Сравнение ROK vs WSO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу WSO — P/E 29.59 vs 44.95 у ROK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу WSO: 2.17 vs 5.51 у ROK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WSO дешевле: 5.31 против 13.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WSO оценён ниже: 20.30 vs 33.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ROK составляет 30.25%, что превышает показатель WSO (17.84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROK впереди: 12.36% против 6.85% у WSO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ROK — 1.15, WSO — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ROK | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.95 | 29.59 | |
| P/B | 13.88 | 5.31 | |
| P/S | 5.51 | 2.17 | |
| PEG | 2.15 | -3.86 | |
| EV/EBITDA | 33.49 | 20.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.25% | 17.84% | |
| ROA | 9.67% | 10.67% | |
| Валовая маржа | 52.53% | 28.37% | |
| Операц. маржа | 19.08% | 9.84% | |
| Чистая маржа | 12.36% | 6.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 3.34 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.25% | 3.18% | |
| Коэфф. выплат | 55.42% | 98.08% | |
| EPS | $9.71 | $13.06 | |
| Балансовая стоим. | $31.90 | $84.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ROK сильнее: 59/100 против 34/100 у WSO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ROK составляет 55.2 (нейтральная зона), у WSO — 36.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ROK выше на 10.7%, WSO — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ROK — 28.9 (выраженный тренд), WSO — 20.6 (слабый тренд). WSO менее волатилен — бета 1.16 против 1.48 у ROK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROK | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.19 | 36.30 | |
| Stochastic %K | 56.86 | 9.87 | |
| CCI (20) | 5.48 | -170.19 | |
| MFI | 54.09 | 31.01 | |
| Williams %R | -43.14 | -90.13 | |
| MACD гистограмма | -2.44 | -6.25 | |
| Momentum (10) | -23.12 | -45.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.88 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.23% | -4.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.13% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.70% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.69% | +0.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 72.81 | 75.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 1.16 | |
| ATR % | 3.09% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | 1.20 | -0.64 | |
| RS Rating | 75.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -5.01 | -21.90 | |
| BB ширина | 21.14 | 17.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ROK — 8,34 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ROK — 869 млн $, WSO — 496,99 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ROK генерирует 1,36 млрд $, WSO — 535,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ROK | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,34 млрд $ | 7,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 869 млн $ | 496,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.69 | $12.25 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 569,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 535,52 млн $ |
Дивиденды
ROK и WSO — дивидендные акции. Доходность: ROK — 1.25%, WSO — 3.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ROK платит дивиденды 13 лет подряд, WSO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROK — 55.42%, WSO — 98.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ROK | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.25% | 3.18% | |
| Годовые дивиденды | $2.76 | $6.30 | |
| Коэфф. выплат | 55.42% | 98.08% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.61% | -3.75% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ROK приходится на июле (+6.03%), а WSO — на июле (+4.29%). Слабые месяцы: для ROK — март (-2.15%), для WSO — октябрь (-2.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +18.84% против +14.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rockwell Automation, Inc. или Watsco, Inc.?
У кого выше рентабельность — ROK или WSO?
Какие дивиденды у Rockwell Automation, Inc. и Watsco, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rockwell Automation, Inc. или Watsco, Inc.?
У кого выше маржинальность — ROK или WSO?
Какая акция лучше по технике — ROK или WSO?
Что лучше купить — ROK или WSO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией