Сравнение ROK vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SYM имеет отрицательный P/E (-1263.22), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ROK прибылен с P/E 44.95. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ROK: 5.51 vs 12.74 у SYM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SYM дешевле: 6.10 против 13.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROK оценён ниже: 33.49 vs 940.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SYM работает в убыток — ROE -0.94%, тогда как ROK показывает рентабельность 30.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SYM (-0.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ROK — 1.15, SYM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ROK | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.95 | -1263.22 | |
| P/B | 13.88 | 6.10 | |
| P/S | 5.51 | 12.74 | |
| PEG | 2.15 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 33.49 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.25% | -0.94% | |
| ROA | 9.67% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 52.53% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 19.08% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 12.36% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.25% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 55.42% | 0.00% | |
| EPS | $9.71 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $31.90 | $8.19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ROK сильнее: 59/100 против 24/100 у SYM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ROK составляет 55.2 (нейтральная зона), у SYM — 41.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ROK выше на 10.7%, SYM — ниже на -6.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ROK выше SMA 200 (+15.7%), SYM — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу ROK. Сила тренда по ADX: ROK — 28.9 (выраженный тренд), SYM — 18.6 (нет тренда). ROK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SYM. ROK менее волатилен — бета 1.48 против 3.26 у SYM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROK | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.19 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 56.86 | 30.91 | |
| CCI (20) | 5.48 | -80.71 | |
| MFI | 54.09 | 24.61 | |
| Williams %R | -43.14 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -2.44 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -23.12 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.88 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.23% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.13% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.70% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.69% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 72.81 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 3.26 | |
| ATR % | 3.09% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | 1.20 | 1.02 | |
| RS Rating | 75.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -5.01 | -42.02 | |
| BB ширина | 21.14 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ROK — 8,34 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SYM убыточен (чистая прибыль -16,94 млн $), тогда как ROK генерирует прибыль (869 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ROK генерирует 1,36 млрд $, SYM — 787,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ROK | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,34 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 869 млн $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.69 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
ROK выплачивает дивиденды с доходностью 1.25% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ROK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ROK | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.25% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.76 | — | |
| Коэфф. выплат | 55.42% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.61% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ROK приходится на июле (+6.03%), а SYM — на июле (+21.33%). Слабые месяцы: для ROK — март (-2.15%), для SYM — август (-17.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +18.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rockwell Automation, Inc. или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — ROK или SYM?
Какие дивиденды у Rockwell Automation, Inc. и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rockwell Automation, Inc. или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — ROK или SYM?
Что лучше купить — ROK или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией