 10,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -30,47 | -5,79 | |
| BB ширина | 17,84 | 19,04 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RYAN генерирует 3,05 млрд $, TRV — 48,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RYAN — +21,30%, TRV — +5,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: RYAN — 63,40 млн $, TRV — 6,29 млрд $. TRV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RYAN — 575,71 млн $, TRV — 10,61 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RYAN | TRV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,05 млрд $ | 48,83 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.30% | +5.20% | |
| Чистая прибыль | 63,40 млн $ | 6,29 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -33.00% | +25.80% | |
| EPS (TTM) | $0,50 | $27,84 | |
| Операц. Cash Flow | 643,67 млн $ | 10,61 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 575,71 млн $ | 10,61 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: RYAN платит 1,18%, TRV — 1,21%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: RYAN — 3 лет, TRV — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RYAN — 34,87%, TRV — 11,91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RYAN | TRV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,18% | 1,21% | |
| Годовые дивиденды | $0,39 | $3,60 | |
| Коэфф. выплат | 34,87% | 11,91% | |
| Лет выплат | 3 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,62% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RYAN показывает лучшую среднюю доходность в июне (+4,60%), TRV — в ноябре (+4,16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RYAN — декабрь (-4,63%), TRV — март (-1,30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RYAN: +16,05% против +14,58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ryan Specialty Holdings, Inc. или The Travelers Companies, Inc.?
У кого выше рентабельность — RYAN или TRV?
Какие дивиденды у Ryan Specialty Holdings, Inc. и The Travelers Companies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ryan Specialty Holdings, Inc. или The Travelers Companies, Inc.?
У кого выше маржинальность — RYAN или TRV?
Какая акция лучше по технике — RYAN или TRV?
Что лучше купить — RYAN или TRV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией