Сравнение OTIS vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу OTIS — P/E 18.68 vs 44.95 у ROK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу OTIS: 1.87 vs 5.51 у ROK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA OTIS оценён ниже: 14.26 vs 33.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE OTIS отрицательный (-27.10%), что говорит об убыточности. ROK генерирует прибыль с ROE 30.25%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: ROK — 12.36%, OTIS — 10.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OTIS — -1.45, ROK — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OTIS | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 44.95 | |
| P/B | -4.87 | 13.88 | |
| P/S | 1.87 | 5.51 | |
| PEG | -17.93 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 14.26 | 33.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -27.10% | 30.25% | |
| ROA | 14.05% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 30.39% | 52.53% | |
| Операц. маржа | 15.44% | 19.08% | |
| Чистая маржа | 10.11% | 12.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.45 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 1.25% | |
| Коэфф. выплат | 44.23% | 55.42% | |
| EPS | $3.82 | $9.71 | |
| Балансовая стоим. | $-14.00 | $31.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ROK сильнее: 59/100 против 22/100 у OTIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OTIS составляет 30.2 (нейтральная зона), у ROK — 55.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ROK торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как OTIS ниже этой средней (-8.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ROK выше SMA 200 (+15.7%), OTIS — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу ROK. Сила тренда по ADX: OTIS — 30.1 (выраженный тренд), ROK — 28.9 (выраженный тренд). OTIS менее волатилен — бета 0.37 против 1.48 у ROK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OTIS | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.21 | 55.19 | |
| Stochastic %K | 17.03 | 56.86 | |
| CCI (20) | -127.52 | 5.48 | |
| MFI | 30.66 | 54.09 | |
| Williams %R | -82.97 | -43.14 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | -2.44 | |
| Momentum (10) | -5.44 | -23.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.06 | 28.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.53% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.59% | +10.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.55% | +15.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 66.62 | 72.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 1.48 | |
| ATR % | 2.49% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | 1.20 | |
| RS Rating | 17.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -29.73 | -5.01 | |
| BB ширина | 13.81 | 21.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OTIS — 14,43 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OTIS — 1,38 млрд $, ROK — 869 млн $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: OTIS генерирует 1,44 млрд $, ROK — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OTIS | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,43 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,38 млрд $ | 869 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.53 | $7.69 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,44 млрд $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
OTIS и ROK — дивидендные акции. Доходность: OTIS — 2.39%, ROK — 1.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. OTIS платит дивиденды 7 лет подряд, ROK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OTIS — 44.23%, ROK — 55.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | OTIS | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | 1.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.86 | $2.76 | |
| Коэфф. выплат | 44.23% | 55.42% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.34% | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OTIS приходится на ноябре (+5.01%), а ROK — на июле (+6.03%). Слабые месяцы: для OTIS — сентябрь (-2.62%), для ROK — март (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +18.84% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Otis Worldwide Corporation или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — OTIS или ROK?
Какие дивиденды у Otis Worldwide Corporation и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Otis Worldwide Corporation или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — OTIS или ROK?
Какая акция лучше по технике — OTIS или ROK?
Что лучше купить — OTIS или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией