ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PANW vs TTD

Тикер 1
Тикер 2
PANW25
14TTD
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и The Trade Desk, Inc. (TTD) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PANW крупнее в 17.2× (172,37 млрд $ vs 10 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTD с P/E 23.06 (у PANW — 133.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует TTD (16.91% vs 15.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TTD — 14.57%, у PANW — 12.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу PANW сильнее: 69/100 против 27/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте PANW уверенно лидирует со счётом 25:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
PANWNASDAQ
252,92 $+6,26 $ (+2,54%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 172,37 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
2.4
Качество
5.7
Рост
6.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0
TTD
The Trade Desk, Inc.
TTDNASDAQ
21,28 $+0,26 $ (+1,24%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 10 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
9.2
Качество
7.0
Рост
8.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

PANWTTD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TTD выглядит привлекательнее: 23.06 против 133.73. Премия к оценке PANW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) TTD дешевле: 3.33 против 16.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TTD — 4.07, у PANW — 18.25. EV/EBITDA TTD — 13.00, у PANW — 74.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTD — 16.91%, у PANW — 15.49%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TTD удерживает чистую маржу на уровне 14.57%, опережая PANW (12.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PANW — 0.04, у TTD — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PANWTTD
ПоказательPANWTTDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E133.7323.06
P/B18.254.07
P/S16.993.33
PEG-126.383.19
EV/EBITDA74.6313.00
Рентабельность
ROE15.49%16.91%
ROA5.13%7.54%
Валовая маржа73.50%77.83%
Операц. маржа14.40%20.26%
Чистая маржа12.96%14.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.040.17
Текущая ликв.1.041.68
Быстрая ликв.1.041.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$1.84$0.91
Балансовая стоим.$13.52$5.17

Технический анализ

PANW набирает 69 из 100 по техническому скорингу, TTD — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PANW — 80.2 (зона перекупленности), TTD — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PANW торгуется выше SMA 50 (36.8%), тогда как TTD ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PANW выше SMA 200 (+31.9%), TTD — ниже (-44.6%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. ADX: PANW — 38.0 (выраженный тренд), TTD — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TTD стабильнее (0.87 vs 0.97). Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PANWTTD
Общая оценка
69
27
Осцилляторы
48
34
Тренд
71
26
Объём
75
56
Волатильность
43
43
ИндикаторPANWTTDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)80.1941.96
Stochastic %K95.4023.63
CCI (20)119.03-102.73
MFI81.6724.22
Williams %R-4.60-76.37
MACD гистограмма4.67-0.18
Momentum (10)62.98-2.99
Тренд
ADX37.9516.73
Цена vs EMA 9+6.94%-1.48%
Цена vs EMA 20+16.62%-4.05%
Цена vs SMA 50+36.75%-6.88%
Цена vs SMA 200+31.86%-44.65%
Объём
CMF0.480.11
Volume Ratio117.54112.70
Волатильность и статистика
Beta0.970.87
ATR %4.02%6.25%
Sharpe (1г)0.74-1.79
RS Rating65.001.00
52w от хая-1.34-76.73
BB ширина51.7024.27

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PANW — 9,22 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PANW — 1,13 млрд $, TTD — 443,30 млн $. PANW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PANW — 3,47 млрд $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательPANWTTDЛидер
Выручка9,22 млрд $2,90 млрд $
Чистая прибыль1,13 млрд $443,30 млн $
EPS (TTM)$1.71$0.92
Операц. Cash Flow3,72 млрд $992,72 млн $
Free Cash Flow3,47 млрд $795,71 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательPANWTTDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PANW — августе (+5.64%), для TTD — мае (+16.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PANW — март (-0.56%), TTD — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +23.75%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PANW
+4.9
+1.1
-0.6
+3.5
+1.9
+2.5
+1.1
+5.6
+0.1
+0.3
+3.2
+0.0
TTD
+0.6
+10.2
-10.2
+7.9
+16.7
+7.4
+6.4
+6.9
-2.0
+0.0
+10.6
-5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Trade Desk, Inc.: P/E 23.06 против 133.73. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — PANW или TTD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): PANW — 15.49%, TTD — 16.91%. Преимущество у TTD.
Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
Выручка PANW за TTM — 9,22 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. PANW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — PANW или TTD?
Чистая маржа PANW — 12.96%, TTD — 14.57%. TTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PANW или TTD?
Технический скоринг: PANW — 69/100, TTD — 27/100. PANW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PANW или TTD?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:14 в пользу PANW по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией