Сравнение NOW vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TENB отрицательный (-251.12) — компания генерирует убытки. NOW прибылен, P/E составляет 60.86. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TENB оценён ниже: 2.75 против 7.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NOW дешевле: 9.12 против 11.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TENB оценён ниже: 27.16 vs 34.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TENB работает в убыток — ROE -3.71%, тогда как NOW показывает рентабельность 14.98%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TENB (-1.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NOW — 0.21, TENB — 1.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NOW | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60.86 | -251.12 | |
| P/B | 9.12 | 11.91 | |
| P/S | 7.63 | 2.75 | |
| PEG | 4.29 | -2.66 | |
| EV/EBITDA | 34.76 | 27.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.98% | -3.71% | |
| ROA | 7.21% | -0.73% | |
| Валовая маржа | 76.56% | 78.17% | |
| Операц. маржа | 13.44% | 2.95% | |
| Чистая маржа | 12.59% | -1.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.70 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $11.36 | $2.14 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TENB: скоринг 73/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NOW — 55.0, TENB — 75.6. NOW в зоне нейтральная зона, а TENB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: NOW на 1.4%, TENB на 28.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TENB выше SMA 200 (+3.3%), NOW — ниже (-30.4%). Долгосрочный тренд в пользу TENB. Сила тренда по ADX: NOW — 20.1 (слабый тренд), TENB — 26.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета NOW — 0.68, TENB — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NOW составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NOW | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.03 | 75.56 | |
| Stochastic %K | 56.17 | 92.99 | |
| CCI (20) | 119.15 | 303.27 | |
| MFI | 59.55 | 66.48 | |
| Williams %R | -43.83 | -7.01 | |
| MACD гистограмма | 1.82 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 6.10 | 4.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.11 | 26.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.29% | +11.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.43% | +17.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.39% | +28.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.36% | +3.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 77.85 | 185.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 0.94 | |
| ATR % | 5.78% | 4.96% | |
| Sharpe (1г) | -1.48 | -0.51 | |
| RS Rating | 5.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -52.86 | -28.55 | |
| BB ширина | 21.22 | 27.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NOW генерирует 13,28 млрд $, TENB — 999,40 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. TENB убыточен (чистая прибыль -36,12 млн $), тогда как NOW генерирует прибыль (1,75 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NOW генерирует 4,58 млрд $, TENB — 254,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NOW | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,28 млрд $ | 999,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,75 млрд $ | -36,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.69 | $-0.30 | |
| Операц. Cash Flow | 5,44 млрд $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,58 млрд $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NOW | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NOW показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.37%), TENB — в январе (+6.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NOW — февраль (-3.38%), для TENB — февраль (-4.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOW: +21.59% против +6.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ServiceNow, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — NOW или TENB?
Какие дивиденды у ServiceNow, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ServiceNow, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NOW или TENB?
Что лучше купить — NOW или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией