ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ROK vs XYL

Тикер 1
Тикер 2
ROK25
19XYL
ROK против XYL — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ROK крупнее в 1.9× (48,99 млрд $ vs 25,84 млрд $). Стоимостная оценка в пользу XYL — P/E 27.00 vs 44.95 у ROK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.25% против 8.70% у XYL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROK — 12.36%, XYL — 10.70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность XYL составляет 1.51%, у ROK — 1.25%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ROK набирает 59 из 100 по техническому скорингу, XYL — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:19 — убедительное преимущество ROK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
ROK
Rockwell Automation, Inc.
ROKNYSE
440,25 $+4,02 $ (+0,92%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 48,99 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
2.1
Качество
7.7
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0
XYL
Xylem Inc.
XYLNYSE
108,70 $+0,48 $ (+0,44%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 25,84 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
5.5
Качество
5.9
Рост
6.8
Техника
1.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

ROKXYL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E XYL оценён рынком дешевле: 27.00 против 44.95 у ROK (разница составляет 39.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) XYL оценён ниже: 2.83 против 5.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYL дешевле: 2.39 против 13.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYL оценён ниже: 14.90 vs 33.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ROK составляет 30.25%, что превышает показатель XYL (8.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROK впереди: 12.36% против 10.70% у XYL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ROK — 1.15, XYL — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ROKXYL
ПоказательROKXYLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E44.9527.00
P/B13.882.39
P/S5.512.83
PEG2.153.47
EV/EBITDA33.4914.90
Рентабельность
ROE30.25%8.70%
ROA9.67%5.74%
Валовая маржа52.53%38.61%
Операц. маржа19.08%13.60%
Чистая маржа12.36%10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.150.18
Текущая ликв.1.091.46
Быстрая ликв.0.761.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.25%1.51%
Коэфф. выплат55.42%41.01%
EPS$9.71$4.01
Балансовая стоим.$31.90$46.26

Технический анализ

Техническая картина в пользу ROK: скоринг 59/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ROK — 55.2, XYL — 34.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ROK выше на 10.7%, XYL — ниже на -8.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ROK выше SMA 200 (+15.7%), XYL — ниже (-19.7%). Долгосрочный тренд в пользу ROK. Сила тренда по ADX: ROK — 28.9 (выраженный тренд), XYL — 33.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета XYL — 0.98, ROK — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ROKXYL
Общая оценка
59
23
Осцилляторы
52
45
Тренд
72
26
Объём
38
25
Волатильность
55
50
ИндикаторROKXYLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55.1934.25
Stochastic %K56.8618.90
CCI (20)5.48-117.05
MFI54.0920.99
Williams %R-43.14-81.10
MACD гистограмма-2.44-0.58
Momentum (10)-23.12-10.37
Тренд
ADX28.8833.79
Цена vs EMA 9+0.23%-1.04%
Цена vs EMA 20+2.13%-4.11%
Цена vs SMA 50+10.70%-8.75%
Цена vs SMA 200+15.69%-19.74%
Объём
CMF-0.06-0.28
Volume Ratio72.8155.87
Волатильность и статистика
Beta1.480.98
ATR %3.09%2.54%
Sharpe (1г)1.20-0.72
RS Rating75.0024.00
52w от хая-5.01-29.54
BB ширина21.1417.24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ROK генерирует 8,34 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ROK — 869 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ROK генерирует 1,36 млрд $, XYL — 910 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательROKXYLЛидер
Выручка8,34 млрд $9,04 млрд $
Чистая прибыль869 млн $957 млн $
EPS (TTM)$7.69$3.93
Операц. Cash Flow1,54 млрд $1,24 млрд $
Free Cash Flow1,36 млрд $910 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ROK платит 1.25%, XYL — 1.51%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ROK платит дивиденды 13 лет подряд, XYL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROK — 55.42%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательROKXYLЛидер
Див. доходность1.25%1.51%
Годовые дивиденды$2.76$0.86
Коэфф. выплат55.42%41.01%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-8.61%-5.15%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ROK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.03%), XYL — в июле (+6.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ROK — март (-2.15%), для XYL — март (-1.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +18.84% против +14.87%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ROK
-1.1
+0.5
-2.1
+1.7
+1.8
+2.8
+6.0
+0.5
-0.1
+3.2
+5.6
-0.1
XYL
+0.1
-0.3
-1.2
+2.1
+0.9
+1.3
+6.6
+2.2
+0.3
-0.0
+3.8
-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rockwell Automation, Inc. или Xylem Inc.?
Мультипликатор P/E у Xylem Inc. ниже (27.00 vs 44.95), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ROK или XYL?
ROE ROK — 30.25%, XYL — 8.70%. ROK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Rockwell Automation, Inc. и Xylem Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ROK — 1.25%, XYL — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Rockwell Automation, Inc. или Xylem Inc.?
По объёму выручки: ROK — 8,34 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ROK или XYL?
Чистая маржа ROK — 12.36%, XYL — 10.70%. ROK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ROK или XYL?
Технический скоринг: ROK — 59/100, XYL — 23/100. ROK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ROK или XYL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ROK выигрывает 25, XYL — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией