Сравнение NOW vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ZETA (P/E -3312,50) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NOW показывает P/E 79,22. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ZETA дешевле: 4,64 против 8,95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ZETA — 7,00, у NOW — 10,53. EV/EBITDA NOW — 39,50, у ZETA — 95,27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZETA отрицательный (-0,26%), что говорит об убыточности. NOW генерирует прибыль с ROE 13,77%. По этому критерию преимущество однозначно. ZETA убыточен — чистая маржа -0,14%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NOW — 0,68, у ZETA — 0,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NOW | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 79,22 | -3312,50 | |
| P/B | 10,53 | 7,00 | |
| P/S | 8,95 | 4,64 | |
| PEG | 126,75 | -37,10 | |
| EV/EBITDA | 39,50 | 95,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,77% | -0,26% | |
| ROA | 5,27% | -0,15% | |
| Валовая маржа | 74,77% | 61,31% | |
| Операц. маржа | 11,40% | 1,91% | |
| Чистая маржа | 11,34% | -0,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,68 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 0,70 | 2,38 | |
| Быстрая ликв. | 0,70 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,62 | -$0,01 | |
| Балансовая стоим. | $12,12 | $4,17 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): NOW — 68,8 (нейтральная зона), ZETA — 74,0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NOW и ZETA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18,4% и +34,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NOW — 16,0 (нет тренда), ZETA — 27,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NOW стабильнее (0,64 vs 2,37). Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NOW | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,83 | 74,04 | |
| Stochastic %K | 96,18 | 99,70 | |
| CCI (20) | 148,23 | 174,82 | |
| MFI | 75,74 | 79,77 | |
| Williams %R | -3,82 | -0,30 | |
| MACD гистограмма | 2,13 | 0,73 | |
| Momentum (10) | 16,92 | 7,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,03 | 27,75 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,48% | +13,40% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,08% | +22,57% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,36% | +34,48% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,91% | +52,59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 56,85 | 100,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,64 | 2,37 | |
| ATR % | 4,99% | 5,60% | |
| Sharpe (1г) | -0,36 | 0,98 | |
| RS Rating | 11,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -34,50 | -0,10 | |
| BB ширина | 35,74 | 48,67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NOW — 13,28 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZETA растёт быстрее по выручке: +29,70% год к году против +20,90% у NOW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: NOW зарабатывает 1,75 млрд $, а ZETA фиксирует убыток (-31,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NOW — 4,58 млрд $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NOW | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,28 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.90% | +29.70% | |
| Чистая прибыль | 1,75 млрд $ | -31,51 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +22.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,69 | -$0,14 | |
| Операц. Cash Flow | 5,44 млрд $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,58 млрд $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NOW | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NOW — мае (+7,28%), для ZETA — августе (+13,42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NOW — февраль (-3,38%), ZETA — июнь (-7,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +37,10% против +21,94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ServiceNow, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — NOW или ZETA?
Какие дивиденды у ServiceNow, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — ServiceNow, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — NOW или ZETA?
Что лучше купить — NOW или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией