Сравнение OTIS vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OTIS торгуется с P/E 18.68, тогда как SWK — с P/E 30.66. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу SWK: 0.77 vs 1.87 у OTIS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA SWK — 13.42, у OTIS — 14.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. OTIS работает в убыток — ROE -27.10%, тогда как SWK показывает рентабельность 4.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. OTIS удерживает чистую маржу на уровне 10.11%, опережая SWK (2.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OTIS — -1.45, у SWK — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OTIS | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 30.66 | |
| P/B | -4.87 | 1.27 | |
| P/S | 1.87 | 0.77 | |
| PEG | -17.93 | 74.51 | |
| EV/EBITDA | 14.26 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -27.10% | 4.12% | |
| ROA | 14.05% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 30.39% | 30.03% | |
| Операц. маржа | 15.44% | 7.79% | |
| Чистая маржа | 10.11% | 2.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.45 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 4.41% | |
| Коэфф. выплат | 44.23% | 135.30% | |
| EPS | $3.82 | $2.45 | |
| Балансовая стоим. | $-14.00 | $59.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SWK сильнее: 40/100 против 22/100 у OTIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OTIS составляет 30.2 (нейтральная зона), у SWK — 48.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SWK выше на 2.7%, OTIS — ниже на -8.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SWK выше SMA 200 (+1.3%), OTIS — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу SWK. ADX: OTIS — 30.1 (выраженный тренд), SWK — 13.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OTIS менее волатилен — бета 0.37 против 1.59 у SWK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OTIS | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.21 | 48.47 | |
| Stochastic %K | 17.03 | 33.85 | |
| CCI (20) | -127.52 | -95.61 | |
| MFI | 30.66 | 40.41 | |
| Williams %R | -82.97 | -66.15 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -5.44 | -4.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.06 | 13.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.53% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.59% | +2.69% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.55% | +1.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 66.62 | 70.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 1.59 | |
| ATR % | 2.49% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | 0.19 | |
| RS Rating | 17.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -29.73 | -18.76 | |
| BB ширина | 13.81 | 10.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OTIS — 14,43 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OTIS — 1,38 млрд $, SWK — 401,90 млн $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OTIS — 1,44 млрд $, SWK — 687,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OTIS | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,43 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,38 млрд $ | 401,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.53 | $2.65 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,44 млрд $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
OTIS и SWK — дивидендные акции. Доходность: OTIS — 2.39%, SWK — 4.41%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: OTIS — 7 лет, SWK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OTIS — 44.23%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | OTIS | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | 4.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.86 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | 44.23% | 135.30% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.34% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OTIS приходится на ноябре (+5.01%), а SWK — на июле (+5.92%). Наименее удачные месяцы: OTIS — сентябрь (-2.62%), SWK — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OTIS: +10.89% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Otis Worldwide Corporation или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — OTIS или SWK?
Какие дивиденды у Otis Worldwide Corporation и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Otis Worldwide Corporation или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — OTIS или SWK?
Какая акция лучше по технике — OTIS или SWK?
Что лучше купить — OTIS или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией