ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение PANW vs TTD

Тикер 1
Тикер 2
PANW17
24TTD
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и The Trade Desk, Inc. (TTD) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PANW крупнее в 43,4× (305,70 млрд $ vs 7,05 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTD с P/E 17,48 (у PANW — 815,41). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует TTD (16,09% vs 1,68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TTD — 13,61%, у PANW — 2,67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу PANW сильнее: 68/100 против 54/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:17 в пользу TTD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
PANWNASDAQ
$375,09+$1,15 (+0,31%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 305,70 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
3.1
Качество
4.7
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
TTD
The Trade Desk, Inc.
TTDNASDAQ
$15,00+$0,03 (+0,20%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7,05 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
10.0
Качество
7.0
Рост
8.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

PANWTTD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TTD выглядит привлекательнее: 17,48 против 815,41. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) TTD дешевле: 2,31 против 26,63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TTD — 2,67, у PANW — 10,22. EV/EBITDA TTD — 7,77, у PANW — 570,31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTD — 16,09%, у PANW — 1,68%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TTD удерживает чистую маржу на уровне 13,61%, опережая PANW (2,67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PANW — 0,09, у TTD — 0,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PANW ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PANWTTD
ПоказательPANWTTDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E815,4117,48
P/B10,222,67
P/S26,632,31
PEG-11,130,17
EV/EBITDA570,317,77
Рентабельность
ROE1,68%16,09%
ROA0,63%7,06%
Валовая маржа70,36%83,04%
Операц. маржа6,05%19,61%
Чистая маржа2,67%13,61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,090,17
Текущая ликв.0,871,72
Быстрая ликв.0,871,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,41$0,87
Балансовая стоим.$36,70$5,50

Технический анализ

PANW набирает 68 из 100 по техническому скорингу, TTD — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PANW — 58,0 (нейтральная зона), TTD — 53,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PANW торгуется выше SMA 50 (7,0%), тогда как TTD ниже этой средней (-6,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PANW выше SMA 200 (+57,4%), TTD — ниже (-38,7%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. ADX: PANW — 17,8 (нет тренда), TTD — 16,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TTD стабильнее (0,92 vs 1,21). Дневная волатильность (ATR%) PANW составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PANWTTD
Общая оценка
68
54
Осцилляторы
50
55
Тренд
78
38
Объём
56
63
Волатильность
50
58
ИндикаторPANWTTDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58,0253,16
Stochastic %K81,4386,75
CCI (20)98,72150,33
MFI56,0265,03
Williams %R-18,57-13,25
MACD гистограмма0,950,29
Momentum (10)-7,041,28
Тренд
ADX17,8216,53
Цена vs EMA 9+6,31%+4,01%
Цена vs EMA 20+6,39%+3,93%
Цена vs SMA 50+7,04%-6,52%
Цена vs SMA 200+57,35%-38,70%
Объём
CMF0,110,03
Volume Ratio103,12112,81
Волатильность и статистика
Beta1,210,92
ATR %5,07%4,80%
Sharpe (1г)1,50-1,78
RS Rating90,001,00
52w от хая-5,96-73,40
BB ширина20,7718,06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PANW — 11,48 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PANW растёт быстрее по выручке: +24,50% год к году против +18,50% у TTD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PANW — 307 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PANW — 4,11 млрд $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательPANWTTDЛидер
Выручка11,48 млрд $2,90 млрд $
Рост выручки (г/г)+24.50%+18.50%
Чистая прибыль307 млн $443,30 млн $
Рост прибыли (г/г)-72.90%+12.80%
EPS (TTM)$0,46$0,92
Операц. Cash Flow4,55 млрд $992,72 млн $
Free Cash Flow4,11 млрд $795,71 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательPANWTTDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PANW — мае (+6,77%), для TTD — мае (+13,92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PANW — март (-0,56%), TTD — март (-10,21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +39,31% против +29,41%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PANW
+4,9
+1,1
-0,6
+3,5
+6,8
+3,5
+0,5
+6,0
+0,1
+0,3
+3,2
+0,0
TTD
+0,6
+10,2
-10,2
+7,9
+13,9
+4,4
+5,2
+3,7
-2,0
+0,0
+10,6
-5,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Trade Desk, Inc.: P/E 17,48 против 815,41. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — PANW или TTD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): PANW — 1,68%, TTD — 16,09%. Преимущество у TTD.
Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
Выручка PANW за TTM — 11,48 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. PANW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — PANW или TTD?
Чистая маржа PANW — 2,67%, TTD — 13,61%. TTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PANW или TTD?
Технический скоринг: PANW — 68/100, TTD — 54/100. PANW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PANW или TTD?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:24 в пользу TTD по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией