Сравнение OSK vs ROK

Тикер 1

Тикер 2

OSK16

26ROK

OSK против ROK — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ROK крупнее в 6.2× (48,99 млрд $ vs 7,93 млрд $). OSK торгуется с P/E 13.68, тогда как ROK — с P/E 44.95. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала ROK составляет 30.25%, что превышает показатель OSK (12.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROK впереди: 12.36% против 5.54% у OSK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность OSK составляет 1.67%, у ROK — 1.25%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ROK набирает 59 из 100 по техническому скорингу, OSK — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ROK побеждает по числу метрик: 26 против 16 у OSK. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Oshkosh Corporation

OSKNYSE

127,12 $+1,32 $ (+1,05%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,93 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.4

Качество

6.7

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Rockwell Automation, Inc.

ROKNYSE

440,25 $+4,02 $ (+0,92%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 48,99 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

2.1

Качество

7.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

OSKROK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OSK — P/E 13.68 vs 44.95 у ROK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) OSK оценён ниже: 0.75 против 5.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSK дешевле: 1.77 против 13.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSK оценён ниже: 7.96 vs 33.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.25% против 12.85% у OSK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROK — 12.36%, OSK — 5.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OSK — 0.26, ROK — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

OSKROK

Показатель	OSK	ROK
Мультипликаторы оценки
P/E	13.68	44.95
P/B	1.77	13.88
P/S	0.75	5.51
PEG	-3.57	2.15
EV/EBITDA	7.96	33.49
Рентабельность
ROE	12.85%	30.25%
ROA	5.80%	9.67%
Валовая маржа	16.46%	52.53%
Операц. маржа	8.11%	19.08%
Чистая маржа	5.54%	12.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	1.15
Текущая ликв.	1.63	1.09
Быстрая ликв.	0.83	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.67%	1.25%
Коэфф. выплат	23.03%	55.42%
EPS	$9.20	$9.71
Балансовая стоим.	$71.09	$31.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу ROK: скоринг 59/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: OSK — 39.0, ROK — 55.2. Обе акции находятся в одной зоне. ROK торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как OSK ниже этой средней (-11.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ROK выше SMA 200 (+15.7%), OSK — ниже (-10.0%). Долгосрочный тренд в пользу ROK. Сила тренда по ADX: OSK — 27.5 (выраженный тренд), ROK — 28.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета OSK — 1.45, ROK — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OSKROK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OSK	ROK
Осцилляторы
RSI (14)	39.03	55.19
Stochastic %K	23.96	56.86
CCI (20)	-70.89	5.48
MFI	39.44	54.09
Williams %R	-76.04	-43.14
MACD гистограмма	-1.77	-2.44
Momentum (10)	-25.94	-23.12
Тренд
ADX	27.54	28.88
Цена vs EMA 9	-0.76%	+0.23%
Цена vs EMA 20	-6.06%	+2.13%
Цена vs SMA 50	-11.94%	+10.70%
Цена vs SMA 200	-10.03%	+15.69%
Объём
CMF	-0.22	-0.06
Volume Ratio	155.56	72.81
Волатильность и статистика
Beta	1.45	1.48
ATR %	4.98%	3.09%
Sharpe (1г)	0.73	1.20
RS Rating	60.00	75.00
52w от хая	-29.57	-5.01
BB ширина	38.59	21.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OSK генерирует 10,42 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OSK — 647 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. FCF: OSK генерирует 618 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OSK	ROK
Выручка	10,42 млрд $	8,34 млрд $
Чистая прибыль	647 млн $	869 млн $
EPS (TTM)	$10.08	$7.69
Операц. Cash Flow	783,40 млн $	1,54 млрд $
Free Cash Flow	618 млн $	1,36 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: OSK платит 1.67%, ROK — 1.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. OSK платит дивиденды 13 лет подряд, ROK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OSK — 23.03%, ROK — 55.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	OSK	ROK
Див. доходность	1.67%	1.25%
Годовые дивиденды	$1.14	$2.76
Коэфф. выплат	23.03%	55.42%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.47%	-8.61%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OSK показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.07%), ROK — в июле (+6.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OSK — февраль (-2.15%), для ROK — март (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +18.84% против +14.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OSK

+5.2

-2.1

+0.7

+0.1

+2.7

+4.8

-0.1

-1.9

+0.8

+8.1

-1.5

ROK

-1.1

+0.5

-2.1

+1.7

+1.8

+2.8

+6.0

+0.5

-0.1

+3.2

+5.6

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oshkosh Corporation или Rockwell Automation, Inc.?

Мультипликатор P/E у Oshkosh Corporation ниже (13.68 vs 44.95), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — OSK или ROK?

ROE OSK — 12.85%, ROK — 30.25%. ROK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Oshkosh Corporation и Rockwell Automation, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность OSK — 1.67%, ROK — 1.25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Oshkosh Corporation или Rockwell Automation, Inc.?

По объёму выручки: OSK — 10,42 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — OSK или ROK?

Чистая маржа OSK — 5.54%, ROK — 12.36%. ROK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OSK или ROK?

Технический скоринг: OSK — 19/100, ROK — 59/100. ROK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OSK или ROK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик OSK выигрывает 16, ROK — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией