Сравнение PCAR vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PCAR с P/E 23.75 (у ROK — 44.95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) PCAR оценён ниже: 2.16 против 5.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PCAR — 2.98, у ROK — 13.88. EV/EBITDA PCAR — 20.16, у ROK — 33.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ROK — 30.25%, у PCAR — 12.81%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ROK удерживает чистую маржу на уровне 12.36%, опережая PCAR (9.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PCAR — 0.76, у ROK — 1.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PCAR | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.75 | 44.95 | |
| P/B | 2.98 | 13.88 | |
| P/S | 2.16 | 5.51 | |
| PEG | -0.83 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 20.16 | 33.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.81% | 30.25% | |
| ROA | 5.68% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 15.11% | 52.53% | |
| Операц. маржа | 9.68% | 19.08% | |
| Чистая маржа | 9.09% | 12.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.76 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 3.11 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 2.91 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.45% | 1.25% | |
| Коэфф. выплат | 57.73% | 55.42% | |
| EPS | $4.70 | $9.71 | |
| Балансовая стоим. | $37.51 | $31.90 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ROK: скоринг 59/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PCAR — 39.8, ROK — 55.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ROK выше на 10.7%, PCAR — ниже на -5.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: PCAR — 29.9 (выраженный тренд), ROK — 28.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCAR — 0.96, ROK — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCAR | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.83 | 55.19 | |
| Stochastic %K | 29.29 | 56.86 | |
| CCI (20) | -81.27 | 5.48 | |
| MFI | 30.38 | 54.09 | |
| Williams %R | -70.71 | -43.14 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | -2.44 | |
| Momentum (10) | -4.87 | -23.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.87 | 28.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.51% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.83% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.36% | +10.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.82% | +15.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 90.81 | 72.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 1.48 | |
| ATR % | 2.56% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | 0.51 | 1.20 | |
| RS Rating | 55.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -15.35 | -5.01 | |
| BB ширина | 18.40 | 21.14 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PCAR генерирует 28,44 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PCAR — 2,38 млрд $, ROK — 869 млн $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PCAR — 3,03 млрд $, ROK — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PCAR | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,44 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,38 млрд $ | 869 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.52 | $7.69 | |
| Операц. Cash Flow | 4,42 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,03 млрд $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: PCAR платит 2.45%, ROK — 1.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: PCAR — 11 лет, ROK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PCAR — 57.73%, ROK — 55.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PCAR | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.45% | 1.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | $2.76 | |
| Коэфф. выплат | 57.73% | 55.42% | |
| Лет выплат | 11.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.90% | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PCAR показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5.52%), ROK — в июле (+6.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PCAR — март (-2.00%), ROK — март (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +18.84% против +15.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PACCAR Inc или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — PCAR или ROK?
Какие дивиденды у PACCAR Inc и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — PACCAR Inc или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — PCAR или ROK?
Какая акция лучше по технике — PCAR или ROK?
Что лучше купить — PCAR или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией