Сравнение PH vs ROK

Тикер 1

Тикер 2

PH21

22ROK

Parker-Hannifin Corporation (PH) и Rockwell Automation, Inc. (ROK) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PH крупнее в 2.2× (109,03 млрд $ vs 48,99 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PH — P/E 31.17 vs 44.95 у ROK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует ROK (30.25% vs 24.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PH — 16.58%, у ROK — 12.36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность ROK составляет 1.25%, у PH — 0.86%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ROK набирает 59 из 100 по техническому скорингу, PH — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

864,73 $+5,29 $ (+0,62%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 109,03 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

7.5

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Rockwell Automation, Inc.

ROKNYSE

440,25 $+4,02 $ (+0,92%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 48,99 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

2.1

Качество

7.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

PHROK

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PH оценён рынком дешевле: 31.17 против 44.95 у ROK (разница составляет 30.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B PH — 7.42, у ROK — 13.88. EV/EBITDA PH — 22.13, у ROK — 33.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ROK — 30.25%, у PH — 24.69%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PH удерживает чистую маржу на уровне 16.58%, опережая ROK (12.36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PH — 0.66, у ROK — 1.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PHROK

Показатель	PH	ROK
Мультипликаторы оценки
P/E	31.17	44.95
P/B	7.42	13.88
P/S	5.16	5.51
PEG	7.41	2.15
EV/EBITDA	22.13	33.49
Рентабельность
ROE	24.69%	30.25%
ROA	11.34%	9.67%
Валовая маржа	37.23%	52.53%
Операц. маржа	20.87%	19.08%
Чистая маржа	16.58%	12.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	1.15
Текущая ликв.	1.13	1.09
Быстрая ликв.	0.66	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.86%	1.25%
Коэфф. выплат	26.26%	55.42%
EPS	$27.58	$9.71
Балансовая стоим.	$115.82	$31.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу ROK: скоринг 59/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PH — 36.9, ROK — 55.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ROK выше на 10.7%, PH — ниже на -6.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: PH — 23.8 (слабый тренд), ROK — 28.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PH — 0.97, ROK — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PHROK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PH	ROK
Осцилляторы
RSI (14)	36.86	55.19
Stochastic %K	27.87	56.86
CCI (20)	-82.26	5.48
MFI	33.87	54.09
Williams %R	-72.13	-43.14
MACD гистограмма	-3.51	-2.44
Momentum (10)	-43.22	-23.12
Тренд
ADX	23.76	28.88
Цена vs EMA 9	-1.23%	+0.23%
Цена vs EMA 20	-3.55%	+2.13%
Цена vs SMA 50	-6.37%	+10.70%
Цена vs SMA 200	+0.45%	+15.69%
Объём
CMF	-0.17	-0.06
Volume Ratio	84.59	72.81
Волатильность и статистика
Beta	0.97	1.48
ATR %	2.69%	3.09%
Sharpe (1г)	0.88	1.20
RS Rating	68.00	75.00
52w от хая	-16.96	-5.01
BB ширина	18.51	21.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PH генерирует 19,85 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PH — 3,53 млрд $, ROK — 869 млн $. PH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PH — 3,34 млрд $, ROK — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PH	ROK
Выручка	19,85 млрд $	8,34 млрд $
Чистая прибыль	3,53 млрд $	869 млн $
EPS (TTM)	$27.52	$7.69
Операц. Cash Flow	3,78 млрд $	1,54 млрд $
Free Cash Flow	3,34 млрд $	1,36 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: PH платит 0.86%, ROK — 1.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: PH — 13 лет, ROK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PH — 26.26%, ROK — 55.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PH	ROK
Див. доходность	0.86%	1.25%
Годовые дивиденды	$3.80	$2.76
Коэфф. выплат	26.26%	55.42%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.87%	-8.61%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.28%), ROK — в июле (+6.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PH — март (-4.20%), ROK — март (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +18.84%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+3.2

+1.8

-4.2

+2.6

+0.6

+5.6

+3.0

+1.1

+0.8

+9.3

-0.1

ROK

-1.1

+0.5

-2.1

+1.7

+1.8

+2.8

+6.0

+0.5

-0.1

+3.2

+5.6

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parker-Hannifin Corporation или Rockwell Automation, Inc.?

Мультипликатор P/E у Parker-Hannifin Corporation ниже (31.17 vs 44.95), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PH или ROK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PH — 24.69%, ROK — 30.25%. Преимущество у ROK.

Какие дивиденды у Parker-Hannifin Corporation и Rockwell Automation, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PH — 0.86%, ROK — 1.25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Parker-Hannifin Corporation или Rockwell Automation, Inc.?

Выручка PH за TTM — 19,85 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. PH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PH или ROK?

Чистая маржа PH — 16.58%, ROK — 12.36%. PH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PH или ROK?

Технический скоринг: PH — 24/100, ROK — 59/100. ROK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PH или ROK?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:22 в пользу ROK по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией