Сравнение MUSA vs TSCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TSCO торгуется с P/E 15.43, тогда как MUSA — с P/E 18.58. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу MUSA: 0.52 vs 1.06 у TSCO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TSCO дешевле: 6.64 против 15.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TSCO оценён ниже: 11.68 vs 11.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MUSA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 89.51% против 42.57% у TSCO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TSCO — 6.91%, MUSA — 2.81%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MUSA — 4.08, TSCO — 2.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MUSA ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MUSA | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.58 | 15.43 | |
| P/B | 15.62 | 6.64 | |
| P/S | 0.52 | 1.06 | |
| PEG | 0.86 | 15.58 | |
| EV/EBITDA | 11.26 | 11.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 89.51% | 42.57% | |
| ROA | 11.38% | 9.27% | |
| Валовая маржа | 5.51% | 32.46% | |
| Операц. маржа | 4.35% | 9.28% | |
| Чистая маржа | 2.81% | 6.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.08 | 2.55 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 1.38 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.44% | 2.93% | |
| Коэфф. выплат | 7.84% | 45.47% | |
| EPS | $29.90 | $2.05 | |
| Балансовая стоим. | $35.57 | $4.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MUSA сильнее: 62/100 против 22/100 у TSCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MUSA составляет 51.9 (нейтральная зона), у TSCO — 32.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MUSA выше на 7.1%, TSCO — ниже на -20.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MUSA выше SMA 200 (+30.9%), TSCO — ниже (-38.2%). Долгосрочный тренд в пользу MUSA. Сила тренда по ADX: MUSA — 21.2 (слабый тренд), TSCO — 59.0 (выраженный тренд). MUSA менее волатилен — бета -0.17 против 0.55 у TSCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TSCO составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MUSA | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.91 | 32.33 | |
| Stochastic %K | 0.39 | 49.56 | |
| CCI (20) | -6.72 | -41.80 | |
| MFI | 48.62 | 44.25 | |
| Williams %R | -99.61 | -50.44 | |
| MACD гистограмма | -5.28 | 0.48 | |
| Momentum (10) | -20.73 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.23 | 58.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.21% | +0.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.68% | -5.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.08% | -20.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +30.87% | -38.20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 76.12 | 67.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.17 | 0.55 | |
| ATR % | 3.69% | 3.92% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | -1.75 | |
| RS Rating | 67.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -8.88 | -50.51 | |
| BB ширина | 19.06 | 25.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MUSA — 19,38 млрд $, TSCO — 15,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MUSA — 470,60 млн $, TSCO — 1,10 млрд $. TSCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: MUSA генерирует 374,30 млн $, TSCO — 740,49 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MUSA | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,38 млрд $ | 15,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 470,60 млн $ | 1,10 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $24.38 | $2.07 | |
| Операц. Cash Flow | 813,90 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 374,30 млн $ | 740,49 млн $ |
Дивиденды
MUSA и TSCO — дивидендные акции. Доходность: MUSA — 0.44%, TSCO — 2.93%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MUSA платит дивиденды 7 лет подряд, TSCO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MUSA — 7.84%, TSCO — 45.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MUSA | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.44% | 2.93% | |
| Годовые дивиденды | $1.27 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 7.84% | 45.47% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4.08% | -25.42% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MUSA приходится на июле (+5.95%), а TSCO — на ноябре (+6.40%). Слабые месяцы: для MUSA — январь (-0.93%), для TSCO — сентябрь (-3.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MUSA: +25.31% против +9.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Murphy USA Inc. или Tractor Supply Company?
У кого выше рентабельность — MUSA или TSCO?
Какие дивиденды у Murphy USA Inc. и Tractor Supply Company?
Какая компания крупнее по выручке — Murphy USA Inc. или Tractor Supply Company?
У кого выше маржинальность — MUSA или TSCO?
Какая акция лучше по технике — MUSA или TSCO?
Что лучше купить — MUSA или TSCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией