Сравнение QTWO vs TTD

Тикер 1

Тикер 2

QTWO17

21TTD

QTWO против TTD — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TTD крупнее в 3.5× (10 млрд $ vs 2,90 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TTD выглядит привлекательнее: 23.06 против 39.72. Премия к оценке QTWO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. TTD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.91% против 11.91% у QTWO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TTD — 14.57%, QTWO — 8.99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По технике ситуация паритетная: 28/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 17:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Q2 Holdings, Inc.

QTWONYSE

46,29 $-0,79 $ (-1,68%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,90 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.9

Качество

4.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

The Trade Desk, Inc.

TTDNASDAQ

21,28 $+0,26 $ (+1,24%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.2

Качество

7.0

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

QTWOTTD

Фундаментальный анализ

TTD торгуется с P/E 23.06, тогда как QTWO — с P/E 39.72. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 13.00 vs 23.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TTD составляет 16.91%, что превышает показатель QTWO (11.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TTD впереди: 14.57% против 8.99% у QTWO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: QTWO — 0.56, TTD — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

QTWOTTD

Показатель	QTWO	TTD
Мультипликаторы оценки
P/E	39.72	23.06
P/B	4.80	4.07
P/S	3.59	3.33
PEG	0.01	3.19
EV/EBITDA	23.50	13.00
Рентабельность
ROE	11.91%	16.91%
ROA	5.93%	7.54%
Валовая маржа	55.58%	77.83%
Операц. маржа	8.19%	20.26%
Чистая маржа	8.99%	14.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.56	0.17
Текущая ликв.	0.93	1.68
Быстрая ликв.	0.93	1.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.19	$0.91
Балансовая стоим.	$9.81	$5.17

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 28/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: QTWO — 45.3, TTD — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: QTWO на -5.0%, TTD на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: QTWO — 17.9 (нет тренда), TTD — 16.7 (нет тренда). Волатильность: бета QTWO — 0.82, TTD — 0.87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QTWOTTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	QTWO	TTD
Осцилляторы
RSI (14)	45.27	41.96
Stochastic %K	27.56	23.63
CCI (20)	-83.14	-102.73
MFI	50.60	24.22
Williams %R	-72.44	-76.37
MACD гистограмма	-0.33	-0.18
Momentum (10)	-2.26	-2.99
Тренд
ADX	17.90	16.73
Цена vs EMA 9	-1.90%	-1.48%
Цена vs EMA 20	-3.93%	-4.05%
Цена vs SMA 50	-4.98%	-6.88%
Цена vs SMA 200	-26.83%	-44.65%
Объём
CMF	0.06	0.11
Volume Ratio	49.42	112.70
Волатильность и статистика
Beta	0.82	0.87
ATR %	5.03%	6.25%
Sharpe (1г)	-1.48	-1.79
RS Rating	5.00	1.00
52w от хая	-52.12	-76.73
BB ширина	20.61	24.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: QTWO генерирует 794,81 млн $, TTD — 2,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: QTWO — 52,01 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: QTWO генерирует 194,65 млн $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	QTWO	TTD
Выручка	794,81 млн $	2,90 млрд $
Чистая прибыль	52,01 млн $	443,30 млн $
EPS (TTM)	$0.84	$0.92
Операц. Cash Flow	201,46 млн $	992,72 млн $
Free Cash Flow	194,65 млн $	795,71 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	QTWO	TTD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет QTWO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.07%), TTD — в мае (+16.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для QTWO — март (-4.99%), для TTD — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +17.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

QTWO

+2.2

-1.3

-5.0

+5.9

+6.6

+1.3

+5.2

-0.1

-4.9

-3.1

+10.1

+0.2

TTD

+0.6

+10.2

-10.2

+7.9

+16.7

+7.4

+6.4

+6.9

-2.0

+0.0

+10.6

-5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Q2 Holdings, Inc. или The Trade Desk, Inc.?

Мультипликатор P/E у The Trade Desk, Inc. ниже (23.06 vs 39.72), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — QTWO или TTD?

ROE QTWO — 11.91%, TTD — 16.91%. TTD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Q2 Holdings, Inc. и The Trade Desk, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Q2 Holdings, Inc. или The Trade Desk, Inc.?

По объёму выручки: QTWO — 794,81 млн $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — QTWO или TTD?

Чистая маржа QTWO — 8.99%, TTD — 14.57%. TTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — QTWO или TTD?

Технический скоринг: QTWO — 28/100, TTD — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — QTWO или TTD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик QTWO выигрывает 17, TTD — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией