Сравнение OTIS vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу OTIS — P/E 18,88 vs 41,33 у ROK. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу OTIS: 1,88 vs 5,48 у ROK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA OTIS оценён ниже: 14,97 vs 29,46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE OTIS отрицательный (-27,26%), что говорит об убыточности. ROK генерирует прибыль с ROE 33,32%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: ROK — 13,38%, OTIS — 10,17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OTIS — -1,54, ROK — 1,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0,83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OTIS | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,88 | 41,33 | |
| P/B | -4,95 | 14,17 | |
| P/S | 1,88 | 5,48 | |
| PEG | 7,19 | 1,66 | |
| EV/EBITDA | 14,97 | 29,46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -27,26% | 33,32% | |
| ROA | 13,59% | 10,83% | |
| Валовая маржа | 30,17% | 54,53% | |
| Операц. маржа | 15,35% | 21,69% | |
| Чистая маржа | 10,17% | 13,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,54 | 1,03 | |
| Текущая ликв. | 0,83 | 1,08 | |
| Быстрая ликв. | 0,75 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,30% | 1,23% | |
| Коэфф. выплат | 43,40% | 50,87% | |
| EPS | $3,94 | $10,71 | |
| Балансовая стоим. | -$14,43 | $31,19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OTIS сильнее: 75/100 против 47/100 у ROK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OTIS составляет 55,1 (нейтральная зона), у ROK — 40,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: OTIS выше на 2,4%, ROK — ниже на -4,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ROK выше SMA 200 (+7,2%), OTIS — ниже (-10,0%). Долгосрочный тренд в пользу ROK. Сила тренда по ADX: OTIS — 14,0 (нет тренда), ROK — 15,0 (нет тренда). OTIS менее волатилен — бета 0,33 против 1,42 у ROK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OTIS | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,11 | 40,82 | |
| Stochastic %K | 75,41 | 15,30 | |
| CCI (20) | 71,28 | -187,51 | |
| MFI | 38,86 | 51,79 | |
| Williams %R | -24,59 | -84,70 | |
| MACD гистограмма | 0,12 | -2,61 | |
| Momentum (10) | 3,06 | -18,85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,04 | 15,00 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,22% | -3,63% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,52% | -4,45% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,42% | -4,85% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,97% | +7,20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 51,17 | 110,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,33 | 1,42 | |
| ATR % | 2,32% | 3,83% | |
| Sharpe (1г) | -0,90 | 0,73 | |
| RS Rating | 20,00 | 66,00 | |
| 52w от хая | -21,93 | -11,17 | |
| BB ширина | 5,92 | 8,46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OTIS — 14,43 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу OTIS: +1,20% г/г vs +1,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: OTIS — 1,38 млрд $, ROK — 869 млн $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: OTIS генерирует 1,44 млрд $, ROK — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OTIS | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,43 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.20% | +1.00% | |
| Чистая прибыль | 1,38 млрд $ | 869 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -15.90% | -8.80% | |
| EPS (TTM) | $3,53 | $7,69 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,44 млрд $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
OTIS и ROK — дивидендные акции. Доходность: OTIS — 2,30%, ROK — 1,23%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. OTIS платит дивиденды 7 лет подряд, ROK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OTIS — 43,40%, ROK — 50,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | OTIS | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,30% | 1,23% | |
| Годовые дивиденды | $1,30 | $4,14 | |
| Коэфф. выплат | 43,40% | 50,87% | |
| Лет выплат | 7 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,16% | -0,89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OTIS приходится на ноябре (+5,01%), а ROK — на ноябре (+5,63%). Слабые месяцы: для OTIS — сентябрь (-2,62%), для ROK — март (-2,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +19,56% против +9,46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Otis Worldwide Corporation или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — OTIS или ROK?
Какие дивиденды у Otis Worldwide Corporation и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Otis Worldwide Corporation или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — OTIS или ROK?
Какая акция лучше по технике — OTIS или ROK?
Что лучше купить — OTIS или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией