Сравнение NOW vs PANW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NOW оценён рынком дешевле: 60.86 против 133.73 у PANW (разница составляет 54.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу NOW: 7.63 vs 16.99 у PANW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NOW — 9.12, у PANW — 18.25. EV/EBITDA NOW — 34.76, у PANW — 74.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PANW (15.49% vs 14.98%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PANW — 12.96%, у NOW — 12.59%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NOW — 0.21, у PANW — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NOW | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60.86 | 133.73 | |
| P/B | 9.12 | 18.25 | |
| P/S | 7.63 | 16.99 | |
| PEG | 4.29 | -126.38 | |
| EV/EBITDA | 34.76 | 74.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.98% | 15.49% | |
| ROA | 7.21% | 5.13% | |
| Валовая маржа | 76.56% | 73.50% | |
| Операц. маржа | 13.44% | 14.40% | |
| Чистая маржа | 12.59% | 12.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.70 | $1.84 | |
| Балансовая стоим. | $11.36 | $13.52 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 65/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у NOW составляет 55.0 (нейтральная зона), у PANW — 80.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. NOW и PANW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +36.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. PANW выше SMA 200 (+31.9%), NOW — ниже (-30.4%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. ADX: NOW — 20.1 (слабый тренд), PANW — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NOW менее волатилен — бета 0.68 против 0.97 у PANW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NOW составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NOW | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.03 | 80.19 | |
| Stochastic %K | 56.17 | 95.40 | |
| CCI (20) | 119.15 | 119.03 | |
| MFI | 59.55 | 81.67 | |
| Williams %R | -43.83 | -4.60 | |
| MACD гистограмма | 1.82 | 4.67 | |
| Momentum (10) | 6.10 | 62.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.11 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.29% | +6.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.43% | +16.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.39% | +36.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.36% | +31.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 77.85 | 117.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 0.97 | |
| ATR % | 5.78% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | -1.48 | 0.74 | |
| RS Rating | 5.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -52.86 | -1.34 | |
| BB ширина | 21.22 | 51.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NOW — 13,28 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NOW — 1,75 млрд $, PANW — 1,13 млрд $. NOW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NOW — 4,58 млрд $, PANW — 3,47 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NOW | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,28 млрд $ | 9,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,75 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.69 | $1.71 | |
| Операц. Cash Flow | 5,44 млрд $ | 3,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,58 млрд $ | 3,47 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NOW | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NOW приходится на мае (+4.37%), а PANW — на августе (+5.64%). Наименее удачные месяцы: NOW — февраль (-3.38%), PANW — март (-0.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +23.75% против +21.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ServiceNow, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше рентабельность — NOW или PANW?
Какие дивиденды у ServiceNow, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ServiceNow, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше маржинальность — NOW или PANW?
Какая акция лучше по технике — NOW или PANW?
Что лучше купить — NOW или PANW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией