Сравнение ORCL vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VERX (P/E -367.91) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ORCL показывает P/E 33.13. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) VERX дешевле: 2.85 против 8.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VERX дешевле: 9.60 против 13.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ORCL оценён ниже: 22.68 vs 28.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VERX работает в убыток — ROE -2.53%, тогда как ORCL показывает рентабельность 57.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VERX (-0.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ORCL — 4.21, VERX — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ORCL | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.13 | -367.91 | |
| P/B | 13.95 | 9.60 | |
| P/S | 8.44 | 2.85 | |
| PEG | 1.11 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 22.68 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.35% | -2.53% | |
| ROA | 6.61% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 66.44% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 30.83% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 25.30% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.21 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.06% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | 0.00% | |
| EPS | $5.68 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $13.68 | $1.41 | |
Технический анализ
ORCL набирает 72 из 100 по техническому скорингу, VERX — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ORCL — 57.9 (нейтральная зона), VERX — 54.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ORCL на 13.9%, VERX на 7.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ORCL — 27.2 (выраженный тренд), VERX — 13.8 (нет тренда). ORCL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VERX. По бете VERX стабильнее (0.77 vs 1.65). Значение ниже 0.8 делает VERX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORCL | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.85 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 58.63 | 43.56 | |
| CCI (20) | 53.58 | 13.45 | |
| MFI | 61.52 | 59.92 | |
| Williams %R | -41.37 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | -1.03 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -4.82 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.18 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.36% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.88% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.14% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 52.04 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 0.77 | |
| ATR % | 4.64% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | -1.69 | |
| RS Rating | 56.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -45.13 | -68.17 | |
| BB ширина | 23.94 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ORCL — 57,40 млрд $, VERX — 748,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ORCL — 12,44 млрд $, VERX — 7,21 млн $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ORCL генерирует -394 млн $, VERX — 69,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ORCL | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 57,40 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 12,44 млрд $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.46 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 20,82 млрд $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | -394 млн $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как VERX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как VERX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ORCL | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.06% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ORCL — июне (+7.92%), для VERX — октябре (+6.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ORCL — декабрь (-3.58%), для VERX — январь (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORCL: +15.33% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — ORCL или VERX?
Какие дивиденды у Oracle Corporation и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ORCL или VERX?
Что лучше купить — ORCL или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией