Сравнение NDAQ vs SCHW

Тикер 1

Тикер 2

NDAQ11

28SCHW

Обе компании работают в индустрии «Брокеры и инвестбанки»: Nasdaq, Inc. (NDAQ) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SCHW крупнее в 3.1× (157,24 млрд $ vs 51,13 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SCHW — P/E 16.70 vs 26.67 у NDAQ. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала SCHW составляет 19.08%, что превышает показатель NDAQ (15.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SCHW впереди: 33.26% против 23.15% у NDAQ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности SCHW впереди: 1.31% годовых против 1.20% у NDAQ. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу NDAQ: скоринг 63/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. SCHW побеждает по числу метрик: 28 против 11 у NDAQ. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Nasdaq, Inc.

NDAQNASDAQ

90,41 $+0,40 $ (+0,44%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 51,13 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.4

Качество

7.3

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

The Charles Schwab Corporation

SCHWNYSE

90,41 $+0,30 $ (+0,33%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 157,24 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.1

Качество

7.3

Рост

8.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

NDAQSCHW

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SCHW оценён рынком дешевле: 16.70 против 26.67 у NDAQ (разница составляет 37.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) SCHW дешевле: 3.20 против 4.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SCHW оценён ниже: 10.29 vs 19.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SCHW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.08% против 15.91% у NDAQ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SCHW — 33.26%, NDAQ — 23.15%. У SCHW маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NDAQ — 0.78, SCHW — 0.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NDAQSCHW

Показатель	NDAQ	SCHW
Мультипликаторы оценки
P/E	26.67	16.70
P/B	4.24	3.20
P/S	6.16	5.53
PEG	0.53	0.31
EV/EBITDA	19.21	10.29
Рентабельность
ROE	15.91%	19.08%
ROA	7.01%	1.91%
Валовая маржа	54.81%	85.85%
Операц. маржа	29.53%	44.89%
Чистая маржа	23.15%	33.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.78	0.67
Текущая ликв.	10.15	12.41
Быстрая ликв.	10.15	12.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.20%	1.31%
Коэфф. выплат	32.20%	25.11%
EPS	$3.38	$5.40
Балансовая стоим.	$21.24	$28.20

Технический анализ

По техническому скорингу NDAQ сильнее: 63/100 против 19/100 у SCHW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NDAQ составляет 52.0 (нейтральная зона), у SCHW — 45.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NDAQ выше на 2.7%, SCHW — ниже на -2.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NDAQ — 12.1 (нет тренда), SCHW — 16.4 (нет тренда). NDAQ менее волатилен — бета 0.75 против 0.78 у SCHW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

NDAQSCHW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NDAQ	SCHW
Осцилляторы
RSI (14)	52.00	45.69
Stochastic %K	42.63	42.99
CCI (20)	-1.95	9.22
MFI	53.42	39.87
Williams %R	-57.37	-57.01
MACD гистограмма	0.01	0.23
Momentum (10)	0.81	-2.04
Тренд
ADX	12.10	16.44
Цена vs EMA 9	-0.75%	-0.41%
Цена vs EMA 20	+0.06%	-0.81%
Цена vs SMA 50	+2.73%	-2.49%
Цена vs SMA 200	-0.34%	-5.27%
Объём
CMF	0.06	-0.26
Volume Ratio	133.23	141.56
Волатильность и статистика
Beta	0.75	0.78
ATR %	2.43%	2.69%
Sharpe (1г)	0.31	0.10
RS Rating	55.00	48.00
52w от хая	-11.57	-14.55
BB ширина	6.03	5.90

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NDAQ — 8,22 млрд $, SCHW — 27,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NDAQ — 1,79 млрд $, SCHW — 8,85 млрд $. SCHW генерирует больше чистой прибыли. FCF: NDAQ генерирует 1,99 млрд $, SCHW — 8,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NDAQ	SCHW
Выручка	8,22 млрд $	27,68 млрд $
Чистая прибыль	1,79 млрд $	8,85 млрд $
EPS (TTM)	$3.13	$4.68
Операц. Cash Flow	2,25 млрд $	9,31 млрд $
Free Cash Flow	1,99 млрд $	8,76 млрд $

Дивиденды

NDAQ и SCHW — дивидендные акции. Доходность: NDAQ — 1.20%, SCHW — 1.31%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NDAQ платит дивиденды 13 лет подряд, SCHW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NDAQ — 32.20%, SCHW — 25.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	NDAQ	SCHW
Див. доходность	1.20%	1.31%
Годовые дивиденды	$0.58	$0.64
Коэфф. выплат	32.20%	25.11%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-22.76%	-2.33%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NDAQ приходится на июле (+6.66%), а SCHW — на ноябре (+9.59%). Слабые месяцы: для NDAQ — сентябрь (-4.10%), для SCHW — март (-3.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDAQ: +17.96% против +13.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NDAQ

+3.1

-2.5

-0.3

+1.8

+2.7

+1.6

+6.7

+2.5

-4.1

+0.4

+6.3

-0.2

SCHW

-0.7

-1.6

-3.8

+1.6

+0.9

-2.9

+2.9

+0.6

+0.8

+4.2

+9.6

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nasdaq, Inc. или The Charles Schwab Corporation?

По P/E The Charles Schwab Corporation оценена ниже: 16.70 против 26.67. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — NDAQ или SCHW?

ROE NDAQ — 15.91%, SCHW — 19.08%. SCHW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Nasdaq, Inc. и The Charles Schwab Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NDAQ — 1.20%, SCHW — 1.31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Nasdaq, Inc. или The Charles Schwab Corporation?

По объёму выручки: NDAQ — 8,22 млрд $, SCHW — 27,68 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NDAQ или SCHW?

Чистая маржа NDAQ — 23.15%, SCHW — 33.26%. SCHW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NDAQ или SCHW?

Технический скоринг: NDAQ — 63/100, SCHW — 19/100. NDAQ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NDAQ или SCHW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик NDAQ выигрывает 11, SCHW — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией