Сравнение ROK vs SPXC

Тикер 1

Тикер 2

ROK25

18SPXC

Сравнение Rockwell Automation, Inc. (ROK) и SPX Technologies, Inc. (SPXC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ROK крупнее в 4.8× (48,99 млрд $ vs 10,28 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SPXC — P/E 39.50 vs 44.95 у ROK. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует ROK (30.25% vs 12.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROK — 12.36%, у SPXC — 11.06%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ROK выплачивает дивиденды с доходностью 1.25% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу ROK: скоринг 59/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте ROK уверенно лидирует со счётом 25:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Rockwell Automation, Inc.

ROKNYSE

440,25 $+4,02 $ (+0,92%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 48,99 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

2.1

Качество

7.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

SPX Technologies, Inc.

SPXCNYSE

205,39 $-0,16 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,28 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.8

Качество

7.1

Рост

7.9

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ROKSPXC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SPXC оценён рынком дешевле: 39.50 против 44.95 у ROK (разница составляет 12.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SPXC: 4.38 vs 5.51 у ROK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SPXC — 4.49, у ROK — 13.88. EV/EBITDA SPXC — 20.30, у ROK — 33.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ROK — 30.25%, у SPXC — 12.67%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ROK удерживает чистую маржу на уровне 12.36%, опережая SPXC (11.06%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ROK — 1.15, у SPXC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ROKSPXC

Показатель	ROK	SPXC
Мультипликаторы оценки
P/E	44.95	39.50
P/B	13.88	4.49
P/S	5.51	4.38
PEG	2.15	1.86
EV/EBITDA	33.49	20.30
Рентабельность
ROE	30.25%	12.67%
ROA	9.67%	6.70%
Валовая маржа	52.53%	36.67%
Операц. маржа	19.08%	17.21%
Чистая маржа	12.36%	11.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.15	0.29
Текущая ликв.	1.09	2.11
Быстрая ликв.	0.76	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.25%	0.00%
Коэфф. выплат	55.42%	0.00%
EPS	$9.71	$5.20
Балансовая стоим.	$31.90	$45.78

Технический анализ

По техническому скорингу ROK сильнее: 59/100 против 44/100 у SPXC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ROK составляет 55.2 (нейтральная зона), у SPXC — 48.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ROK торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как SPXC ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ROK — 28.9 (выраженный тренд), SPXC — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SPXC менее волатилен — бета 1.30 против 1.48 у ROK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ROKSPXC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ROK	SPXC
Осцилляторы
RSI (14)	55.19	48.64
Stochastic %K	56.86	53.48
CCI (20)	5.48	-52.45
MFI	54.09	32.33
Williams %R	-43.14	-46.52
MACD гистограмма	-2.44	-0.75
Momentum (10)	-23.12	-7.19
Тренд
ADX	28.88	15.78
Цена vs EMA 9	+0.23%	+1.38%
Цена vs EMA 20	+2.13%	-0.20%
Цена vs SMA 50	+10.70%	-0.81%
Цена vs SMA 200	+15.69%	+0.02%
Объём
CMF	-0.06	0.13
Volume Ratio	72.81	123.78
Волатильность и статистика
Beta	1.48	1.30
ATR %	3.09%	4.38%
Sharpe (1г)	1.20	0.81
RS Rating	75.00	68.00
52w от хая	-5.01	-16.67
BB ширина	21.14	16.00

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ROK — 8,34 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ROK — 869 млн $, SPXC — 245,50 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ROK — 1,36 млрд $, SPXC — 241,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ROK	SPXC
Выручка	8,34 млрд $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	869 млн $	245,50 млн $
EPS (TTM)	$7.69	$5.13
Операц. Cash Flow	1,54 млрд $	333,30 млн $
Free Cash Flow	1,36 млрд $	241,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ROK обеспечивает 1.25% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ROK — 13 лет, SPXC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	ROK	SPXC
Див. доходность	1.25%	—
Годовые дивиденды	$2.76	$0.75
Коэфф. выплат	55.42%	—
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.61%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ROK приходится на июле (+6.03%), а SPXC — на ноябре (+8.41%). Наименее удачные месяцы: ROK — март (-2.15%), SPXC — март (-2.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +18.84%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ROK

-1.1

+0.5

-2.1

+1.7

+1.8

+2.8

+6.0

+0.5

-0.1

+3.2

+5.6

-0.1

SPXC

+0.5

+5.1

-2.7

+2.4

+6.3

+2.5

+5.8

+1.1

+3.3

+1.9

+8.4

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rockwell Automation, Inc. или SPX Technologies, Inc.?

По P/E SPX Technologies, Inc. оценена ниже: 39.50 против 44.95. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ROK или SPXC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ROK — 30.25%, SPXC — 12.67%. Преимущество у ROK.

Какие дивиденды у Rockwell Automation, Inc. и SPX Technologies, Inc.?

Rockwell Automation, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.25%. SPX Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Rockwell Automation, Inc. или SPX Technologies, Inc.?

Выручка ROK за TTM — 8,34 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. ROK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ROK или SPXC?

Чистая маржа ROK — 12.36%, SPXC — 11.06%. ROK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ROK или SPXC?

Технический скоринг: ROK — 59/100, SPXC — 44/100. ROK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ROK или SPXC?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:18 в пользу ROK по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией